نيويورك، 14 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة Waldencast plc، (NASDAQ: WALD) ("Waldencast" أو "الشركة")، وهي منصة عالمية متعددة العلامات التجارية للجمال والعافية، أنها باعت حقوقها في العلامة التجارية "Obagi" في اليابان إلى شركة Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. ("Rohto") مقابل 82.5 مليون دولار أمريكي.

منذ عام ٢٠٠٢، رخّصت شركة روهتو علامة "أوباجي" لاستخدامها في السوق اليابانية لتسويق منتجاتها. وخلال تلك الفترة، طوّرت روهتو علامة تجارية ناجحة ومستقلة ومميزة موجهة للمستهلكين اليابانيين، دون أي تداخل في العمليات أو العلامات التجارية مع علامة أوباجي الطبية العالمية. ومثّلت الإتاوات التي دفعتها روهتو بموجب اتفاقيات الترخيص السابقة ٣٪ من صافي إيرادات أعمال أوباجي الطبية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة والدنكاست اتفاقية ائتمان جديدة مع صناديق تُدار من قِبل كيانات تابعة لمجموعة لومينا كابيتال مانجمنت المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية ائتمان لومينا")، ومن المتوقع استلام العائدات في موعد أقصاه ¹⁷ نوفمبر 2025، واستخدامها لسداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل بموجب تسهيلات الشركة الحالية ورأس مالها العامل وأغراضها العامة.

تنص اتفاقية لومينا الائتمانية على تسهيلات قرض لأجل محدد بضمان من الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية قدرها 225 مليون دولار أمريكي. يُحسّن هذا التسهيل الجديد وضع السيولة لدى الشركة للاستثمار في دعم نمو علامتيها التجاريتين "أوباجي ميديكال" و"ميلك ميك أب"، مع توفير مرونة كبيرة في الالتزامات حتى الربع الرابع من عام 2026. وتعتزم الشركة استخدام معظم عائدات الصفقة مع "روهتو" لسداد جزء كبير من هذا التسهيل في أقرب وقت، مما يُسهم في خفض ديونها بشكل أكبر في ميزانيتها العمومية.

كما أُعلن سابقًا، تُجري الشركة حاليًا مراجعةً لمجموعة واسعة من البدائل الاستراتيجية التي تُركز على تعظيم قيمة حقوق المساهمين. وتعكس المعاملات المُعلنة اليوم تركيز الشركة المستمر على تحسين هيكل رأس مالها أثناء إجراء المراجعة.

وقال ميشيل بروسيت، الرئيس التنفيذي لشركة والدنكاست: "لقد كان هذا أسبوعًا مهمًا بالنسبة لشركة والدنكاست، ويسعدنا الدخول في هاتين المعاملتين، حيث توفر كل منهما مصدرًا للتمويل من شأنه أن يعزز ميزانيتنا العمومية بشكل كبير بينما نستمر في استكشاف مجموعة من الخيارات الاستراتيجية".

عملت شركة لازارد كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بالمعاملات المشار إليها أعلاه.

نبذة عن والدنكاست

أسس ميشيل بروسيت وهند سبتي شركة والدنكاست، التي تطمح إلى بناء منصة عالمية رائدة في مجال التجميل والعافية، من خلال تطوير واستحواذ وتسريع وتوسيع نطاق العلامات التجارية الواعية وعالية النمو والهادفة. وترتكز رؤية والدنكاست بشكل أساسي على نموذج أعمالها القائم على العلامة التجارية، والذي يضمن القرب من عملائها، ومرونة أعمالها، وقدرتها على الاستجابة للسوق، مع الحفاظ على هوية كل علامة تجارية مميزة. وكانت الخطوة الأولى لتحقيق رؤيتها هي اندماجها مع شركتي أوباجي لمستحضرات التجميل وميلك ميك أب. وكجزء من منصة والدنكاست، ستستفيد علاماتها التجارية من النطاق التشغيلي لمنصة متعددة العلامات التجارية؛ والخبرة في إدارة العلامات التجارية العالمية للتجميل على نطاق واسع؛ ومحفظة استثمارية متوازنة للتخفيف من تقلبات الفئات؛ وكفاءة الأصول المحدودة؛ وسرعة استجابة السوق وسرعة العلامات التجارية المستقلة الريادية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://ir.waldencast.com/.

بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان، غير التاريخية، هي بيانات تطلعية صادرة وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول: التوقعات المتعلقة بالمبيعات والأرباح أو الأداء المالي المستقبلي والسيولة أو مقاييس الأداء الأخرى؛ واستراتيجيتنا طويلة الأجل وعملياتنا المستقبلية أو نتائج التشغيل؛ ونتائج المراجعة الاستراتيجية التي بدأها مجلس الإدارة؛ وأي افتراضات تستند إليها أي مما سبق. كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، و"سوف" والتعبيرات المشابهة لها تهدف إلى تحديد هذه البيانات التطلعية.

