غير مخصص للنشر أو الإصدار أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو يتطلب تسجيلًا أو إجراءات أخرى. تُطبق قيود أخرى. يُرجى الاطلاع على "معلومات مهمة" في نهاية البيان الصحفي.

بيان صحفي 29 سبتمبر 2025

في أعقاب الإعلان في 17 سبتمبر 2025 عن نيتها إطلاق طرح عام أولي لأسهمها ("الطرح") وإدراجها في بورصة ناسداك ستوكهولم (يُشار إليه مع الطرح باسم "الاكتتاب العام الأولي")، أعلنت شركة Verisure plc ("Verisure" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الأمن المُراقبة بشكل احترافي في أوروبا وأمريكا اللاتينية [1] ، عن النطاق السعري للطرح. كما نشرت Verisure اليوم نشرة الاكتتاب الخاصة بها بخصوص الطرح العام الأولي. ومن المتوقع أن يكون أول يوم تداول في بورصة ناسداك ستوكهولم في 8 أكتوبر 2025. وقد التزمت كل من Alecta Tjänstepension Ömsesidigt وAMF وGIC Private Limited وSwedbank Robur وTredje AP-fonden (يُشار إليهم معًا باسم "Cornerstone Investors")، بشروط معينة، بالاستحواذ على أسهم في الطرح بمبلغ إجمالي قدره 1,380 مليون يورو.

العرض باختصار

• سيُحدد السعر النهائي للطرح ضمن نطاق سعري يتراوح بين 12.25 و13.50 يورو للسهم (" النطاق السعري ")، بما يعادل قيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 12.9 و13.9 مليار يورو (ما يعادل حوالي 142-153 مليار كرونة سويدية) بعد إتمام الطرح العام الأولي. ومن المتوقع نشر سعر الطرح النهائي (" سعر الطرح ") عبر بيان صحفي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أو ما يقاربه.
• يتألف العرض من إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة، لجمع عائدات أولية إجمالية تبلغ حوالي 3.1 مليار يورو قبل خصم تكاليف المعاملات، وبيع الأسهم الحالية نيابة عن بعض المساهمين الإداريين (كما هو موضح أدناه)، بما يصل إلى حوالي 55 مليون يورو، في المقام الأول للمساعدة في تغطية الضرائب الناشئة عن الطرح العام الأولي والتصفية اللاحقة لمساهم البائع [2] .
• وكجزء من العرض، من المتوقع جمع ما يقرب من 236 مليون يورو من اثنين من المستثمرين الحاليين، ألبا [3] وسيكورهولدز، اللذين يرغبان في زيادة تعرضهما الاقتصادي للشركة، واثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة (يشار إليهما معًا باسم " الاشتراكات ").
• يشتمل العرض على ما يصل إلى 245،048،543 سهمًا (باستثناء الأسهم المحتملة المعروضة وفقًا لخيار التخصيص الإضافي (كما هو موضح أدناه))، وهو ما يعادل إجماليًا يصل إلى 23.5٪ من إجمالي عدد الأسهم في الشركة بعد العرض، والتي سيتم إصدار ما يصل إلى 240،776،699 سهمًا جديدًا من قبل الشركة وما يصل إلى 4،271،844 سهمًا موجودًا سيتم بيعها من قبل المساهم البائع. [4]
• لتغطية أي تخصيص إضافي في العرض، سيمنح المساهم البائع شركة مورجان ستانلي وشركاه الدولية (نيابة عن المكتتبين (كما هو موضح أدناه)) خيارًا للاستحواذ على ما يصل إلى 15% كحد أقصى من إجمالي عدد الأسهم في العرض (باستثناء الاكتتابات)، وهو ما يعادل ما يصل إلى 34,004,854 سهمًا إضافيًا موجودًا (" خيار التخصيص الإضافي "). [5]
• بافتراض أن خيار التخصيص الإضافي قد تم تنفيذه بالكامل، فإن العرض سيشمل ما يصل إلى 279،053،397 سهمًا، وهو ما يعادل إجماليًا يصل إلى 26.8٪ من إجمالي عدد الأسهم في الشركة بعد العرض. [6]
• وسوف يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح ما يقرب من 3.6 مليار يورو إذا تم ممارسة خيار التخصيص الزائد بالكامل.
• التزمت شركة "كورنرستون إنفستورز"، رهناً بشروط معينة، بشراء أسهم في الطرح بقيمة إجمالية قدرها 1,380 مليون يورو، بسعر يصل إلى 13.50 يورو للسهم. وتمثل هذه الالتزامات حوالي 41.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة (باستثناء الاكتتابات) (بافتراض ممارسة خيار التخصيص الإضافي بالكامل).
• سيتم طرح الأسهم للجمهور العام في السويد وللمستثمرين المؤسسيين في السويد والخارج. [7]
• ومن المتوقع أن تكون فترة تقديم الطلبات لعامة الجمهور في السويد من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن تكون فترة تقديم الطلبات للمستثمرين المؤسسيين من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025.   سبتمبر - 7 أكتوبر 2025.
• من المتوقع أن يكون أول يوم للتداول في بورصة ناسداك ستوكهولم في 8 أكتوبر 2025. وسيتم تداول الأسهم تحت رمز التداول "VSURE".
• تم اليوم نشر نشرة الاكتتاب (باللغة الإنجليزية، مع ملخص نشرة الاكتتاب المتوفر باللغتين الإنجليزية والسويدية) التي تحتوي على الشروط والأحكام الكاملة للعرض على موقع Verisure الإلكتروني (www.verisure.com/investors) وهي متاحة أو يمكن الوصول إليها عبر مواقع DNB Carnegie (www.carnegie.se)، وMontrose (www.montrose.io)، وNordea (www.nordea.se/prospekt)، وAvanza (www.avanza.se)، وNordnet (www.nordnet.se).

