تحديثات WISeKey بشأن المفاوضات للاستحواذ على 100% من IC'ALPS

جنيف، سويسرا - 22 مايو 2025 - إعلان خاص وفقًا للمادة 53 من قواعد الإدراج في بورصة SIX - تشارك شركة WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ: WKEY / SIX: WIHN) ("WISeKey" أو "الشركة")، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني والهوية الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء، اليوم تحديثًا بشأن المفاوضات الحصرية التي دخلت فيها شركتها التابعة، SEALSQ Corp ("SEALSQ")، وهي شركة رائدة في تطوير وتوريد حلول الأجهزة والبرمجيات لأشباه الموصلات والبنية التحتية للمفتاح العام وتكنولوجيا ما بعد الكم، للاستحواذ على 100٪ من رأس المال وحقوق التصويت في IC'ALPS SAS ("IC'ALPS")، وهي شركة متخصصة في تصميم وتوريد الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ("ASIC") ومقرها غرونوبل، فرنسا ("الاستحواذ").

جاءت هذه المفاوضات الحصرية نتيجةً لتوقيع خطاب نوايا مع شركة IC'ALPS ومساهميها (البائعون). ومن المتوقع أن يُعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي المقترح (رهناً بتوقيع اتفاقية شراء أسهم واستيفاء شروط الإغلاق) التزام SEALSQ بتطوير ASIC لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع، وسيضيف حوالي 100 موظف من ذوي المهارات العالية يعملون في مراكز IC'ALPS الحالية في غرونوبل وتولوز.

توصلت شركة SEALSQ والبائعين إلى اتفاق مبدئي لتوقيع اتفاقية شراء الأسهم ("SPA") بناءً على العناصر التالية:

• سعر شراء ثابت بقيمة 12.5 مليون يورو (خاضع لبند التعهد بعدم التسرب) يتألف من 10 ملايين يورو تدفع نقدًا و2.5 مليون يورو تدفع لأحد البائعين في أسهم عادية مدفوعة بالكامل وغير قابلة للتقييم من SEALSQ، وسيتم حساب عددها على أساس متوسط السعر المرجح للحجم لسهم عادي من SEALSQ في سوق ناسداك للأوراق المالية خلال التسعين يوم تداول تنتهي في يوم التداول الذي يسبق مباشرة إغلاق عملية الاستحواذ.
• دفعة مكافأة على شكل أسهم عادية تصل قيمتها إلى 4 ملايين يورو بناءً على تحقيق IC'ALPS لإيرادات تتجاوز 11 مليون يورو في الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (سيتم احتساب الإيرادات وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ومراجعتها من قبل مدققي الحسابات القانونيين لشركة SEALSQ).
• ستخضع الأسهم العادية لشركة SEALSQ التي سيتم إصدارها كجزء من مقابل الأسهم إلى فترة احتفاظ إلزامية مدتها مائة وثمانون يومًا من تاريخ إصدارها، وخلال هذه الفترة يُمنع البائع المعني من بيع أو نقل أو التخلص من الأسهم العادية لشركة SEALSQ.
• تتضمن الشروط السابقة لإتمام عملية الاستحواذ، من بين أمور أخرى، موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية على عملية الاستحواذ وفقًا للمادتين L.151-3 وR.151-1 وما يليهما من القانون المالي والنقدي الفرنسي ( code monétaire et financier ).

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبناءً على مسودة الإيرادات غير المدققة لشركة IC'ALPS المقدمة إلى SEALSQ وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية، بلغت 9,756,000 يورو، بخسارة صافية قدرها 2,016,000 يورو. في العام السابق، بلغت الإيرادات المدققة لشركة IC'ALPS، بناءً على الإيرادات المدققة لشركة IC'ALPS المقدمة إلى SEALSQ وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية، 8,465,000 يورو، بدخل صافٍ قدره 318,000 يورو. وكما هو موضح أدناه، يُتوقع أن تُعدّ SEALSQ، عند إتمام عملية الاستحواذ، قوائم مالية مدققة كاملة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الأمريكية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2023، وقد يُؤدي ذلك إلى تعديل جوهري لهذه الأرقام.

نلاحظ أن صافي خسارة شركة IC'ALPS، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية، للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، شمل مبيعات لشركة SEALSQ بقيمة تقارب 615,000 يورو. وباستثناء المبيعات لشركة SEALSQ، فإن صافي خسارة شركة IC'ALPS، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية، للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، سيبلغ 2,631,000 يورو، وذلك استنادًا إلى مسودة إيرادات IC'ALPS غير المدققة المقدمة لشركة SEALSQ. كما نلاحظ أن صافي دخل شركة IC'ALPS، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية، للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، شمل مبيعات لشركة SEALSQ بقيمة تقارب 1,168,000 يورو. باستثناء المبيعات إلى SEALSQ، فإن صافي دخل IC'ALPS وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا الفرنسية للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 سيبلغ خسارة صافية بمبلغ (850,000) يورو بناءً على الإيرادات المدققة لشركة IC'ALPS المقدمة إلى SEALSQ.