لا تشكل هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج المستقبلية، وتتضمن عددًا من المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وعدم اليقين، والافتراضات، وعوامل مهمة أخرى، وكثير منها خارج عن سيطرتنا، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) قدرتنا على إدراك الفوائد المتوقعة من أي عمل مكتسب، بما في ذلك الدمج التجاري والاستحواذ على نوفاستيك؛ (ب) قدرتنا على تنفيذ خطط واستراتيجيات إدارتنا بنجاح؛ (ج) نتيجة المراجعة الاستراتيجية التي بدأها مجلس إدارة الشركة والتي قد لا تؤدي إلى أي معاملة أو إذا تم متابعتها، قد لا تكتمل بشروط جذابة؛ (د) تأثير نقاط الضعف المادية في ضوابطنا الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك التحقيقات المرتبطة بها، وجهودنا لمعالجة هذا الضعف المادي وتوقيت معالجة وحل التحقيقات المرتبطة بها؛ (هـ) الظروف الاقتصادية والسوقية العامة، وتوقعات المبيعات وغيرها من المعلومات حول نتائج عملياتنا المستقبلية المحتملة أو المفترضة أو أدائنا؛ (vi) التأثير العام للأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك تأثير الحروب الحالية أو الصراعات أو الأعمال العدائية الأخرى؛ (vii) المراجعة المستمرة لنتائجنا للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 والفترات المماثلة، (viii) إمكانية إلغاء القائمة أو الإجراءات القانونية أو التحقيقات الحكومية الحالية أو الجديدة أو إجراءات الإنفاذ، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة البيان أو موضوع مراجعة لجنة التدقيق لمجلس إدارتنا الموضحة بمزيد من التفصيل في تقريرنا السنوي المقدم على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 20 مارس 2025 ("التقرير السنوي") أو أي تأخير في نشر بياناتنا المالية بحلول المواعيد النهائية التنظيمية المقررة؛ (ix) قدرتنا على إدارة النفقات وسيولتنا واستثماراتنا في رأس المال العامل؛ (x) أي فشل في الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية المتعلقة بأعمالنا ومنتجاتنا ومنتجاتنا، بما في ذلك قدرتنا على الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فيما يتعلق بمنتجات سيفا؛ (11) تأثير أي قيود على التجارة الدولية أو الصرف الأجنبي، وزيادة التعريفات الجمركية، وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية؛ (12) قدرتنا على جمع رأس مال إضافي أو استكمال عمليات الاستحواذ المرغوبة؛ (13) قدرتنا على الامتثال للشروط المالية المفروضة بموجب اتفاقية الائتمان لدينا وتأثير التزامات خدمة الدين وشروط الديون المقيدة؛ (14) تقلب الأوراق المالية لشركة Waldencast بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدم قدرة Waldencast على تنفيذ خطط أعمالها أو تلبية أو تجاوز توقعاتها وتغييراتها المالية؛ (15) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتنبؤات والتوقعات الأخرى، وتحديد الفرص الإضافية وتحقيقها؛ (16) قدرة Waldencast على تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية ومواصلة ابتكار منتجات Obagi Medical وMilk Makeup الحالية وتوقع اتجاهات السوق والتغيرات في تفضيلات المستهلكين والاستجابة لها؛ (17) أي تحولات في تفضيلات المستهلكين فيما يتعلق بأماكن وكيفية التسوق؛ (18) تأثير أي دعاية غير مواتية على أعمالنا أو منتجاتنا؛ (xix) التغيرات في أسعار الصرف أو الفائدة أو التصنيفات الائتمانية المستقبلية؛ (xx) التغيرات في القوانين واللوائح والسياسات وعدم اليقين بشأنها، بما في ذلك نتيجةً لتغيير الإدارة الأمريكية؛ و(xix) الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذه المخاطر والافتراضات وعدم اليقين، وغيرها، موصوفةٌ بشكلٍ أكثر تفصيلاً في قسم عوامل الخطر من التقرير السنوي، وفي وثائقنا الأخرى التي نرفعها أو نزود بها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي نشجعكم على قراءتها.

في حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو في حال ثبوت خطأ الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها أو المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لذا، نحذركم من الاعتماد على هذه البيانات التطلعية، التي لا تعكس إلا تاريخ إصدارها. تُخلي شركة Waldencast مسؤوليتها صراحةً عن أي نية حالية، ولا تتحمل أي التزام، بتحديث أي بيان تطلعي علنًا بعد نشر هذا البيان، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الافتراضات أو غير ذلك.

جهات الاتصال

المستثمرون
اي سي ار
أليسون مالكين
waldencastir@icrinc.com

وسائط
اي سي ار
Waldencast@icrinc.com