علق أوستن لالي، الرئيس التنفيذي لشركة Verisure:

يسرنا أن نعلن اليوم عن نشر نشرتنا الاكتتابية، مما يُمثل خطوةً هامةً أخرى لشركة فيريشور. وبصفتنا روادًا راسخين في فئات خدمات الأمن المُراقبة باحترافية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، فإننا نرى آفاقًا واعدة للنمو. سيدعم إدراجنا المُخطط له في ستوكهولم نمونا المُستمر، مُستندين إلى سجلنا الحافل بتحقيق قيمة مُستدامة. أنا سعيدٌ بالدعم القوي الذي تلقيناه من مُستثمرينا الرئيسيين، ومتحمسٌ للترحيب بمساهمين جدد من السويد وأسواق رأس المال العالمية للانضمام إلينا في مهمتنا لحماية ما هو أهم. أتطلع إلى هذا الفصل الجديد من مسيرة فيريشور مع جميع زملائنا وعملائنا وشركائنا ومساهمينا.

الخلفية وأسباب الطرح العام الأولي

سيُوسّع الطرح العام الأولي قاعدة المساهمين، ويُمكّن الشركة من الوصول إلى أسواق رأس المال السويدية والدولية، مما يُوفّر سوقًا جاذبة لأسهمها، ويدعم نموها وتطورها المستمرين. ويرى مجلس الإدارة أن الطرح العام الأولي لشركة فيريشور خطوة منطقية وهامة في مسيرة تطور الشركة، مما سيزيد من الوعي بشركة فيريشور وعملياتها لدى العملاء والموردين الحاليين والمحتملين، كما سيُسهم في استقطاب كفاءات جديدة.

من المتوقع أن تُخفّض العائدات الأولية التي جمعتها الشركة صافي الرافعة المالية [8] إلى حوالي 3.0x عند الطرح العام الأولي. وتعتزم شركة فيريشور استخدام صافي العائدات لتعزيز ميزانيتها العمومية من خلال إعادة تمويل بعض الديون المستحقة، وتمويل استحواذها على شركة ADT المكسيك. ومن المتوقع جمع حوالي 236 مليون يورو من مستثمرين حاليين، هما ألبا وسيكورهولدز، واللذين يرغبان في زيادة استثماراتهما في الشركة، بالإضافة إلى عضوين من مجلس إدارة الشركة.

