يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
VOO مقابل VTI: إليك الاختلافات الرئيسية بين صناديق Vanguard US Stock Market ETFs التي يجب على المستثمرين معرفتها
آبل +0.09%
أمازون دوت كوم -1.78%
برودكوم -11.43%
ألفابيت A -1.01%
ليلي، إيلاي آند كو +1.80%
آبل AAPL | 278.28 | +0.09% |
أمازون دوت كوم AMZN | 226.19 | -1.78% |
برودكوم AVGO | 359.93 | -11.43% |
ألفابيت A GOOGL | 309.29 | -1.01% |
ليلي، إيلاي آند كو LLY | 1027.51 | +1.80% |
يتمتع المستثمرون بآلاف الخيارات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بما في ذلك تلك التي تعكس مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الواسعة مثل مؤشر S&P 500.
فيما يلي نظرة على الاختلافات الرئيسية بين Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) و Vanguard Total Stock Market ETF (NYSE: VTI ).
صندوق VOO ETF مقابل صندوق VTI ETF: يتتبع صندوق Vanguard S&P 500 ETF مؤشر S&P 500 ويحمل حوالي 500 سهم، مع ترجيح كبير حاليًا لأسهم Magnificent Seven.
يتتبع صندوق Vanguard Total Stock Market ETF مؤشر CRSP US Total Market Index ويحتفظ بـ 3674 سهمًا في وقت كتابة هذا التقرير.
يتم ترجيح مؤشر VOO حسب القيمة السوقية لأكبر 500 شركة عامة أمريكية، في حين يشمل مؤشر VTI الأسهم خارج مؤشر S&P 500.
وفيما يلي أكبر 10 حيازات لصناديق الاستثمار المتداولة:
| أفضل 10 استثمارات في VOO، ووزن الصناديق | أفضل 10 صناديق استثمارية في VTI، ووزنها |
| مايكروسوفت (MSFT)، 7.2% | مايكروسوفت (MSFT)، 6.3% |
| إنفيديا (NVDA)، 6.6% | أبل (AAPL)، 5.9% |
| أبل (AAPL)، 6.6% | إنفيديا (NVDA)، 5.5% |
| أمازون (AMZN)، 3.9% | أمازون (AMZN)، 3.5% |
| منصات ميتا (META)، 2.4% | منصات ميتا (META)، 2.1% |
| الفئة الأبجدية أ (GOOGL)، 2.3% | الفئة الأبجدية أ (GOOGL)، 2.1% |
| الفئة الأبجدية C (GOOG)، 2.0% | الفئة الأبجدية C (GOOG)، 1.7% |
| بيركشاير هاثاواي (BRK.B)، 1.6% | إيلي ليلي (LLY)، 1.5% |
| إيلي ليلي (LLY)، 1.6% | برودكوم (AVGO)، 1.4% |
| برودكوم (AVGO)، 1.5% | بيركشاير هاثاواي (BRK.B)، 1.4% |
وكما يرى المستثمرون، فإن أكبر 10 حيازات هي نفسها في كلا الصندوقين. والفرق هو الوزن، حيث يتركز صندوق VOO بشكل أكبر بين أكبر 10 حيازات، بينما يحتفظ صندوق VTI بوزن أقل بسبب الكمية الأكبر من الحيازات الإجمالية في الصندوق.
القطاعات الرئيسية التي يمثلها صندوق VOO ETF هي:
- تكنولوجيا المعلومات (32.5%)
- المالية (12.4%)
- الرعاية الصحية (11.7%).
قارن ذلك بصندوق VTI ETF، الذي يتمتع بأكبر وزن لـ:
- التكنولوجيا (35.2%)
- السلع الاستهلاكية التقديرية (13.8%) و
- الصناعات (12.1%).
تبلغ نسبة المصروفات لكل من صندوقي Vanguard ETFs 0.03%، وهي نسبة منخفضة بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة وهي أرخص من معدل المصروفات البالغ 0.09% لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY )، والذي يتتبع أيضًا صندوق S&P 500 ETF Trust ويتداول بشكل مشابه لصندوق VOO.
اقرأ أيضًا: رئيس قسم الاستثمار في مورجان ستانلي: تصحيح السوق "مرجح للغاية" قبل انتخابات 2024
أداء صناديق الاستثمار المتداولة: مع تتبع المؤشرات المختلفة والحيازات المختلفة، حققت صناديق الاستثمار المتداولة أداءً مختلفًا على مر السنين.
فيما يلي نظرة على الأداء الحالي لصندوقي VOO وVTI وكيفية مقارنة الصندوقين بصندوق SPY، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة وأول صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة يتم إطلاقه على الإطلاق، وذلك في عام 1993.
| فوو | في تي اي | جاسوس | |
| العائد السنوي حتى تاريخه | +12.2% | +11.0% | +12.2% |
| عائد لمدة سنة واحدة | +19.7% | +18.2% | +19.6% |
| عائد لمدة 5 سنوات | +85.2% | +79.2% | +85.1% |
| عائد 10 سنوات | +173.1% | +155.0% | +167.7% |
لقد تفوق صندوق Vanguard S&P 500 ETF بشكل طفيف على صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust، ويرجع هذا على الأرجح إلى إعادة التوازن بين التوقيت ووزن الأصول. كما تفوق الصندوق على صندوق Vanguard Total Stock Market ETF حيث كان أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل من مؤشر السوق الإجمالي بناءً على الفترات الزمنية المذكورة أعلاه.
بالنسبة للمستثمرين، فإن الاعتبار الرئيسي بين VOO وVTI هو مدى التعرض للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مقابل جميع أحجام الأسهم المعروضة في البورصات.
اقرأ التالي:
- حصريًا - أي سهم من أسهم Magnificent 7 يمكنه الصمود بشكل أفضل في مواجهة الركود؟ انقسم قراء Benzinga حول الاختيار، مع تعادل الفائز
الصورة: شترستوك
