الأفكار الرئيسية

• شركة كومسكوب القابضة تعقد جمعيتها العمومية السنوية في 9 مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي تشاك تريدواي راتبًا قدره 1.30 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 283% من المتوسط في الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، CommScope Holding Co., Inc.(COMM.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي الخسارة للمساهمين 94٪

لم يكن أداء شركة CommScope Holding Company, Inc. ( CommScope Holding Co., Inc.(COMM.US) ) جيدًا مؤخرًا وربما يحتاج الرئيس التنفيذي تشاك تريدواي إلى رفع مستوى أدائه. سيكون المساهمون مهتمين بما سيقوله مجلس الإدارة حول تغيير الأداء في الجمعية العامة السنوية القادمة في 9 مايو. وستكون هذه أيضًا فرصة حيث يمكنهم تحدي مجلس الإدارة بشأن توجيهات الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. نعرض الحالة التي تجعلنا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي غير متزامنة مع أداء الشركة.

CommScope Holding Co., Inc.(COMM.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Chuck Treadway مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة CommScope Holding Company, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 184 مليون دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 16٪ خلال العام السابق. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة الاتصالات الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 100 مليون دولار أمريكي و400 مليون دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 3.2 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن تشاك تريدواي يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك تشاك تريدواي أسهمًا في الشركة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص.

على مستوى الصناعة، يمثل الراتب حوالي 14% من إجمالي التعويضات و86% عبارة عن مكافآت أخرى. تدفع شركة CommScope Holding Company شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة CommScope Holding Company, Inc

خفضت شركة CommScope Holding Company, Inc. أرباحها للسهم الواحد بنسبة 43% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. انخفضت إيراداتها بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق.

إن الانخفاض في ربحية السهم مثير للقلق بعض الشيء. ويمكن القول إن حقيقة انخفاض الإيرادات على أساس سنوي ترسم صورة قبيحة. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا CommScope Holding Co., Inc.(COMM.US)

هل كانت شركة CommScope Holding Company, Inc. استثمارًا جيدًا؟

سيشعر عدد قليل من المساهمين في شركة CommScope Holding Company, Inc. بالرضا عن العائد بنسبة -94% على مدى ثلاث سنوات. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

ليستنتج...

وبالنظر إلى أن المساهمين لم يروا أي عوائد إيجابية على استثماراتهم، ناهيك عن عدم نمو الأرباح، فقد يشير هذا إلى أن القليل منهم سيكون على استعداد لمنح الرئيس التنفيذي زيادة في الراتب. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، يمكنهم التشكيك في خطط الإدارة واستراتيجياتها لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

تعد تعويضات الرئيس التنفيذي مجالًا مهمًا يجب أن تراقبه، ولكن علينا أيضًا الانتباه إلى السمات الأخرى للشركة. لقد حددنا CommScope Holding Co., Inc.(COMM.US) (2 منها مثيرة للقلق بعض الشيء!) والتي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار هنا.

تبديل التروس من شركة CommScope Holding Company، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.