تتضمن الصفقة علاوة بنسبة 163% على سعر السهم غير المتأثر قبل الإعلان الصادر في 27 أغسطس 2024 عن استكشاف مجلس الإدارة للبدائل الاستراتيجية

أورلاندو، فلوريدا ، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ / بي آر نيوزواير / -- أعلنت اليوم شركة فوكس إنترناشونال كوربوريشن (ناسداك: VOXX) ("فوكس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع تقنيات السيارات والمنتجات الاستهلاكية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى مشاريعها المشتركة الاستراتيجية التي تشمل تقنيات القياسات الحيوية، عن إبرام فوكس وجينتكس كوربوريشن (ناسداك: GNTX) ("جينتكس") اتفاقية نهائية وخطة اندماج ("اتفاقية الاندماج") تستحوذ بموجبها جينتكس على فوكس في صفقة نقدية بالكامل. وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، ستستحوذ جينتكس على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة من أسهم فوكس العادية غير المملوكة لشركة جينتكس مقابل ٧.٥٠ دولار أمريكي للسهم، ما يمثل قيمة إجمالية للشركة تبلغ حوالي ١٩٦ مليون دولار أمريكي .

يمثل مقابل الاندماج البالغ 7.50 دولارًا للسهم علاوة بنسبة 163٪ تقريبًا على سعر إغلاق أسهم الشركة العادية من الفئة أ غير المتأثر البالغ 2.85 دولارًا في 26 أغسطس 2024 ، وهو آخر يوم تداول قبل أن تعلن VOXX علنًا أن مجلس إدارتها كان يجري استكشافًا للبدائل الاستراتيجية في محاولة لتعظيم قيمة المساهمين، بالإضافة إلى الإفصاح العام عن أن Gentex قدمت عرضًا غير مرغوب فيه للاستحواذ على VOXX بسعر 5.50 دولارًا للسهم. بعد عدة أشهر من عملية بيع قوية بقيادة لجنة معاملات من المديرين غير التابعين لشركة Gentex، والعمل مع المستشار المالي المستقل للجنة، Solomon Partners، والاجتماع مع مجال واسع من المشترين المحتملين، الاستراتيجيين والماليين، تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل لجنة المعاملات الخاصة بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها غير المهتمين.

صرح آري شالام ، رئيس مجلس إدارة فوكس، قائلاً: "تضمن الصفقة مع جينتكس انتقالًا سلسًا لعلاماتنا التجارية وموظفينا وعملائنا وشركائنا. بعد عملية بيع شاملة ودقيقة، أؤيد أنا وأعضاء مجلس الإدارة المتفانون ولجنة الصفقة هذا القرار بالإجماع، إيمانًا منا بأنه يمثل أفضل مسار وأكثرها موثوقية لتحقيق أقصى قيمة لجميع مساهمي فوكس. أنا ووالدي، جون شالام ، الذي أسس فوكس قبل 60 عامًا، فخورون للغاية بالإرث الذي بنيناه والإنجازات الرائعة لفريق فوكس. نحن على ثقة بأن إرث فوكس سيستمر في الازدهار تحت قيادة جينتكس لصالح أصحاب المصلحة لدينا."

بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية الاندماج، دخل جون وأري شالام ، إلى جانب بعض أفراد العائلة، في اتفاقية تصويت وافقوا بموجبها على التصويت بأسهمهم العادية لصالح الاندماج المقترح، مع انتهاء التزام التصويت هذا في حالة إنهاء اتفاقية الاندماج بشكل صحيح أو قيام مجلس الإدارة أو لجنة المعاملات بتقديم توصية معاكسة لاتفاقية الاندماج والاندماج. تمتلك عائلة شالام بشكل مفيد 1,935,898 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة أ و2,260,954 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة ب، وهو ما يمثل حوالي 57٪ من القوة التصويتية القائمة للأسهم العادية للشركة. ستحصل عائلة شالام على نفس مبلغ الاندماج البالغ 7.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقابل أسهمهم من الأسهم العادية من الفئة أ والفئة ب مثل مساهمي VOXX الآخرين، مما يدل على توافقهم الكامل مع مساهمي VOXX الآخرين.