وسيوفر العرض أيضًا للمستثمرين الحاليين ومساهمي الإدارة الفرصة لتحقيق دخل من جزء من استثماراتهم في Verisure.

المساهم البائع

الهدف هو تصفية المساهم البائع في الوقت المناسب بعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي مع توزيع عائدات هذه التصفية (بما في ذلك الأسهم في الشركة) وفقًا لاتفاقية إعادة التنظيم والتنفيذ التي أبرمها، من بين آخرين، المساهمون المباشرون وغير المباشرين للمساهم البائع.

تقتصر عمليات بيع الأسهم الحالية من قِبل المساهم البائع على (أ) خيار التخصيص الإضافي، و(ب) المبيعات نيابةً عن بعض مساهمي الإدارة، وذلك أساسًا للمساعدة في تغطية الضرائب الناشئة عن الطرح العام الأولي وتصفية المساهم البائع لاحقًا (حيث يصبح المساهمون الأساسيون للمساهم البائع مساهمين مباشرين في الشركة). ويعتزم المستثمرون الحاليون ومساهمو الإدارة الاحتفاظ بجزء كبير من حصصهم في الشركة بعد الطرح العام الأولي.

بعد إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك ستوكهولم (" القبول ")، يخضع المساهم البائع والمستثمرون الحاليون وأعضاء مجلس الإدارة المساهمين وكبار المديرين لأحكام حظر التداول المعتادة، مع مراعاة بعض الاستثناءات. تكون فترة حظر التداول للمساهم البائع والمستثمرين الحاليين 180 يومًا من تاريخ القبول، بينما تكون فترة حظر التداول لأعضاء مجلس الإدارة المساهمين وكبار المديرين (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي) 365 يومًا من تاريخ القبول. كما يُتوقع من المستثمرين الحاليين ومساهمي الإدارة الموافقة على اتفاقية تسويق منظمة (" اتفاقية التسويق المنظمة ") للالتزام فيما بينهم بتنظيم عملية بيع الأسهم بعد القبول وبعد انتهاء فترة حظر التداول. بموجب الشروط الواردة في اتفاقية التسويق المنظم، يتعين على بعض المساهمين الإداريين (بما في ذلك المساهمين الإداريين الذين لديهم حصة مادية في Verisure أو الذين هم أعضاء حاليون في فريق إدارة الشركة [9] ) أن يتعهدوا لشركة H&F بعدم بيع ممتلكاتهم الخاصة لمدة 365 يومًا بعد القبول، مع بعض الاستثناءات، في حين يتعين على المساهمين الإداريين الآخرين، إلى جانب بعض الموظفين السابقين الذين لديهم ممتلكات في الشركة، أن يتعهدوا لشركة H&F بعدم بيع ممتلكاتهم الخاصة لمدة 180 يومًا بعد القبول.

بالإضافة إلى ذلك، تتعهد الشركة بعدم إصدار أي أسهم جديدة لمدة 180 يومًا بعد القبول، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنسقين العالميين المشتركين.

الجدول الزمني الأولي

نشرة الاكتتاب والطلب

أعدت الشركة نشرة اكتتاب (باللغة الإنجليزية، مع ملخص للنشرة متوفر باللغتين الإنجليزية والسويدية) بخصوص الطرح العام الأولي. تتضمن النشرة الشروط والأحكام الكاملة للطرح، وهي متاحة على موقع Verisure الإلكتروني (www.verisure.com/investors)، ويمكن الوصول إليها عبر مواقع DNB Carnegie (www.carnegie.se)، وMontrose (www.montrose.io)، وNordea (www.nordea.se/prospekt)، وAvanza (www.avanza.se)، وNordnet (www.nordnet.se).

