جونو بيتش، فلوريدا ، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة XPLR Infrastructure, LP (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: XIFR) اليوم عن طرح خاص بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، إجمالي رأس مال سنداتها غير المضمونة ذات الأولوية، والمستحقة في عام 2034 ("السندات")، من قِبل شركتها التابعة المباشرة، XPLR Infrastructure Operating Partners, LP ("XPLR OpCo")، وذلك رهناً بشروط السوق وغيرها. وستكون السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة على أساس أولوية غير مضمونة من قِبل XPLR Infrastructure, LP وXPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC، وهي شركة تابعة مباشرة لشركة XPLR OpCo.

ستضيف شركة XPLR OpCo صافي عائدات بيع السندات إلى صناديقها العامة. وتتوقع الشركة استخدام أموالها العامة لسداد أي مقابل نقدي قد يصبح مستحق الدفع فيما يتعلق بعرض شراء سنداتها الممتازة القائمة بنسبة فائدة 3.875% والمستحقة في أكتوبر 2026 ("سندات OpCo 2026") (ويُشار إلى هذا العرض لشراء سندات OpCo 2026 باسم "عرض الشراء") الذي بدأ بالتزامن تقريبًا مع طرح السندات، بالإضافة إلى أي فوائد أو أقساط أو رسوم أو مصاريف مستحقة ذات صلة. كما تتوقع الشركة استخدام أموالها العامة لسداد الديون المستحقة، بما في ذلك التمويل المسبق لجزء من إعادة تمويل سنداتها الممتازة غير المضمونة القابلة للتحويل القائمة والمستحقة في عام 2026، وأي سندات OpCo 2026 غير مطروحة في عرض الشراء. وقد تستخدم الشركة أموالها العامة لأغراض تجارية عامة أخرى، بما في ذلك تمويل الاستثمارات لتحسين وتوسيع محفظتها الحالية، والاستثمارات في مشاريع أو أصول الطاقة النظيفة، أو غيرها من الاستثمارات. يجوز لشركة XPLR OpCo الاستثمار مؤقتًا في أدوات قصيرة الأجل أي عائدات لا يتم استخدامها على الفور لهذه الأغراض.

لم يُسجل عرض وبيع السندات والضمانات بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وبناءً على ذلك، تُعرض السندات وتُباع فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى القاعدة ١٤٤أ من قانون الأوراق المالية، ولأشخاص معينين غير أمريكيين بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية. السندات والضمانات غير قابلة للتحويل في حالة عدم التسجيل أو وجود إعفاء ساري من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية. لا يُقصد بهذا البيان الصحفي أن يُشكل عرضًا لأي "كيان أجنبي محدد" كما هو مُعرّف في القسم ٧٧٠١(أ)(٥١)(ب) من قانون الإيرادات الداخلية لعام ١٩٨٦، بصيغته المعدلة ("كيان أجنبي محدد")، ولا ينبغي شراؤه أو الاحتفاظ به أو الاستحواذ عليه بأي شكل آخر من قِبَل أي "كيان أجنبي محدد"". يُعتبر كل مشترٍ للسندات، بقبوله هذه السندات، قد مثّل وضمن ووافق على أنه ليس "كيانًا أجنبيًا محددًا". لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة فيه، ولن يُسمح ببيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قانون الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. لا يُمثل هذا البيان الصحفي عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع سندات OpCo 2026. يُقدم عرض الشراء بناءً على عرض شراء فقط. ولا يُعد هذا البيان الصحفي إشعارًا باسترداد سندات OpCo 2026.

البنية التحتية XPLR، LP

شركة XPLR للبنية التحتية المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: XIFR) هي شركة تضامن محدودة تمتلك حصة ملكية في محفظة بنية تحتية للطاقة النظيفة ذات تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل. تركز XPLR للبنية التحتية على تحقيق قيمة طويلة الأجل لحاملي وحداتها المشتركة من خلال تخصيص رأس مال منضبط للتدفقات النقدية الناتجة عن أصولها، وتسعى للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع الطاقة الأمريكي. يقع مقرها الرئيسي في جونو بيتش، فلوريدا، وتتميز محفظة XPLR للبنية التحتية من أصول الطاقة النظيفة المتعاقد عليها بتنوعها عبر تقنيات توليد الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في الولايات المتحدة.

