رؤى رئيسية

• نظرًا للحصة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات في الأسهم، فقد يكون سعر سهم APA عرضة لقرارات التداول الخاصة بها
• أكبر 7 مساهمين يمتلكون 50٪ من الشركة

ينبغي على كل مستثمر في شركة APA Corporation ( NASDAQ:APA ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تمتلك الحصة الأكبر من الأسهم هي المؤسسات التي تمتلك 89% من أسهمها. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو ستتكبد أكبر خسارة إذا انخفض).

نظراً لامتلاك المؤسسات رؤوس أموال ضخمة، فإن تحركاتها في السوق تخضع عادةً لتدقيق مكثف من جانب المستثمرين الأفراد أو المستثمرين الأفراد. لذلك، فإن نسبة كبيرة من الأموال المؤسسية المستثمرة في الشركة عادةً ما تُمثل تصويتاً قوياً بالثقة في مستقبلها.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي APA، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن APA؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

نرى أن لدى APA مستثمرين مؤسسيين، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يدل على أن الشركة تتمتع بمصداقية جيدة في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي تأتي مع المستثمرين المؤسسيين، فهم أيضًا يخطئون أحيانًا. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، يكون هناك دائمًا خطر الوقوع في "صفقة مكتظة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطراف متعددة على بيع الأسهم بسرعة. هذا الخطر أعلى في الشركات التي ليس لديها تاريخ نمو. يمكنك الاطلاع على أرباح وإيرادات APA التاريخية أدناه، ولكن تذكر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 50% من الشركة، لذا يُحتمل أن يؤثروا مجتمعين بقوة على قرارات مجلس الإدارة. نلاحظ أن صناديق التحوط لا تستثمر بشكل كبير في APA. تُظهر بياناتنا أن مجموعة Vanguard Group, Inc. هي أكبر مساهم بحصة 13% من الأسهم القائمة. في المقابل، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين حوالي 10% و7% من الأسهم.

لقد قمنا بمزيد من البحث ووجدنا أن 7 من كبار المساهمين يمثلون ما يقرب من 50٪ من السجل، مما يعني أنه إلى جانب المساهمين الأكبر حجمًا، هناك عدد قليل من المساهمين الأصغر حجمًا، وبالتالي تحقيق التوازن بين مصالح بعضهم البعض إلى حد ما.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. يغطّي عددٌ لا بأس به من المحللين السهم، لذا يُمكنك الاطّلاع على توقعات النمو بسهولة.

الملكية الداخلية لشركة APA

مع أن التعريف الدقيق للخبير الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. الإدارة مسؤولة في النهاية أمام مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

تشير بياناتنا إلى أن المطلعين يمتلكون أقل من 1% من أسهم شركة APA Corporation بأسمائهم الخاصة. إنها شركة كبيرة، لذا فإن حصة نسبية صغيرة قد تُحدث توازنًا بين مجلس الإدارة والمساهمين. في هذه الحالة، يمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 26 مليون دولار أمريكي. ويُمكن القول إن عمليات الشراء والبيع الأخيرة لا تقل أهمية. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان المطلعون قد قاموا بالشراء أو البيع.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصة 10% من أسهم الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. مع أن هذه الفئة لا تملك بالضرورة القرار، إلا أنها بلا شك قادرة على التأثير بشكل كبير على كيفية إدارة الشركة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا. على سبيل المثال، خاطر - لدى APA علامتان تحذيريتان نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليهما.

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة ستنمو أم ستتقلص. لحسن الحظ، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لمستقبلها .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.