أُعِدَّت نشرة الإصدار وفقًا للائحة نشرات الإصدار (كما هو مُعرَّف أدناه)، ووافقت عليها هيئة الرقابة المالية السويدية بصفتها الجهة المختصة وفقًا للائحة نشرات الإصدار. لا تُوافق هيئة الرقابة المالية السويدية على نشرة الإصدار إلا إذا استوفت معايير الاكتمال والوضوح والاتساق التي تفرضها لائحة نشرات الإصدار. ولا تُعَدُّ هذه الموافقة مصادقةً على الشركة، ولا تُعَدُّ مصادقةً على جودة الأوراق المالية موضوع نشرة الإصدار. ينبغي على المستثمرين تقييم مدى ملاءمة الاستثمار في الأوراق المالية بأنفسهم.

الاستقرار

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لشركة مورغان ستانلي وشركاه الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " مورغان ستانلي ") (بالنيابة عن متعهدي الاكتتاب (كما هو موضح أدناه)) إجراء معاملات تهدف إلى دعم سعر الأسهم السوقي عند مستويات أعلى من تلك التي قد تسود في السوق المفتوحة. يجوز إجراء معاملات التثبيت هذه في بورصة ناسداك ستوكهولم، أو في سوق الأوراق المالية خارج البورصة، أو غير ذلك، في أي وقت خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في ناسداك ستوكهولم وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك. مع ذلك، لا يُطلب من مورغان ستانلي إجراء أي تثبيت، وليس هناك أي ضمان بإجراء التثبيت.

يجوز إيقاف عملية تثبيت السعر، في حال تنفيذها، في أي وقت دون إشعار مسبق. ولن تُنفذ أي معاملات بمستويات أعلى من سعر الطرح. وفي موعد أقصاه نهاية يوم التداول السابع بعد إتمام معاملات التثبيت، تُفصح مورغان ستانلي عن إتمام هذه المعاملات وفقًا للمادة 5(4) من لائحة إساءة استخدام السوق رقم 596/2014. وفي غضون أسبوع واحد من انتهاء فترة التثبيت، تُعلن مورغان ستانلي عن إجراء التثبيت من عدمه، وتاريخ بدءه، وتاريخ آخر مرة حدث فيه، والنطاق السعري الذي تم تنفيذه فيه، وذلك لكل تاريخ من التواريخ التي نُفذت فيها هذه المعاملات.

نبذة عن فيريشور

فيريشور هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الأمن المُراقبة باحترافية في أوروبا وأمريكا اللاتينية. اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وثقت بها أكثر من 5.8 مليون عائلة وشركة صغيرة. توفر فيريشور خدمات تركيب احترافية، ومراقبة على مدار الساعة، وتحققًا واستجابةً احترافية، وخدمة عملاء، وصيانة، ودعمًا فنيًا، بالإضافة إلى الحماية من الاختراق والسطو والحريق والاعتداء الجسدي والسرقة وحالات الطوارئ التي تُهدد الحياة وغيرها من المخاطر. وقد شكّلت الاشتراكات المتكررة حوالي 90% من إجمالي إيرادات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حققت شركة فيريشور أداءً ماليًا قويًا: بلغ إجمالي الإيرادات 3,408 مليون يورو (بمعدل نمو سنوي قدره 10.3%)، وبلغت الإيرادات المتكررة السنوية 3,068 مليون يورو (بمعدل نمو سنوي قدره 11.7%)، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,534 مليون يورو (بهامش ربح 45%، ونمو سنوي قدره 14.4%)، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 819 مليون يورو (بهامش ربح 24%، ونمو سنوي قدره 18.0%). ويستند هذا الأداء المالي القوي إلى سجل الشركة الحافل بالنمو المرن والمتواصل على المدى الطويل، ويؤكد على قوة نموذج الإيرادات المتكررة لديها.

