يعترف المستثمر كيفن أوريلي بأن أفضل محفظة استثمارية صادفها على الإطلاق لم تكن مملوكة لمدير صندوق تحوط، بل لوالدته، جورجيت أوريلي .

ماذا حدث: في حديثه ضمن بودكاست "مذكرات رئيس تنفيذي" يوم الاثنين، كشف مستثمر برنامج "شارك تانك" أن والدته أدارت محفظة استثمارية شخصية لأكثر من خمسة عقود في سرية تامة. وقال أوليري: "لقد أبقت حسابها سرًا عن زوجيها. أرادت أن يكون لها مالها الخاص المستقل".

يقول إن استراتيجيتها كانت بسيطة، لكنها منضبطة. كانت تقتطع 20% من راتبها أسبوعيًا، وتُخصّصه لفئتين من الأصول: "الأسهم ذات الأرباح، وأسهم الشركات الكبرى، وسندات شركات الاتصالات".

انظر أيضًا: "لا شيء من هذا مهم" - يقول كيفن أوليري إنك قد تضطر إلى التضحية بزواجك وكلبك وحتى حب والدتك لتحقيق النجاح

يشير أوليري إلى أن محفظتها الاستثمارية اتبعت قاعدتين مهمتين: لم تستثمر قط أكثر من 5% في أي سهم أو سند، ولم تتجاوز حصتها في أي قطاع 20%. وعندما تجاوزت أي حصة هذه الحدود، كانت تُقلصها. والأهم من ذلك، كما يقول، أنها لم تمس رأس المال أبدًا، بل أنفقت فقط الأرباح والفوائد.

النتيجة؟ تتذكر أوليري صدمتها بعد وفاتها عندما كشف محامٍ عن محفظتها الاستثمارية. "كان الأداء استثنائيًا. فاق أداء أي مدير صندوق تحوّط أو أي شخص آخر."

صُدِم أوريلي مما رأى، فتبنى استراتيجيتها في الاستثمار. "هكذا سأستثمر لبقية حياتي، تمامًا كما فعلت جورجيت."

أهمية هذا الأمر: لطالما اعتقد أوليري، المعروف شعبيًا باسم "السيد الرائع"، أنه "من المستحيل تحديد توقيت السوق "، تمامًا مثل مستثمرين بارزين آخرين مثل وارن بافيت ، الذي ظل يكرر أفكارًا مماثلة على مدى العقود العديدة الماضية.

بدلاً من ذلك، يقترح أوليري تنويع الاستثمارات، مع الاحتفاظ بها في السراء والضراء. فهو يعتقد أن المستثمرين لا يستطيعون التنبؤ بتقلبات السوق، ومجرد محاولة التنبؤ قد يكلفهم غالياً.

ولا تزال فلسفته الاستثمارية، حتى يومنا هذا، مستوحاة إلى حد كبير من والدته ، حيث يولد كل استثمار في الأسهم أو الدخل الثابت عائدًا، والذي يستخدمه بعد ذلك لدعم نمط حياة عائلته والتزاماته الخيرية.

اقرأ المزيد:

• لدى كيفن أوريلي خدعة لكسر غيبوبة بطاقات الائتمان: إليك ما يريدك أن تنظر إليه عن كثب

الصورة مقدمة من: كاثي هاتشينز / Shutterstock.com