يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نعتقد أن بعض المساهمين قد يترددون في زيادة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE:AXL)
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. -0.78%
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. AXL | 6.39 | -0.78% |
رؤى رئيسية
- الاجتماع العام السنوي لشركة American Axle & Manufacturing Holdings سيُعقد في الأول من مايو
- إجمالي أجر الرئيس التنفيذي ديفيد داوتش يشمل راتبًا قدره 1.25 مليون دولار أمريكي
- إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 444% من متوسط الصناعة
- ارتفعت أرباح السهم الواحد لشركة American Axle & Manufacturing Holdings بنسبة 79% على مدار السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت خسارة المساهمين الإجمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية 45%
كان الأداء المخيب للآمال لسعر سهم شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز AXL ) خلال السنوات الثلاث الماضية ليخيب آمال العديد من المساهمين. فعلى الرغم من النمو الإيجابي في ربحية السهم خلال السنوات القليلة الماضية، لم يواكب سعر السهم الأداء الأساسي للشركة. قد يرغب المساهمون في توجيه أسئلة لمجلس الإدارة حول التوجه المستقبلي للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في الأول من مايو. كما يمكنهم محاولة التأثير على الإدارة وتوجه الشركة من خلال التصويت على قرارات مثل مكافآت المديرين التنفيذيين وغيرها من شؤون الشركة. نناقش أدناه أسباب اعتقادنا بضرورة حذر المساهمين من الموافقة على زيادة راتب الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.
مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. مع الصناعة
وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز 401 مليون دولار أمريكي، ودفعت الشركة لرئيسها التنفيذي مكافآت سنوية إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي خلال العام المنتهي في ديسمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8.8% عن العام الماضي. نعتقد أن إجمالي المكافآت أهم، لكن بياناتنا تُظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي.
بالمقارنة مع شركات أخرى في قطاع مكونات السيارات الأمريكية ، تتراوح قيمتها السوقية بين 200 و800 مليون دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي مليوني دولار أمريكي. وبالتالي، يمكننا الاستنتاج أن ديفيد دوتش يتقاضى أجرًا أعلى من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك ديفيد دوتش أسهمًا في الشركة بقيمة 8.3 مليون دولار أمريكي، مما يدل على استثماره الكبير في نجاحها.
| عنصر | 2024 | 2023 | النسبة (2024) |
| مرتب | 1.3 مليون دولار أمريكي | 1.3 مليون دولار أمريكي | 11% |
| آخر | 9.9 مليون دولار أمريكي | 11 مليون دولار أمريكي | 89% |
| إجمالي التعويض | 11 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دولار أمريكي | 100% |
بالنسبة للقطاع، مثّل الراتب حوالي 14% من إجمالي التعويضات في جميع الشركات التي حللناها، بينما شكلت المكافآت الأخرى 86% من إجمالي التعويضات. تُخصّص شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز حصة أقل من التعويضات للراتب، مقارنةً بالقطاع ككل. إذا هيمنت التعويضات غير المرتبطة بالراتب على إجمالي الأجور، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.
نظرة على أرقام نمو شركة American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز نموًا في أرباحها للسهم الواحد بنسبة 79% سنويًا. وكانت إيرادات الأشهر الاثني عشر الماضية مماثلة تقريبًا للفترة السابقة.
هذا يُظهر تحسنًا ملحوظًا في أداء الشركة مؤخرًا، وهو خبر سار للمساهمين. من الجيد أن نشهد نموًا طفيفًا في الإيرادات، إذ يُشير ذلك إلى قدرة الشركة على النمو بشكل مستدام. بعيدًا عن الوضع الحالي، قد يكون من المهم الاطلاع على هذا العرض المرئي المجاني لتوقعات المحللين للمستقبل .
هل كان الاستثمار في شركة American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. استثمارًا جيدًا؟
مع عائد إجمالي للمساهمين بنسبة -45% على مدى ثلاث سنوات، سيشعر مساهمو شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز، إنك. بخيبة أمل كبيرة. وهذا يشير إلى أنه من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي راتبًا سخيًا للغاية.
في ملخص...
لم يشهد المساهمون ارتفاعًا في قيمة أسهمهم، بل شهدوا انخفاضًا فيها. حركة السهم غير متزامنة مع نمو أرباح الشركة، والذي يُفترض أن يسير في الاتجاه نفسه. من المرجح أن يرغب المساهمون في معرفة العوامل الأخرى التي قد تُثقل كاهل السهم. في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم، ستتاح للمساهمين فرصة مناقشة أي مسائل مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي، وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة ستُحسّن الأداء مستقبلًا.
يُنصح دائمًا بتحليل رواتب الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب إجراء تحليل شامل لمجالات الأداء الرئيسية للشركة. أجرينا بحثًا وحددنا علامتين تحذيريتين (وإحداهما مثيرة للقلق) في شركة "أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدنغز" نعتقد أنه يجب عليك معرفتهما.
ملاحظة هامة: سهم شركة أمريكان أكسل آند مانوفاكتشرينغ هولدينغز مثير للاهتمام، لكننا نتفهم أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية خالية من الأعباء وعوائد مجزية. قد تجدون خيارًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المميزة ذات العائد المرتفع على حقوق الملكية وانخفاض الديون.
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
