تشاندلر، أريزونا ، 14 أغسطس 2025 / بي آر نيوزواير/ -- (ناسداك: VIAV) أعلنت شركة Viavi Solutions Inc. ("VIAVI" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت في 13 أغسطس 2025 اتفاقيات تبادل و/أو اكتتاب تم التفاوض عليها بشكل خاص مع بعض حاملي سنداتها القابلة للتحويل العليا القائمة بنسبة 1.625% المستحقة في عام 2026 ("سندات 2026") وبعض المستثمرين الجدد وبموجبها ستصدر VIAVI مبلغًا إجماليًا قدره 250 مليون دولار أمريكي من سنداتها القابلة للتحويل العليا بنسبة 0.625% المستحقة في عام 2031 ("السندات الجديدة") يتكون من (أ) مبلغ رئيسي يبلغ حوالي 100.9 مليون دولار أمريكي من السندات الجديدة مقابل مبلغ رئيسي يبلغ حوالي 97.5 مليون دولار أمريكي من سندات 2026 ("معاملات التبادل") و(ب) مبلغ رئيسي يبلغ حوالي 149.1 مليون دولار أمريكي من السندات الجديدة نقدًا ("الاكتتاب المعاملات)، في كل حالة، وفقًا للإعفاءات من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه. بعد إغلاق معاملات التبادل، سيبقى ما يقرب من 152.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2026 مستحقة الدفع دون تغيير الشروط. من المتوقع إغلاق معاملات التبادل ومعاملات الاكتتاب في وقت واحد في أو حوالي 20 أغسطس 2025 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

عند الإصدار:

• وستمثل السندات الجديدة التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة VIAVI وستدفع الفائدة بشكل نصف سنوي متأخرًا في الأول من مارس والأول من سبتمبر من كل عام، اعتبارًا من الأول من مارس 2026 ، بمعدل 0.625% سنويًا.
  
  
• وتستحق السندات الجديدة في الأول من مارس 2031 ، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.
  
  
• ستكون السندات الجديدة قابلة للتحويل بناءً على اختيار حامليها في ظروف محددة وخلال فترات زمنية محددة إلى نقد يصل إلى رأس مالها، وإلى نقد أو أسهم عادية لشركة VIAVI أو مزيج من النقد والأسهم العادية للشركة، بناءً على اختيار VIAVI، بقيمة التحويل التي تزيد عن رأس المال، إن وجدت. يبلغ معدل التحويل الأولي 72.5295 سهمًا من أسهم VIAVI العادية لكل 1000 دولار أمريكي من رأس مال السندات الجديدة، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 13.79 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويخضع لتعديلات الحد من التخفيف المعتادة. يمثل هذا علاوة تحويل بنسبة 25% تقريبًا على سعر إغلاق أسهم VIAVI العادية البالغ 11.03 دولارًا أمريكيًا في 13 أغسطس 2025 .
  
  
• يجوز لشركة فيافي استرداد جميع السندات الجديدة أو أي جزء منها نقدًا، وفقًا لتقديرها، في أو بعد 6 سبتمبر 2028 وقبل يوم التداول الحادي والأربعين المقرر الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، وفي ظل ظروف معينة، بسعر استرداد يعادل 100% من أصل قيمة السندات الجديدة المراد استردادها، مضافًا إليه الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء تاريخ الاسترداد. في حال استرداد فيافي مبلغًا أقل من إجمالي قيمة السندات الجديدة القائمة، يجب أن يكون إجمالي قيمة السندات الجديدة القائمة 75 مليون دولار أمريكي على الأقل، وغير قابلة للاسترداد، اعتبارًا من تاريخ إصدار إشعار الاسترداد ذي الصلة وبعده.

في حال طرأت على VIAVI تغييرات جوهرية (كما هو مُحدد في وثيقة الإصدار التي تُنظّم السندات الجديدة)، يجوز لحاملي السندات مطالبة VIAVI بإعادة شراء جميع سنداتهم الجديدة أو جزء منها نقدًا بسعر شراء يعادل 100% من رأس مال السندات الجديدة المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، وذلك حتى تاريخ إعادة الشراء بعد التغيير الجوهري، ولكن دون احتسابه. بالإضافة إلى ذلك، في حال حدوث تغييرات جوهرية شاملة، أو قيام VIAVI باستدعاء جميع السندات الجديدة أو جزء منها للاسترداد، ستقوم VIAVI، في ظروف مُعينة، بزيادة سعر التحويل لأي سندات جديدة مُحوّلة فيما يتعلق بهذا التغيير الجوهري الشامل أو الاسترداد.