على الرغم من عدم البدء في تحويل المعلومات المالية لشركة IC'ALPS من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الفرنسية إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأمريكية، فإننا نتوقع أن تنشأ تعديلات جوهرية عند التحويل إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأمريكية فيما يتعلق بصافي المبيعات المستندة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الفرنسية، ونفقات التشغيل، ودخل ضريبة الدخل المنعكس في بيان دخل IC'ALPS للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، وفيما يتعلق بالأصول غير الملموسة المستندة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الفرنسية، والالتزامات الحالية، والتزامات المعاشات التقاعدية والديون المنعكسة في الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2024 و2023، كما هو موضح في الأرقام التي قدمتها شركة IC'ALPS إلى SEALSQ والموضحة في الفقرات السابقة.

نبذة عن IC'ALPS:
IC'ALPS هي شريككم الشامل في مجال الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC). يقع مقرها الرئيسي في غرونوبل، ومركزا تصميم في غرونوبل وتولوز، وتقدم الشركة لعملائها باقة متكاملة من حلول تطوير الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC) والأنظمة على الرقاقات (SoC)، بدءًا من تحديد مواصفات الدوائر، وإتقان التصميم داخليًا، ووصولًا إلى إدارة سلسلة توريد الإنتاج بأكملها. تشمل مجالات خبرة مهندسيها، الذين يزيد عددهم عن 100 مهندس، الدوائر التناظرية والرقمية ودوائر الإشارات المختلطة (واجهات المستشعرات/الأنظمة الكهروميكانيكية الصغرى (MEMS)، واستهلاك الطاقة المنخفض للغاية، وإدارة الطاقة، والمحولات عالية الدقة، والجهد العالي، ومعالجة الإشارات، وبنى المعالجات المتعددة القائمة على ARM وRISC-V، ومسرعات الأجهزة)، باستخدام تقنيات تتراوح من 0.18 ميكرومتر إلى 1.8 نانومتر، ومن مصانع متعددة (TSMC، وGlobal Foundries، وTower Semiconductor، وX-FAB، وSTMicroelectronics، وIntel Foundry، وغيرها). تنشط الشركة عالميًا في قطاعات الطب، والصناعة، والسيارات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطيران العسكري، والهوية الرقمية والأمن. شركة IC'ALPS حاصلة على شهادات ISO 9001:2015، وISO 13485:2016، وEN 9100:2018، والمعايير المشتركة، وجاهزة لمعيار IATF16949، وهي عضو في تحالف مركز تصميم TSMC (DCA)، وتحالف خدمات تصميم مسرعات إنتل، وتحالف سلسلة القيمة (DSA وVCA)، وهي شريك مفضل لشركة ams Osram، وشبكة شركاء X-FAB.
لمزيد من المعلومات: www.icalps.com و https://www.linkedin.com/company/ic-alps

حول SEALSQ:
SEALSQ شركة رائدة في ابتكار حلول الأجهزة والبرمجيات لتكنولوجيا ما بعد الكم. تتكامل تقنيتنا بسلاسة مع أشباه الموصلات، والبنية التحتية للمفتاح العام (PKI)، وخدمات التزويد، مع التركيز الاستراتيجي على تطوير أحدث تقنيات التشفير المقاوم للكم وأشباه الموصلات المصممة لمواجهة التحديات الأمنية الملحة التي تفرضها الحوسبة الكمومية. مع تطور الحواسيب الكمومية، تزداد هشاشة أساليب التشفير التقليدية، مثل تشفير RSA وتشفير المنحنى الإهليلجي (ECC).

SEALSQ رائدة في تطوير أشباه الموصلات ما بعد الكم، والتي توفر حماية قوية ومتطورة للبيانات الحساسة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك رموز المصادقة متعددة العوامل، والطاقة الذكية، والأنظمة الطبية والرعاية الصحية، والدفاع، والبنية التحتية لشبكات تكنولوجيا المعلومات، والسيارات، وأنظمة الأتمتة والتحكم الصناعي. من خلال دمج التشفير ما بعد الكم في حلول أشباه الموصلات لدينا، تضمن SEALSQ حماية المؤسسات من التهديدات الكمومية. صُممت منتجاتنا لحماية الأنظمة الحيوية، وتعزيز المرونة والأمان في مختلف القطاعات.

لمزيد من المعلومات حول أشباه الموصلات ما بعد الكم وحلول الأمان، يرجى زيارة www.sealsq.com .