تتجاوز رسالة فيريشور - "نحمي ما هو أهم" - الأمن لتشمل المسؤولية الاجتماعية، والمحافظة على البيئة، والحوكمة الأخلاقية، والتي تتجسد رسميًا في استراتيجية الشركة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. في عام ٢٠٢٥، حصلت فيريشور على تقدير من مؤسسة مورنينغستار ساستيناليتيكس المستقلة لأبحاث تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة [١٠] كأفضل ٥٠ شركة عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى كونها الشركة الأعلى تصنيفًا إقليميًا وقطاعيًا للعام الثاني على التوالي.

مديرو الاكتتاب والمستشارون

يعمل كل من بنك DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) وGoldman Sachs International وMorgan Stanley & Co. International plc كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين. يعمل كل من JP Morgan Securities plc وMerrill Lynch International وBarclays Bank PLC وBNP PARIBAS وCaixaBank, SA [11] وNordea Bank Abp, filial i Sverige كمديري اكتتاب مشتركين. يعمل Banca March, SA وBanco Santander, SA كمديرين مشاركين للإصدار. يعمل Latham & Watkins (London) LLP وAdvokatfirman Vinge KB كمستشارين قانونيين للشركة. يعمل Linklaters LLP وLinklaters Advokatbyrå Aktiebolag كمستشارين قانونيين للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين. تعمل Montreal Park Limited كمستشار مستقل للشركة والمساهم البائع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

العلاقات الإعلامية في فيريشور

سريبرينكا هاناك، مديرة الاتصالات المؤسسية للمجموعة

+41792846360 | pressrelations@verisure.com

علاقات المستثمرين في فيريشور

كيت ستيوارت، مديرة علاقات المستثمرين بالمجموعة

+44 7900191093 | ir@verisure.com

تم تقديم المعلومات للنشر، من خلال وكالة الأشخاص المعنيين المذكورين أعلاه، في الساعة 08:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي يوم 29 سبتمبر 2025.

معلومات هامة

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تدّعي أنها كاملة أو شاملة. لا يجوز لأي شخص، لأي غرض كان، الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها. المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. لا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء فيه، ولا يُعدّ توزيع هذا الإعلان التزامًا من الشركة بالمضي قدمًا في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي جهة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) وGoldman Sachs International وMorgan Stanley & Co. International plc (" المنسقون العالميون المشتركون ") وBarclays Bank PLC وBNP PARIBAS وCaixaBank, SA وJP Morgan Securities plc وMerrill Lynch International وNordea Bank Abp, filial i Sverige (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، " المسجلون المشتركون ") وBanca March, SA وBanco Santander, SA (" المديرون المشاركون في القيادة "، وإلى جانب المسجلين المشتركين، " المكتتبون ") و/أو أي من الشركات الفرعية أو الشركات التابعة لها أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها و/أو وكلائها المسؤولية عن محتويات هذا الإعلان.

لا يُشكل هذا الإعلان أو يُشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي التماس لعرض شراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، كما لا يُشكل (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه أساسًا لأي عقد أو التزام، أو يُعتمد عليه فيما يتعلق به، أو يكون حافزًا لإبرامه. لا ينبغي على المستثمرين شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب التي نشرتها الشركة بخصوص الطرح العام الأولي المقترح (" نشرة الاكتتاب "). قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة به في بعض الولايات القضائية مقيدًا بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يحوزون هذا الإعلان أو أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها هنا الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها. أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

على وجه الخصوص، هذا الإعلان غير مخصص للتوزيع أو النشر، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز توزيعه أو إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا التوزيع أو النشر غير قانوني أو يتطلب تسجيلًا أو إجراءات أخرى. لا يتضمن هذا الإعلان، ولا يُمثل، عرضًا لبيع أوراق مالية، أو دعوةً أو عرضًا للجمهور، أو نموذج طلب اكتتاب في أوراق مالية.

