إن حماس الاستثمار في شركة قادرة على تغيير مسارها المالي يُعدّ عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذا حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات ولا أرباح، ولها سجل حافل بالإخفاقات، قد تجد مستثمرين. لكن الحقيقة هي أنه عندما تتكبد الشركة خسائر سنوية لفترة طويلة، فإن مستثمريها عادةً ما يتحملون نصيبهم من تلك الخسائر. فالشركة الخاسرة لم تثبت جدارتها بعد بتحقيق الربح، وقد يتوقف تدفق رأس المال الخارجي إليها في نهاية المطاف.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات يناسبك، وتفضل الشركات التي تحقق إيرادات وأرباحًا، فقد تكون مهتمًا بشركة جيلات ساتلايت نتوركس ( ناسداك: GILT ). مع أن الربح ليس المعيار الوحيد الذي يجب مراعاته عند الاستثمار، إلا أنه من المهم تقدير الشركات التي تحققه باستمرار.

ما مدى سرعة نمو ربحية سهم شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية؟

شهدت أرباح سهم شركة جيلات ساتلايت نتوركس نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لدرجة أنه من غير الدقيق استخدام هذه الأرقام لاستنتاج تقديرات طويلة الأجل. لذا، من الأفضل التركيز على معدل النمو خلال العام الماضي فقط في تحليلنا. فقد ارتفعت أرباح السهم من 0.29 دولار أمريكي إلى 0.37 دولار أمريكي، وهي نتيجة من شأنها أن تُرضي المساهمين. ويمثل هذا مكسبًا كبيرًا بنسبة 27%.

يُعدّ نمو الإيرادات مؤشراً قوياً على استدامة النمو، وإذا ما اقترن بهامش ربح مرتفع قبل الفوائد والضرائب، فإنه يُشكّل وسيلةً مثاليةً للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. وقد حافظت شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية على هوامش ربح مستقرة قبل الفوائد والضرائب خلال العام الماضي، مع نمو إيراداتها بنسبة 30% لتصل إلى 393 مليون دولار أمريكي. وهذا يُعدّ تقدماً ملحوظاً.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور أرباح الشركة وإيراداتها بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني للاطلاع على الأرقام الدقيقة.

بينما نعيش اللحظة الراهنة، لا شك أن المستقبل هو الأهم في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. فلماذا لا تلقي نظرة على هذا الرسم البياني التفاعلي الذي يعرض تقديرات ربحية السهم المستقبلية لشركة جيلات ساتلايت نتوركس ؟

هل يتوافق المقربون من شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية مع مصالح جميع المساهمين؟

من المستحسن مراجعة سياسات الأجور في الشركة للتأكد من أن الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة لا يُفضّلون مصالحهم الشخصية على مصالح المساهمين من خلال منح رواتب مُبالغ فيها. بالنسبة للشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار أمريكي و1.6 مليار دولار أمريكي، مثل شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية، يبلغ متوسط راتب الرئيس التنفيذي حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي.

لم يحصل الرئيس التنفيذي لشركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية إلا على مليون دولار أمريكي كإجمالي تعويضات عن السنة المنتهية في ديسمبر 2024. ويبدو من الانطباعات الأولية أن سياسة التعويضات تميل لصالح المساهمين. صحيح أن تعويضات الرئيس التنفيذي ليست أهم ما يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم أداء الشركة، إلا أن كونها معقولة يُعزز الثقة بأن الإدارة تُراعي مصالح المساهمين، وقد يكون ذلك مؤشراً على الحوكمة الرشيدة بشكل عام.

هل ينبغي عليك إضافة شبكات جيلات الفضائية إلى قائمة مراقبتك؟

لا يُمكن إنكار أن شركة جيلات لشبكات الأقمار الصناعية قد حققت نموًا ملحوظًا في ربحية السهم، وهو أمرٌ جذاب. يُعدّ النمو القوي في ربحية السهم مؤشرًا إيجابيًا للشركة، كما أن التعويض المعقول للرئيس التنفيذي يُعزز جاذبية الصفقة للمستثمرين، إذ يُشير إلى حرص الإدارة على ترشيد الإنفاق. بناءً على هذه العوامل، قد يستحق هذا السهم مكانًا في قائمة مراقبتك، أو حتى إجراء المزيد من البحث والتدقيق فيه.

هناك دائمًا إمكانية لتحقيق أرباح جيدة من خلال شراء أسهم شركات لا تشهد نموًا في الأرباح ولا يشتري فيها المطلعون أسهمًا. ولكن بالنسبة لمن يأخذون هذه المعايير المهمة بعين الاعتبار، نشجعكم على البحث عن شركات تتمتع بهذه الميزات. يمكنكم الوصول إلى قائمة مُخصصة بالشركات التي حققت نموًا مدعومًا بحصص كبيرة من المطلعين.

يرجى ملاحظة أن معاملات المطلعين التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.