الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة Geron اجتماعها العام السنوي في التاسع من مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي تشيب سكارليت راتبًا قدره 787.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أقل بنسبة 31% من المتوسط في الصناعة
• Geron Corporation(GERN.US) في حين بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 197%.

كان الأداء في شركة Geron Corporation ( Geron Corporation(GERN.US) ) غير ملهم إلى حد ما في الآونة الأخيرة وربما يتساءل المساهمون كيف يخطط الرئيس التنفيذي تشيب سكارليت لإصلاح ذلك. وستتاح لهم فرصة ممارسة حقهم في التصويت للتأثير على الاتجاه المستقبلي للشركة في الجمعية العامة السنوية القادمة في 9 مايو. يمكن أن يكون التصويت على رواتب المسؤولين التنفيذيين وسيلة قوية للتأثير على الإدارة، حيث أظهرت الدراسات أن حوافز التعويض الصحيحة تؤثر على أداء الشركة. لقد أعددنا بعض التحليلات أدناه لإظهار أن تعويضات الرئيس التنفيذي تبدو معقولة.

Geron Corporation(GERN.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Geron Corporation مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن شركة Geron Corporation تبلغ قيمتها السوقية 2.3 مليار دولار أمريكي، وقد تم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 4.9 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذه زيادة بنسبة 64% عن العام الماضي. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية ولكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 787 ألف دولار أمريكي.

للمقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 1.0 مليار دولار أمريكي و3.2 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 7.1 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن أجر تشيب سكارليت أقل من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، تمتلك Chip Scarlett أيضًا ما قيمته 494 ألف دولار أمريكي من أسهم Geron مباشرة باسمها الخاص.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 24% من إجمالي التعويضات الراتب و76% عبارة عن مكافآت أخرى. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن Geron يخصص جزءًا أصغر من التعويض للراتب مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة Geron Corporation

قامت شركة Geron Corporation بتخفيض أرباحها للسهم الواحد بنسبة 2.8% سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.3٪ مقارنة بالعام الماضي.

من المؤكد أن الافتقار إلى نمو ربحية السهم أمر غير ملهم. فشل نمو الإيرادات المنخفض إلى حد ما في التأثير نظرًا لانخفاض ربحية السهم. من الصعب القول إن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Geron Corporation(GERN.US) .

هل كانت شركة Geron استثمارًا جيدًا؟

نعتقد أن إجمالي عائد المساهمين البالغ 197%، على مدار ثلاث سنوات، من شأنه أن يترك معظم المساهمين في شركة Geron Corporation مبتسمين. لذا فقد لا يشعرون بالقلق على الإطلاق إذا كان الرئيس التنفيذي يتقاضى أجرًا أكثر من المعتاد بالنسبة للشركات ذات الحجم نفسه.

ليستنتج...

على الرغم من العوائد القوية على استثمارات المساهمين، فإن حقيقة فشل الأرباح في النمو تجعلنا متشككين في قدرة السهم على الحفاظ على زخمه الحالي. قد يرغب المساهمون في استجواب مجلس الإدارة حول هذه المخاوف، وإعادة النظر في أطروحتهم الاستثمارية للشركة.

يُنصح دائمًا بتحليل أجور الرئيس التنفيذي، إلى جانب إجراء تحليل شامل لمجالات الأداء الرئيسية للشركة. وجدنا في دراستنا Geron Corporation(GERN.US) يجب أن تكون على دراية بها، واثنتان منها مهمتان.

ملاحظة مهمة: يعد Geron سهمًا مثيرًا، لكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.