هذا الإعلان ليس، ولا يُشكل جزءًا منه، ولا ينبغي تفسيره على أنه عرضٌ لبيع أو طلبٌ لشراء الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وهو غير مخصص للنشر أو التوزيع فيها. لم تُسجل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو أي إعفاء آخر من متطلبات التسجيل الواردة فيه، أو في معاملات لا تخضع لها، ووفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة. لا تنوي الشركة تسجيل أي جزء من الطرح في الولايات المتحدة، أو إجراء طرح عام للأوراق المالية فيها.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، باستثناء السويد، يُوزّع هذا الإعلان، وأي مواد أخرى متعلقة بالأوراق المالية المشار إليها فيه، ويُوجَّه فقط إلى، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند متاح فقط للمستثمرين المؤهلين، وسيتم التعامل معهم فقط، وفقًا للمادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار، أو في أي ظروف أخرى تندرج ضمن المادة 1(4) من لائحة نشرة الإصدار. يُقصد بمصطلح "لائحة نشرة الإصدار " اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129، ويشمل أي لوائح مُفوضة ذات صلة. تم تقديم أي طرح للأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان من خلال نشرة الإصدار. هذا الإعلان هو إعلان فقط، ولا يُشكل نشرة إصدار وفقًا لمعنى لائحة نشرة الإصدار، ولا يُشكل عرضًا لشراء أوراق مالية. سيتم تقديم أي عرض لشراء أوراق مالية، ويجب على أي مستثمر أن يستثمر، بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار المتاحة عمومًا في السويد وغيرها من الولايات القضائية فيما يتعلق بهذا العرض. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب مجانًا من الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

في المملكة المتحدة، هذا الإعلان، وأي مواد أخرى تتعلق بالأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان، يتم توزيعها وسيتم توزيعها فقط على، وهي موجهة فقط إلى، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند متاح فقط، وسيتم المشاركة فيه فقط مع، "المستثمرين المؤهلين" (بمعنى لائحة نشرة الإصدار المتماثلة لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 والتشريعات الأساسية) والذين هم: (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات والذين يقعون ضمن تعريف "المحترفين الاستثماريين" في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 ("الأمر")؛ أو (ب) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية التي تندرج ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر؛ أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين قد يتم إبلاغهم بها بشكل قانوني (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص ذوي الصلة"). في المملكة المتحدة، أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يُمارس إلا معهم. يُحظر على الأشخاص غير المعنيين في المملكة المتحدة اتخاذ أي إجراء بناءً على هذه الوثيقة، وعدم التصرف أو الاعتماد عليها.

قد تُشكل المسائل التي تمت مناقشتها في هذا الإعلان بيانات استشرافية. والبيانات الاستشرافية هي بيانات لا تُمثل حقائق تاريخية، ويمكن تمييزها بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يهدف"، "ينوي"، "يُقدر"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "سيُخطط"، "قد"، "يُواصل"، "ينبغي"، وتعبيرات مماثلة. تستند البيانات الاستشرافية في هذا الإعلان إلى افتراضات مُختلفة، يعتمد الكثير منها بدوره على افتراضات إضافية، مثل عدم حدوث أي تغييرات في الظروف السياسية أو القانونية أو المالية أو السوقية أو الاقتصادية الحالية، أو في التشريعات أو اللوائح أو القواعد المعمول بها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السياسات المحاسبية، والمعالجات المحاسبية، والسياسات الضريبية)، والتي قد تُؤثر، منفردةً أو مُجتمعةً، على نتائج عمليات الشركة أو قدرتها على إدارة أعمالها، وأن الشركة لن تُصبح طرفًا في أي إجراءات قانونية أو إدارية قد يكون لها تأثير جوهري عليها. على الرغم من اعتقاد الشركة بأن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، إلا أن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة، معلومة وغير معلومة، وشكوك، واحتمالات، وعوامل مهمة أخرى، يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وهي خارجة عن سيطرتها. قد تؤدي هذه المخاطر، والشكوك، والاحتمالات، والعوامل المهمة الأخرى إلى اختلاف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الموضحة أو الضمنية في هذا البيان الصحفي من خلال هذه البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات والآراء والأهداف والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان ليست ضمانات للأداء المالي المستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك الموضحة أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. تُخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو تنقيحات لهذه البيانات التطلعية لتعكس أي تغيير في توقعات الشركة بشأنها، أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان بعد تاريخ هذه المواد، أو لتحديث أو تحديث أي معلومات أخرى واردة في هذه المواد. وبناءً على ذلك، تحث الشركة القراء على عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي من البيانات المذكورة أعلاه.