حول WISeKey
شركة وايزكي الدولية القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة SIX تحت الرمز WIHN؛ وناسداك تحت الرمز WKEY) هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الأمن السيبراني والهوية الرقمية وإنترنت الأشياء. تعمل الشركة كشركة قابضة سويسرية من خلال عدة شركات فرعية، كل منها متخصصة في جوانب محددة من محفظة تقنياتها. تشمل الشركات التابعة (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES)، والتي تركز على أشباه الموصلات، والبنية التحتية للمفتاح العام، ومنتجات تكنولوجيا ما بعد الكم، (ii) WISeKey SA التي تتخصص في حلول RoT وPKI للمصادقة والتعريف الآمنين في إنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، (iii) WISeSat AG التي تركز على تكنولوجيا الفضاء للاتصالات الفضائية الآمنة، وخاصة لتطبيقات إنترنت الأشياء، (iv) WISe.ART Corp التي تركز على blockchain NFTs الموثوقة وتدير سوق WISe.ART لمعاملات NFT الآمنة، و(v) SEALCOIN AG التي تركز على الإنترنت المادي اللامركزي بتقنية DePIN وتضم تطوير منصة SEALCOIN.

تساهم كل شركة تابعة في مهمة WISeKey المتمثلة في تأمين الإنترنت مع التركيز على مجالات البحث والخبرة الخاصة بها. تتكامل تقنياتها بسلاسة في منصة WISeKey الشاملة. تؤمّن WISeKey أنظمة الهوية الرقمية للأفراد والأشياء باستخدام تقنيات Blockchain والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. مع أكثر من 1.6 مليار رقاقة دقيقة منتشرة في مختلف قطاعات إنترنت الأشياء، تلعب WISeKey دورًا حيويًا في تأمين إنترنت الأشياء. تُولّد أشباه الموصلات الخاصة بالشركة بيانات ضخمة قيّمة، والتي عند تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُمكّن من منع أعطال المعدات التنبؤية. بفضل ثقة OISTE/WISeKey بجذر الثقة التشفيري، توفر WISeKey مصادقة وهوية آمنة لتطبيقات إنترنت الأشياء وBlockchain والذكاء الاصطناعي. يضمن جذر الثقة الخاص بـ WISeKey سلامة المعاملات عبر الإنترنت بين الأشياء والأشخاص. لمزيد من المعلومات حول التوجه الاستراتيجي لـ WISeKey وشركاتها التابعة، يُرجى زيارة www.wisekey.com.

تنصل

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان، صراحةً أو ضمناً، على بيانات تطلعية تتعلق بشركة WISeKey International Holding Ltd وأعمالها. تشمل هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق باستراتيجية أعمالنا، وأدائنا المالي، ونتائج عملياتنا، وبيانات السوق، والأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نتنبأ بحدوثها مستقبلاً، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى لا تُعدّ حقائق تاريخية، ويمكن تمييزها بكلمات تطلعية مثل "نتوقع"، و"نعتقد"، و"يمكن"، و"نستمر"، و"نُقدّر"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"قد"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"سوف"، أو كلمات مشابهة. على الرغم من اعتقادنا بأن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يُمكننا ضمان صحتها. تنطوي هذه البيانات على مخاطر معلومة وغير معلومة، وتستند إلى عدد من الافتراضات والتقديرات التي تخضع بطبيعتها لشكوك واحتمالات كبيرة، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة صراحةً أو ضمناً في هذه البيانات التطلعية. من العوامل المهمة التي قد تُسبب، في رأينا، اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية عن تلك التي نوقشت في البيانات التطلعية، التعديلات الفعلية التي تنشأ عند تحويل المعلومات المالية لشركة IC'ALPS إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP) فيما يتعلق بصافي المبيعات ونفقات التشغيل ودخل ضريبة الدخل في بيان الدخل للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، وفيما يتعلق بالأصول غير الملموسة والمطلوبات المتداولة والتزامات المعاشات التقاعدية والديون في الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2024 و2023، مقارنةً بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الفرنسية؛ وإبرام الوثائق النهائية، وموافقة السلطات التنظيمية الفرنسية، وإتمام عملية الاستحواذ بنجاح؛ والمخاطر التي نوقشت في ملفات WISeKey لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ويرد وصفٌ أكثر تفصيلًا للمخاطر وعدم اليقين في التقارير التي قدمتها WISeKey إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا يُشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو دعوةً لشراء أي أوراق مالية، ولا يُشكّل نشرة اكتتاب وفقًا لقانون الخدمات المالية السويسري ("FinSA")، أو التشريع السابق له، ولا إعلانًا وفقًا لقانون FinSA. يجب على المستثمرين الاعتماد على تقييمهم الخاص لشركة WISeKey وأوراقها المالية، بما في ذلك المزايا والمخاطر التي تنطوي عليها. لا يُعدّ أيٌّ مما ورد في هذا البيان، ولا يجوز الاعتماد عليه، وعدًا أو إقرارًا بشأن الأداء المستقبلي لشركة WISeKey.

جهات الاتصال بالصحافة والمستثمرين