العبارات التحذيرية وعوامل الخطر التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. هذه التصريحات ليست بيانات تاريخية، بل تمثل التوقعات الحالية لشركة XPLR Infrastructure, LP (مع شركاتها التابعة XPLR) بشأن نتائج التشغيل المستقبلية وغيرها من الأحداث المستقبلية، والتي يُعد الكثير منها، بطبيعته، غير مؤكد وخارج سيطرة XPLR. تتضمن التصريحات التطلعية في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، تصريحات تتعلق بأنشطة التمويل المستقبلية. في بعض الحالات، يمكنك تحديد التصريحات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل "سوف"، "قد ينتج"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نعتقد"، "ننوي"، "نخطط"، "نسعى"، "نهدف"، "محتمل"، "توقع"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "أهداف"، "هدف"، "نظرة مستقبلية"، "ينبغي"، "سوف"، أو كلمات أو تعبيرات مماثلة. يجب عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التطلعية، فهي لا تضمن الأداء المستقبلي. تخضع النتائج المستقبلية لشركة XPLR وحالتها التجارية والمالية لمخاطر وعدم يقين قد يتسبب في اختلاف نتائج XPLR الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في البيانات التطلعية. قد تتطلب هذه المخاطر وعدم اليقين من XPLR الحد من بعض العمليات أو القضاء عليها. تتضمن هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: تتأثر أعمال XPLR ونتائج عملياتها بأداء مشاريع الطاقة المتجددة التي قد تتأثر بظروف الرياح والطاقة الشمسية وفي ظروف معينة بأسعار السوق للطاقة؛ ينطوي تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع تخزين البطاريات والمرافق الأخرى على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي غير المخطط له أو انخفاض الإنتاج أو السعة أو تلف الممتلكات أو التلوث البيئي أو الإصابة الشخصية أو فقدان الأرواح؛ يمكن أن تتأثر أعمال XPLR وحالتها المالية ونتائج عملياتها وآفاقها سلبًا بشكل مادي بالظروف الجوية والتأثيرات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأثير الطقس القاسي؛ تعتمد XPLR على بعض مشاريع الطاقة المتجددة في محفظتها للحصول على جزء كبير من تدفقاتها النقدية المتوقعة؛ يتطلب تطوير الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة والاستثمار فيها، بما في ذلك إعادة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الحالية لشركة XPLR، رأس مال مقدمًا ونفقات أخرى، وقد يعرض XPLR لمخاطر تطوير المشروع، بالإضافة إلى نفقات التمويل؛ قد تؤثر تهديدات الإرهاب والأحداث الكارثية التي قد تنجم عن عوامل جيوسياسية أو إرهاب أو هجمات إلكترونية أو أفراد و/أو جماعات تحاول تعطيل أعمال XPLR، أو أعمال جهات خارجية، سلبًا بشكل ملموس على أعمال XPLR ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وقدرتها على تنفيذ خطة عملها؛ قد تتأثر قدرة XPLR على الحصول على التأمين وشروط أي تغطية تأمينية متاحة سلبًا بشكل ملموس بالأحداث الدولية أو الوطنية أو الحكومية أو المحلية والأحداث الخاصة بالشركة في XPLR أو NextEra Energy، Inc. (NEE)، بالإضافة إلى الوضع المالي لشركات التأمين. لا توفر التغطية التأمينية لشركة XPLR الحماية