لن تتلقى شركة فيافي أي عائدات نقدية من معاملات التبادل. في مقابل إصدار السندات الجديدة بموجب معاملات التبادل، ستستلم فيافي سندات عام ٢٠٢٦ المتبادلة وتُلغيها. تُقدّر فيافي أن إجمالي العائدات النقدية من معاملات الاكتتاب سيبلغ حوالي ١٤٩.١ مليون دولار أمريكي ، قبل خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بمعاملات التبادل والاكتتاب. تتوقع فيافي استخدام صافي العائدات من معاملات الاكتتاب لسداد جزء من سندات عام ٢٠٢٦ المستحقة عند استحقاقها.

وفيما يتصل بإصدار السندات الجديدة، تتوقع شركة VIAVI إعادة شراء ما يقرب من 30 مليون دولار من أسهمها العادية بموجب تفويض مجلس إدارة الشركة المعلن عنه مسبقًا لإعادة شراء الأسهم باستخدام النقد المتاح في معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص من بعض المشترين للسندات الجديدة من خلال وسيط مالي بسعر 11.03 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعادل آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه للأسهم العادية في 13 أغسطس 2025 .

فيما يتعلق بإصدار السندات الجديدة، أُبلغت الشركة بأن وكيل الاكتتاب لمعاملات التبادل والاكتتاب يعتزم شراء ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي من أسهم الشركة العادية في معاملات متفاوض عليها بشكل خاص من بعض مشتري السندات الجديدة عبر وسيط مالي بخصم يقارب 5% من آخر سعر بيع مُعلن للسندات العادية للشركة في 13 أغسطس 2025. قد تؤدي هذه المشتريات من قِبل الشركة، وكذلك وكيل الاكتتاب، للأسهم العادية للشركة إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض) في سعر السوق للسهم العادي أو السندات الجديدة.

عُرضت السندات الجديدة فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مستثمرون معتمدون" مؤسسيون، وفقًا للمادة 501 من اللائحة "د" بموجب قانون الأوراق المالية، و"مشترون مؤسسيون مؤهلون" كما هو مُعرّف في المادة 144أ الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية. لم تُسجّل السندات الجديدة، وأيٌّ من أسهم VIAVI العادية القابلة للإصدار عند تحويلها، بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أي قوانين أوراق مالية حكومية، ولا يجوز طرحها أو بيعها دون تسجيلها بموجب، أو إعفاء ساري من، متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية حكومية سارية. لا يُشكّل هذا الإعلان عرضًا للبيع، ولا دعوةً لعرض شراء، هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لها في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي.

نبذة عن حلول VIAVI

فيافي (ناسداك: VIAV) هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول اختبار الشبكات ومراقبتها وضمان جودتها، وذلك لقطاعات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والمؤسسات، وفرق الاستجابة الأولية، والقطاع العسكري، والفضاء، والسكك الحديدية. كما تُعد فيافي رائدة في تقنيات إدارة الضوء المستخدمة في الاستشعار ثلاثي الأبعاد، ومكافحة التزوير، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتطبيقات الصناعية، والسيارات، والحكومية، والفضاء.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية والمادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بتوقعات الشركة الحالية بشأن المعاملات الموضحة في هذا البيان الصحفي والاستخدام المتوقع للعائدات منها، ويمكن تحديدها من خلال حقيقة أنها لا تتعلق ارتباطًا صارمًا بالحقائق التاريخية أو الحالية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وعدم يقين قد يتسببان في اختلاف نتائج الشركة ماديًا عن توقعات الإدارة الحالية. لمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، يرجى الرجوع إلى قسم "عوامل الخطر" المضمن في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 11 أغسطس 2025. يتم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخه ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/viavi-announces-private-convertible-exchange-and-subscription-transactions-of-250-million-principal-amount-of-0-625-senior-convertible-notes-due-2031--302530055.html

المصدر: VIAVI Financials