المعلومات والآراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تعبر إلا عن تاريخ هذه المواد، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. قبل الاستثمار في أي أوراق مالية ضمن الطرح، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر المنصوص عليها في نشرة الإصدار. تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي مسؤوليتها الوحيدة. لا يشكل هذا الإعلان أساسًا لأي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي التماس لعرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يشكل (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه أساسًا لأي عقد أو يُعتمد عليه فيما يتعلق به.

قد يخضع الاستثمار في الشركة للتنظيم وفقًا لقوانين مراقبة الاستثمار الأجنبي والاندماج، والتي تُلزم المستثمرين، في ظل ظروف معينة، بإخطار الجهات المختصة والحصول على موافقتها. ينبغي على المستثمرين تقييم ما إذا كان استثمارهم المُخطط له في الشركة يتطلب إخطارًا وموافقة الجهات المختصة بمراقبة الاستثمار والاندماج بموجب قوانين مراقبة الاستثمار والاندماج ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الأوراق المالية.

على الراغبين في الاستثمار استشارة جهة معتمدة متخصصة في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. هذا الإعلان لا يُشكل جزءًا من أي عرض ولا يُمثل توصية بشأنه. قيمة الأوراق المالية قابلة للانخفاض والارتفاع. على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار متخصص بشأن مدى ملاءمة أي عرض محتمل للشخص المعني.

يعمل مُكتتبو الاكتتاب حصريًا لصالح الشركة، وليس لصالح أي جهة أخرى، فيما يتعلق بأي طرح لأسهم الشركة. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلًا لهم فيما يتعلق بأي طرح لأسهم الشركة، ولن يكونوا مسؤولين أمام أي جهة أخرى غير الشركة عن توفير الحماية لعملائهم، أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بأي طرح لأسهم الشركة، أو محتويات هذا الإعلان، أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها فيه. لا يتحمل أي من شركات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو شركائها في التحالف أو أي كيان أو شخص آخر أي مسؤولية أو التزام مهما كان، ولا يقدم أي إقرار أو ضمان أو تعهد، صريحًا كان أو ضمنيًا، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد تم حذفها من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمجموعة أو شركاتها التابعة أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وكيفما تم نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ بطريقة أخرى فيما يتعلق به. وبناءً على ذلك، يتنصل شركات الاكتتاب، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، من كل وأي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو التي قد توجد لديهم بخلاف ذلك فيما يتعلق بهذا الإعلان و/أو أي بيان من هذا القبيل.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من شركات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لها الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح كمركز رئيسي، وبهذه الصفة، يجوز لها الاحتفاظ بهذه الأسهم أو شراؤها أو بيعها لحسابها الخاص، كما يجوز لها عرضها أو بيعها بخلاف ما يتعلق بالطرح. وعليه، ينبغي تفسير الإشارات الواردة في نشرة الإصدار إلى الأسهم المعروضة أو المطروحة على أنها تشمل أي عرض أو طرح للأسهم لأي من شركات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لها التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض شركات الاكتتاب أو الشركات التابعة لها الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المبادلات أو أوامر الشراء أو عقود الفروقات) مع المستثمرين، والتي يجوز لها (أو الشركات التابعة لها) من وقت لآخر بموجبها الاستحواذ على أسهم أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها. لا ينوي أي من شركات الاكتتاب الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا وفقًا لأي التزام قانوني أو تنظيمي للقيام بذلك.