من جميع الخسائر الكبيرة؛ تعتمد XPLR على الربط والنقل من جهات خارجية لتوصيل الطاقة من بعض مشاريعها. في حال عدم توفر هذه المرافق، فقد لا تتمكن مشاريع XPLR من تشغيل أو توصيل الطاقة؛ تخضع أعمال XPLR للمسؤوليات والقيود التشغيلية الناشئة عن القوانين واللوائح البيئية والصحية والسلامة والمعايير الأخرى، والتي قد يتطلب الامتثال لها نفقات رأسمالية كبيرة، مما يزيد من تكلفة عمليات XPLR ويؤثر على خطط أعمالها أو يحد منها؛ قد تتأثر أعمال XPLR والوضع المالي ونتائج العمليات والسيولة والقدرة على تنفيذ خطة أعمالها سلبًا بشكل مادي بالقوانين أو اللوائح أو الأوامر التنفيذية الجديدة أو المنقحة، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية أو التقاعس عنها؛ لا تمتلك XPLR جميع الأراضي التي تقع عليها المشاريع في محفظتها وقد يتأثر استخدامها واستمتاعها بالممتلكات سلبًا إلى الحد الذي يوجد فيه أي حاملي امتيازات أو حاملي حقوق الأراضي الذين لديهم حقوق أعلى من حقوق XPLR أو يعلق مكتب إدارة الأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية (US) منح حقوق المرور الفيدرالية الخاصة به؛ تخضع XPLR للمخاطر المرتبطة بالتقاضي أو الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الدعاية السلبية؛ تخضع XPLR لمخاطر مرتبطة بمصالح ملكيتها في المشاريع التي تخضع للتطوير أو الإنشاء، بما في ذلك إعادة التشغيل، والتحسينات الرأسمالية الأخرى لمشاريع الطاقة النظيفة أو غيرها من المشاريع، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على إكمال التطوير والبناء في تلك المشاريع في الوقت المحدد أو على الإطلاق، وجعل تلك المشاريع مكلفة للغاية لإكمالها أو التسبب في أن يكون العائد على الاستثمار أقل من المتوقع؛ تعتمد XPLR على عدد محدود من العملاء والبائعين وتتعرض لمخاطر الائتمان والأداء من حيث أنهم قد لا يكونون راغبين أو غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه XPLR أو أنهم ينهون اتفاقياتهم مع XPLR بطريقة أخرى؛ قد لا تتمكن XPLR من تمديد أو تجديد أو استبدال اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) أو اتفاقية الإيجار أو عقود العملاء الأخرى منتهية الصلاحية أو المنتهية بأسعار مواتية أو على أساس طويل الأجل وقد لا تتمتع XPLR بالقدرة على تعديل اتفاقيات شراء الطاقة الحالية لمشاريع إعادة تشغيل الطاقة المتجددة؛ إذا كان إنتاج الطاقة أو توفر مشاريع الطاقة النظيفة التابعة لـ XPLR أقل من المتوقع، فقد لا تكون قادرة على تلبية التزامات الإنتاج أو التوفر الدنيا بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها؛ تنطوي قدرة XPLR على تطوير و/أو الاستحواذ على الأصول على مخاطر؛ قد تتغير القوانين واللوائح والسياسات الحكومية التي تُقدم حوافز ودعمًا للطاقة النظيفة، أو تُخفّض، أو تُلغى في أي وقت، وقد تؤثر هذه التغييرات سلبًا على XPLR وقدرتها على إعادة تشغيل الطاقة النظيفة والمشاريع ذات الصلة، أو الاستحواذ عليها، أو تطويرها، أو الاستثمار فيها. تواجه XPLR، في قدرتها على تطوير المشاريع، بما في ذلك إعادة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، مخاطر تتعلق بتحديد موقع المشروع، والتمويل، والبناء، والحصول على