الأفكار الرئيسية

• مجموعة Citizens Financial تعقد اجتماعها العام السنوي في 25 أبريل
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي بروس فان ساون راتبًا قدره 1.49 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• Citizens Financial Group, Inc.(CFG.US) في حين بلغ إجمالي خسارة المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 13%.

من المحتمل ألا يكون المساهمون معجبين جدًا بالنتائج المخيبة للآمال التي حققتها شركة Citizens Financial Group, Inc. ( Citizens Financial Group, Inc.(CFG.US) ) مؤخرًا. يمكن للمساهمين اغتنام الفرصة لتحميل مجلس الإدارة والإدارة المسؤولية عن الأداء غير المرضي في الجمعية العامة السنوية القادمة في 25 أبريل. كما سيحصلون على فرصة للتأثير على عملية صنع القرار الإداري من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية، والتي قد تؤثر على قيمة الشركة في المستقبل. تشرح البيانات التي نقدمها أدناه سبب اعتقادنا أن تعويضات الرئيس التنفيذي لا تتوافق مع الأداء الأخير.

Citizens Financial Group, Inc.(CFG.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Citizens Financial Group, Inc. مع الصناعة

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Citizens Financial Group, Inc.‎ 15 مليار دولار أمريكي، وقد دفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 11 مليون دولار أمريكي على مدار العام حتى ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.4% عن العام الماضي . وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي.

للمقارنة، أبلغت شركات أخرى في صناعة البنوك الأمريكية ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، عن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 11 مليون دولار أمريكي. من هذا نستنتج أن بروس فان ساون يتقاضى أجرًا متوسطًا تقريبًا للرؤساء التنفيذيين في الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك Bruce Van Saun أسهمًا في الشركة بقيمة 38 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديهم الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، يمثل حوالي 45% من إجمالي التعويضات الراتب و55% عبارة عن مكافآت أخرى. تدفع مجموعة Citizens Financial Group شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنةً بالصناعة الأوسع. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو الخاصة بشركة Citizens Financial Group, Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة Citizens Financial Group, Inc. أرباحها للسهم الواحد بنسبة 7.3% سنويًا. وانخفضت إيراداتها بنسبة 6.4٪ مقارنة بالعام السابق.

إن الانخفاض في ربحية السهم مثير للقلق بعض الشيء. ويكون الانطباع أسوأ عندما تفكر في انخفاض الإيرادات على أساس سنوي. من الصعب القول إن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق Citizens Financial Group, Inc.(CFG.US) .

هل كانت شركة Citizens Financial Group, Inc. استثمارًا جيدًا؟

وبما أن المساهمين كانوا سيخسرون حوالي 13% على مدى ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن بعض المستثمرين في مجموعة Citizens Financial Group, Inc. سيشعرون بمشاعر سلبية. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

في ملخص...

إلى جانب أداء الأعمال الضعيف، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسعار الأسهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يكونوا لصالح زيادة رواتب الرئيس التنفيذي. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، يمكنهم التشكيك في خطط واستراتيجيات الإدارة لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال. ولهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Citizens Financial Group, Inc.(CFG.US) التي يجب أن تكون على دراية بهما قبل الاستثمار.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.