من المتوقع أن تُغلق الصفقة المقترحة، التي وافق عليها مجلس إدارة VOXX، بناءً على توصية بالإجماع من لجنة المعاملات التابعة لمجلس الإدارة والمكونة بالكامل من مديرين غير تابعين لشركة Gentex، خلال الربع الأول من السنة التقويمية 2025. تخضع الصفقة المقترحة لموافقة المساهمين، والحصول على الموافقات التنظيمية لمكافحة الاحتكار، وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

المستشارين

تتولى شركة سولومون بارتنرز دور المستشار المالي للجنة المعاملات التابعة لمجلس إدارة فوكس، بينما تتولى شركة برايان كايف لايتون بايسنر المحدودة دور المستشار القانوني لها. كما تولت شركة ستوبول وكاميلو المحدودة دور المستشار القانوني لفوكس، بينما تتولى شركة جونز داي دور المستشار القانوني، بينما تتولى شركة أكروبوليس أدفايزرز دور المستشار المالي لشركة جينتكس ومجلس إدارتها.

حول فوكس

نمت شركة فوكس العالمية (ناسداك: فوكس) لتصبح رائدة عالميًا في قطاعي إلكترونيات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. على مدار العقود الماضية، حققت فوكس مكانة رائدة في سوق أنظمة الترفيه داخل السيارات وأمنها، بالإضافة إلى عدد من قطاعات سوق الصوتيات الفاخرة، وغيرها. فوكس شركة عالمية، تتمتع بشبكة توزيع واسعة تشمل تجار التجزئة المتخصصين في الأجهزة الإلكترونية، وتجار الجملة، ومتخصصي 12 فولت، والعديد من شركات تصنيع السيارات الرائدة عالميًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.voxxintl.com .

نبذة عن جينتكس

تأسست شركة جينتكس عام ١٩٧٤، وهي شركة رائدة في مجال توريد تقنيات الرؤية الرقمية، والسيارات المتصلة، والزجاج القابل للتعتيم، والحماية من الحرائق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع جينتكس الإلكتروني www.gentex.com .

لا يوجد عرض أو طلب

لا يُشكل هذا البيان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية للشركة، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة، كما لا يجوز عرض أو التماس أو بيع أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية في الولايات المتحدة دون تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل هذه، أو في معاملة لا تخضع لها.

معلومات إضافية حول الاندماج وأين تجدها

يتعلق هذا البيان بالاندماج المقترح بين الشركة وجينتكس وشركة تابعة مملوكة بالكامل لجينتكس ("شركة الاندماج الفرعية")، حيث سيتم دمج شركة الاندماج الفرعية مع الشركة وضمها إليها ("الاندماج المقترح")، بحيث تكون الشركة هي الشركة الباقية وشركة تابعة مملوكة بالكامل لجينتكس. سيُعرض الاندماج المقترح على مساهمي الشركة للنظر فيه في اجتماع خاص للمساهمين. وفي هذا الصدد، تعتزم الشركة تقديم المستندات ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، بما في ذلك بيان توكيل نهائي في الجدول 14A ("بيان التوكيل النهائي")، والذي سيتم إرساله بالبريد أو توزيعه على مساهمي الشركة عند توفره، بالإضافة إلى بطاقة توكيل، وبيان معاملة في الجدول 13E-3، والذي سيتم تقديمه بالاشتراك مع جينتكس. ويجوز للشركة وجينتكس أيضًا تقديم مستندات أخرى ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص الاندماج المقترح. يُحثّ المستثمرون والمساهمون، قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تصويتي، على قراءة بيان التوكيل النهائي، والجدول 13E-3، وأي مستندات أخرى ذات صلة قُدّمت أو ستُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعناية وكاملة عند توافرها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الاندماج المقترح. يمكن للمساهمين الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل النهائي، وأي تعديلات أو إضافات عليه، والملف المرفق بالجدول 13E-3، وأي مستندات أخرى تحتوي على معلومات مهمة حول الشركة وشركة جينتكس والاندماج المقترح، بمجرد تقديم هذه المستندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.sec.gov . يمكن أيضًا الحصول على نسخ مجانية من المستندات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقع الشركة على www.voxxintl.com .