التصاريح، والبيئة، والموافقات الحكومية، والتفاوض على اتفاقيات تطوير المشاريع. تنطوي عمليات الاستحواذ على مشاريع الطاقة النظيفة القائمة على مخاطر عديدة. قد تُطوّر XPLR أو تستحوذ على أصول تستخدم تقنيات طاقة متجددة أخرى، وقد تُطوّر أو تستحوذ على أنواع أخرى من الأصول. قد يُشكّل أي تطوير أو استحواذ من هذا القبيل تحديات غير متوقعة، ويؤدي إلى وضع تنافسي غير مؤاتٍ مقارنةً بمنافسيها الأكثر رسوخًا. تتضمن بعض الاتفاقيات التي تكون XPLR أو شركاتها التابعة طرفًا فيها أحكامًا قد تُقيّد أو تمنع XPLR من الدخول في تغييرات مُحددة في السيطرة ومعاملات مماثلة. تواجه XPLR منافسة شديدة، في المقام الأول من شركات المرافق القابضة المُنظّمة، والمطورين، ومُنتجي الطاقة المستقلين، وصناديق التقاعد، وصناديق الأسهم الخاصة، على فرص في الولايات المتحدة. قد تتأثر القرارات التنظيمية المهمة لشركة XPLR سلبًا بشكل مادي بالعوامل السياسية والتنظيمية والتشغيلية والاقتصادية؛ قد لا تتمكن XPLR من الوصول إلى مصادر رأس المال بشروط معقولة تجاريًا؛ قد تؤثر القيود المفروضة على اتفاقيات تمويل XPLR والشركات التابعة لها سلبًا على أعمال XPLR ووضعها المالي ونتائج العمليات والسيولة والقدرة على تنفيذ خطة عملها؛ قد لا تتمكن XPLR من الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية الحالية؛ قد تتأثر سيولة XPLR إذا لم يتمكن مزودو الائتمان من تمويل التزاماتهم الائتمانية تجاه XPLR أو الحفاظ على تصنيفاتهم الائتمانية الحالية؛ نتيجة للقيود المفروضة على توزيعات النقد من الشركات التابعة لشركة XPLR إلى XPLR وXPLR Infrastructure Operating Partners، LP (XPLR OpCo) بموجب شروط مديونيتها أو اتفاقيات التمويل الأخرى، فقد يتم تقليل التوزيعات النقدية التي تتلقاها XPLR وXPLR OpCo من الشركات التابعة لها أو لا تتلقاها على الإطلاق؛ إن حجم المديونية الكبير لشركة XPLR والشركات التابعة لها، والذي قد يتزايد، قد يؤثر سلبًا على قدرة XPLR على تشغيل أعمالها، كما أن فشلها في الامتثال لشروط مديونية الشركات التابعة لها أو إعادة تمويلها أو تمديدها أو سدادها قد يكون له تأثير سلبي مادي على الوضع المالي لشركة XPLR؛ تتعرض XPLR لمخاطر متأصلة في استخدامها لمقايضات أسعار الفائدة؛ قد يكون للأزمات الصحية العامة واسعة النطاق والأوبئة أو الجوائح آثار سلبية مادية على أعمال XPLR والوضع المالي ونتائج العمليات والسيولة والقدرة على تنفيذ خطة أعمالها؛ تتمتع NEE بنفوذ على XPLR؛ بموجب اتفاقية Cash Sweep ودعم الائتمان، تتلقى XPLR دعمًا ائتمانيًا من NEE والشركات التابعة لها. قد تتخلف الشركات التابعة لشركة XPLR عن سداد العقود أو تخضع لعمليات مسح نقدي إذا تم إنهاء دعم الائتمان، أو إذا فشلت شركة NEE أو الشركات التابعة لها في الوفاء بالتزاماتها بموجب ترتيبات دعم الائتمان، أو إذا توقفت شركة NEE أو أي مزود دعم ائتماني آخر عن تلبية متطلبات الجدارة الائتمانية، وسيتعين على XPLR في ظروف معينة تعويض NEE عن السحوبات التي تتم على دعم الائتمان؛ يُسمح لشركة NextEra Energy Resources، LLC (NEER) وبعض الشركات التابعة لها باقتراض الأموال التي تتلقاها شركة XPLR OpCo أو الشركات التابعة لها وهي ملزمة بإعادة هذه الأموال فقط حسب الحاجة