قد تقرر الشركة عدم المضي قدمًا في الطرح، وبالتالي لا يوجد ضمان لحدوثه. لا ينبغي عليك بناء قرارك المالي على هذا الإعلان. قد يُعرّضك الاستحواذ على الاستثمارات التي يتعلق بها هذا الإعلان لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة كامل المبلغ المستثمر.

معلومات للموزعين

لأغراض متطلبات حوكمة المنتج الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/65/EU بشأن الأسواق في الأدوات المالية، المعدل (" MiFID II ")؛ (ب) المادتان 9 و10 من التوجيه المفوض من المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/593 المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) التدابير التنفيذية المحلية (يشار إليها مجتمعة باسم " متطلبات حوكمة منتج MiFID II ")، وإخلاء المسؤولية عن كل وأي مسؤولية، سواء نشأت عن فعل ضار أو عقد أو غير ذلك، والتي قد يتحملها أي "مصنع" (لأغراض متطلبات حوكمة منتج MiFID II) فيما يتعلق بذلك، خضعت أسهم الشركة الخاضعة للعرض لعملية موافقة على المنتج، والتي حددت أن هذه الأسهم: (أ) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كل على النحو المحدد في MiFID II؛ و(ii) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها بموجب MiFID II (" تقييم السوق المستهدف "). على الرغم من تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج MiFID II) ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر أسهم الشركة، وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ لا توفر أسهم الشركة دخلًا مضمونًا ولا حماية لرأس المال؛ والاستثمار في أسهم الشركة لا يُناسب هذا التقييم إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى ضمان دخل أو حماية لرأس المال، والذين لديهم (سواءً بمفردهم أو بالتعاون مع مستشار مالي أو غيره مناسب) القدرة على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، ولديهم موارد كافية لتحمل أي خسائر قد تنجم عنه. ولا يُخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح.

لتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف: (أ) تقييمًا للملاءمة أو الملاءمة لأغراض MiFID II؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أسهم الشركة أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر على الإطلاق فيما يتعلق بها.

لأغراض متطلبات حوكمة المنتج الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) حول تدخل المنتج ودليل حوكمة المنتج (" متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة ") فقط، وإخلاءً من أي مسؤولية، سواءً كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد يتحملها أي "مصنّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة) فيما يتعلق بذلك، خضعت الأسهم المعروضة لعملية موافقة على المنتج، والتي حددت أن أسهم الشركة: (أ) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي من مستثمري التجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كل منها مُعرّف في الفقرة 3 من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) حول دليل سلوك الأعمال؛ و(ب) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة "). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة، يجب على "الموزعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة) ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر أسهم الشركة وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ لا تُقدّم أسهم الشركة دخلاً مضموناً ولا حمايةً لرأس المال؛ والاستثمار في أسهم الشركة مُناسبٌ فقط للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حمايةٍ لرأس المال، والذين (سواءً بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشارٍ ماليٍّ أو غيره مناسب) قادرون على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، ولديهم موارد كافية لتحمل أي خسائر قد تنجم عنه. لا يُخلّ تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح. علاوةً على ذلك، يُشار إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة، لن يستقطب المُكتتبون سوى المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب أي شك، لا يُشكّل تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة: (أ) تقييماً للملاءمة لأغراض الفصلين 9أ أو 10أ على التوالي من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) حول دليل سلوك الأعمال؛ أو (ب) توصيةً لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في أسهم الشركة أو شرائها أو اتخاذ أي إجراءٍ آخر مهما كان. كل موزع مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص لسوق المملكة المتحدة المستهدفة فيما يتعلق بأسهم الشركة وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بأسهم الشركة وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

https://news.cision.com/verisure/r/verisure-announces-price-range-and-publishes-prospectus-for-its-initial-public-offering-on-nasdaq-st%2Cc4241183

أعلنت شركة Verisure عن نطاق الأسعار ونشرت نشرة الاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك ستوكهولم