رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل ملحوظ إلى أن سعر سهم Rivian Automotive حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 51٪
• يساعد البحث عن الملكية جنبًا إلى جنب مع بيانات توقعات المحللين في توفير فهم جيد للفرص في الأسهم

يجب على كل مستثمر في شركة Rivian Automotive, Inc. ( NASDAQ:RIVN ) أن يكون على دراية بمجموعات المساهمين الأكثر قوة. يمكننا أن نرى أن المؤسسات تمتلك حصة الأسد في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 48%. بعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى إمكانات الصعود (أو مخاطر الهبوط).

وبما أن المؤسسات تتمتع بقدرة هائلة على الوصول إلى رأس المال، فإن تحركاتها في السوق تميل إلى تلقي قدر كبير من التدقيق من جانب المستثمرين الأفراد أو المستثمرين الأفراد. ونتيجة لهذا، فإن استثمار قدر كبير من الأموال المؤسسية في شركة ما يُنظَر إليه عموماً باعتباره سمة إيجابية.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة Rivian Automotive.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن شركة ريفيان أوتوموتيف؟

تقيس المؤسسات نفسها عادة على أساس معيار مرجعي عندما تقدم تقاريرها إلى مستثمريها، لذا فإنها كثيراً ما تصبح أكثر حماساً بشأن سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. ونتوقع أن يكون لدى أغلب الشركات بعض المؤسسات المسجلة، وخاصة إذا كانت هذه الشركات في طور النمو.

إن شركة ريفيان أوتوموتيف لديها بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. والواقع أن هذه المؤسسات تمتلك حصة محترمة في الشركة. وهذا يعني أن المحللين العاملين لدى هذه المؤسسات نظروا إلى السهم وأعجبهم. ولكن مثل أي شخص آخر، قد يكونون مخطئين. فعندما تمتلك مؤسسات متعددة سهماً، هناك دائماً خطر الوقوع في "تجارة مزدحمة". وعندما تسوء مثل هذه التجارة، فقد تتنافس أطراف متعددة على بيع الأسهم بسرعة. وهذا الخطر أعلى في شركة ليس لها تاريخ من النمو. يمكنك الاطلاع على أرباح وإيرادات ريفيان أوتوموتيف التاريخية أدناه، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك دائماً المزيد من القصة.

لا تمتلك صناديق التحوط الكثير من الأسهم في شركة ريفيان أوتوموتيف. أكبر مساهم في الشركة هو أمازون.كوم، بنسبة ملكية 16%. وبنسبة 11% و7.4% من الأسهم القائمة على التوالي، تعد شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة ومجموعة فانجارد، ثاني وثالث أكبر مساهمين. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن روبرت سكارينج، الرئيس التنفيذي، لديه 1.1% من الأسهم المخصصة باسمه.

لقد قمنا بمزيد من البحث ووجدنا أن 7 من كبار المساهمين يمثلون ما يقرب من 51٪ من السجل، مما يعني أنه إلى جانب المساهمين الأكبر، هناك عدد قليل من المساهمين الأصغر، وبالتالي تحقيق التوازن بين مصالح بعضهم البعض إلى حد ما.

في حين أنه من المنطقي دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما، فمن المنطقي أيضًا دراسة مشاعر المحللين لمعرفة الاتجاه الذي تهب فيه الرياح. يقوم عدد لا بأس به من المحللين بتغطية السهم، لذا يمكنك النظر في النمو المتوقع بسهولة تامة.

ملكية داخلية لشركة ريفيان أوتوموتيف

قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين مختلف البلدان، لكن أعضاء مجلس الإدارة هم من يحددون ذلك دائمًا. تخضع إدارة الشركة لمجلس الإدارة، ويجب أن يمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاء في مجلس الإدارة.

أعتقد عمومًا أن ملكية المطلعين على الشركة أمر جيد. ولكن في بعض الأحيان، يصبح من الصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

يمكننا أن نعلن أن المطلعين يمتلكون أسهمًا في شركة Rivian Automotive، Inc.. ويمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 118 مليون دولار أمريكي (بالأسعار الحالية). ونهتم أحيانًا بما إذا كانوا يشترون أو يبيعون.

الملكية العامة

مع ملكية 25%، يتمتع عامة الناس، الذين يتألفون في الغالب من المستثمرين الأفراد، بدرجة ما من النفوذ على شركة ريفيان أوتوموتيف. وفي حين لا تستطيع هذه المجموعة بالضرورة اتخاذ القرارات، فمن المؤكد أنها يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على كيفية إدارة الشركة.

ملكية الشركات الخاصة

يبدو أن الشركات الخاصة تمتلك 11% من أسهم شركة ريفيان أوتوموتيف. وقد تكون الشركات الخاصة أطرافًا ذات صلة. وفي بعض الأحيان يكون لدى المطلعين مصلحة في شركة عامة من خلال حصة في شركة خاصة، وليس بصفتهم الشخصية كأفراد. وفي حين يصعب التوصل إلى أي استنتاجات عامة، فمن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يشكل مجالًا لمزيد من البحث.

ملكية الشركات العامة

يبدو لنا أن شركات عامة تمتلك 16% من شركة ريفيان أوتوموتيف. وقد يكون هذا مصلحة استراتيجية وقد تكون للشركتين مصالح تجارية مترابطة. وقد يكون الأمر أنهما انفصلتا عن بعضهما البعض. وربما تستحق هذه الحيازة مزيدًا من التحقيق.

الخطوات التالية:

من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تمتلك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم شركة Rivian Automotive بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى.

إذا كنت تفضل معرفة ما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، فلا تفوت هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا والتي تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. وقد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.