وافقت شركة Aditxt Inc (NASDAQ: ADTX ) على الاستحواذ على Evofem Biosciences Inc (OTC: EVFM ) مقابل إصدار مجموعة من الأسهم العادية والأسهم المفضلة وافتراض بعض المديونيات العليا، بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي .

Evofem هي شركة تعمل في مجال صحة المرأة في المرحلة التجارية، وهي منشئة جل منع الحمل الخالي من الهرمونات الأول والوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، Phexxi (حمض اللاكتيك وحمض الستريك وبيتارترات البوتاسيوم).

تمثل Phexxi تحولًا رائدًا في الرعاية الصحية للنساء، حيث تقدم خيارًا غير يومي لمنع الحمل وخاليًا من الهرمونات لـ 23 مليون امرأة بحاجة إلى بدائل للطرق التقليدية في الولايات المتحدة وحدها.

تحملت Aditxt دين Evofem المضمون الرئيسي الذي تم إصداره للمستثمر بموجب اتفاقية شراء الأوراق المالية والضمان المؤرخة في أبريل 2020، بصيغتها المعدلة، وستدفع 5.0 مليون دولار أمريكي إلى صاحب الدين المضمون الرئيسي لشركة Evofem بحلول نهاية عام 2023، و8.0 مليون دولار أمريكي بحلول سبتمبر 2024، و ما يصل إلى 5 ملايين دولار إضافية بعد ذلك.

وافقت Aditxt أيضًا على تقديم قرض بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي إلى Evofem بين تاريخ توقيع الاتفاقية وإغلاقها ولتغطية التكاليف القانونية لشركة Evofem المتعلقة بالصفقة.

عند الإغلاق، سيقوم حاملو الأسهم العادية لشركة Evofem بتبادل أسهمهم بإجمالي 610,000 سهم من أسهم Aditxt العادية.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت Aditxt على إصدار ما يصل إلى 89,126 سهمًا من الأسهم المفضلة لحاملي سندات Evofem غير المضمونة المعلقة حاليًا، وحقوق الشراء، وبعض الضمانات، والأسهم المفضلة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024.

حركة السعر: ارتفعت أسهم ADTX بنسبة 112.80٪ لتصل إلى 8.08 دولارًا أمريكيًا في آخر شيك يوم الثلاثاء.