يمكن اعتبار هذا الاتصال بمثابة مادة تحريضية فيما يتعلق بالاندماج المقترح المنصوص عليه في اتفاقية الاندماج.

معلومات معينة بشأن المشاركين في الطلب

يجوز اعتبار الشركة وجينتكس وبعض مديريها والمسؤولين التنفيذيين وموظفيها، بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشاركين في طلب التوكيلات فيما يتعلق بالاندماج المقترح. وترد المعلومات المتعلقة بمديري الشركة والمسؤولين التنفيذيين في بيان الوكالة النهائي للشركة في الجدول 14A لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2024، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 10 يونيو 2024. وترد المعلومات المتعلقة بمديري جينتكس والمسؤولين التنفيذيين في بيان الوكالة النهائي لشركة جينتكس في الجدول 14A لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2024، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 4 أبريل 2024 ، والتقرير السنوي لشركة جينتكس على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 22 فبراير 2024 .

سيتم تضمين معلومات إضافية بشأن المشاركين في طلب التوكيل، ووصف لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، سواءً من خلال حيازاتهم للأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل النهائي، والجدول 13E-3، والوثائق الأخرى ذات الصلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن الاندماج المقترح، في حال توفرها. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المواد كما هو موضح في الفقرة السابقة.

بيان الملاذ الآمن

باستثناء المعلومات التاريخية الواردة في هذا البيان، تُعدّ البيانات الواردة فيه بيانات تطلعية، وبالتالي قد تنطوي على بعض المخاطر وعدم اليقين. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان مبنية على المعلومات المتاحة حاليًا، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث أيٍّ منها. العوامل التالية، من بين أمور أخرى، قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديا عن النتائج المقترحة في البيانات التطلعية: (أ) خطر عدم اكتمال الاندماج المقترح في الوقت المناسب أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبا على أعمال الشركة وسعر أسهمها العادية، (ب) الفشل في تلبية الشروط اللازمة لإتمام الاندماج المقترح، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الاندماج من قبل المساهمين في الشركة، والحصول على موافقات حكومية وتنظيمية معينة في الوقت المناسب أو على الإطلاق أو أن تكون هذه الموافقات خاضعة لشروط غير متوقعة، (ج) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، (د) تأثير الإعلان عن الاندماج المقترح أو تعليقه على علاقات الشركة التجارية ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام، (هـ) خطر تعطيل الاندماج المقترح لخطط الشركة وعملياتها الحالية والصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بموظفي الشركة نتيجة للاندماج المقترح، (vi) خطر التقاضي و/أو الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالاندماج المقترح أو النتائج غير المواتية من التقاضي والإجراءات المعلقة حاليًا أو التقاضي والإجراءات التي قد تنشأ في المستقبل، (vii) خطر أن يكون للاندماج المقترح وإعلانه تأثير سلبي على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على العلاقات مع العملاء والبائعين والموظفين ومساهمي الشركة وشركاء الأعمال الآخرين وعلى نتائج عملياتها وأعمالها بشكل عام، (viii) خطر تأثر أعمال الشركة سلبًا أثناء انتظار الاستحواذ، (ix) تكاليف المعاملات الكبيرة، و(x) المخاطر المتعلقة بتعطيل انتباه الإدارة عن العمليات التجارية الجارية بسبب الاندماج المقترح. ننصح القراء بدراسة عوامل الخطر المذكورة أعلاه بعناية والمخاطر وعدم اليقين الأخرى التي تؤثر على أعمال الشركة الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 29 فبراير 2024 ، والملفات الأخرى التي قدمتها الشركة من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث قد يتم تحديث أو تعديل هذه الأوصاف في أي تقارير مستقبلية تقدمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

جهة الاتصال للعلاقات مع المستثمرين:

جلين وينر ، الرئيس والمدير التنفيذي

GW Communications (لـ VOXX)

البريد الإلكتروني: gwiener@gwcco.com

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/voxx-international-to-be-acquired-by-gentex-corporation-in-all-cash-transaction-for-7-50-per-common-share-302334354.html

المصدر: شركة فوكس الدولية (ناسداك: فوكس)