لتغطية تكاليف المشروع والتوزيعات أو حسب طلب شركة XPLR OpCo. يعتمد الوضع المالي لشركة XPLR وقدرتها على تنفيذ خطة عملها بشكل كبير على أداء شركة NEER لالتزاماتها بإعادة كل أو جزء من هذه الأموال؛ قد يؤثر حق NEER في الرفض الأول سلبًا على قدرة XPLR على إتمام المبيعات المستقبلية أو الحصول على شروط بيع مواتية؛ قد يكون لدى XPLR Infrastructure Partners GP, Inc. (XPLR GP) والشركات التابعة لها تضارب في المصالح مع XPLR ويكون لها واجبات محدودة تجاه XPLR وحاملي وحداتها؛ لا توجد قيود على XPLR GP والشركات التابعة لها ومديري ومسؤولي XPLR في قدرتهم على المنافسة مع XPLR، التي تخضع أعمالها لقيود معينة؛ لا يجوز لـ XPLR إنهاء اتفاقية خدمات الإدارة بين XPLR وNextEra Energy Management Partners، LP (NEE Management) وXPLR OpCo وXPLR Infrastructure Operating Partners GP، LLC إلا في ظل ظروف محدودة معينة؛ إذا تم إنهاء اتفاقيات معينة مع NEE Management أو NEER، فقد لا تتمكن XPLR من التعاقد مع مزود خدمة بديل بشروط مماثلة؛ تحد ترتيبات XPLR مع NEE من المسؤولية المحتملة لـ NEE، وقد وافقت XPLR على تعويض NEE عن المطالبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بهذه الترتيبات، مما قد يؤدي إلى تحمل NEE لمخاطر أكبر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بـ XPLR مما كانت ستفعله بخلاف ذلك إذا كانت تعمل لحسابها الخاص فقط؛ قد تمارس الاضطرابات وعدم اليقين أو التقلبات في أسواق الائتمان ورأس المال وفي عمليات XPLR واستراتيجيات الأعمال والتمويل ضغوطًا هبوطية على سعر السوق للوحدات المشتركة لـ XPLR؛ قد لا تقوم XPLR بأي توزيعات في المستقبل لحاملي وحداتها نتيجة لتنفيذ خطة عملها؛ تعتمد قدرة XPLR على تنفيذ خطة عملها على قدرة الشركات التابعة لـ XPLR OpCo على تقديم توزيعات نقدية لـ XPLR OpCo؛ قد يخضع حاملو وحدات XPLR لقيود التصويت؛ تحل اتفاقية شراكة XPLR محل الواجبات الائتمانية التي قد تكون لدى XPLR GP ومديريها ومسؤوليها تجاه حاملي وحداتها المشتركة بمعايير تعاقدية تحكم واجباتهم ولا تشترط بورصة نيويورك على شراكة محدودة يتم تداول أسهمها علنًا مثل XPLR الامتثال لبعض متطلبات حوكمة الشركات الخاصة بها؛ تقيد اتفاقية شراكة XPLR سبل الانتصاف المتاحة لحاملي وحدات XPLR المشتركة للإجراءات التي اتخذها مديرو XPLR أو XPLR GP والتي قد تشكل خلاف ذلك انتهاكات للواجبات الائتمانية؛ تتطلب بعض تصرفات XPLR موافقة XPLR GP؛ لا يمكن لحاملي وحدات XPLR المشتركة حاليًا إزالة XPLR GP دون موافقة NEE وقد تثبط الأحكام الواردة في اتفاقية شراكة XPLR أو تؤخر الاستحواذ على XPLR الذي قد يعتبره حاملو وحدات XPLR مناسبًا؛ قد يتم نقل حصة NEE في XPLR GP والسيطرة على XPLR GP إلى طرف ثالث دون موافقة حامل الوحدات؛ ستقلل المبالغ المستردة والرسوم المستحقة لشركة XPLR GP والشركات التابعة لها مقابل الخدمات المقدمة إلى XPLR أو نيابة عن XPLR من التوزيعات النقدية من XPLR OpCo ولا توجد حدود للمبلغ الذي قد يُطلب من XPLR OpCo دفعه؛ قد لا يتم تقييد مسؤولية حاملي وحدات XPLR، الذين يمثلون مصالح شراكة محدودة في XPLR، إذا وجدت المحكمة أن إجراء حامل الوحدات يشكل سيطرة على أعمال XPLR؛ قد يتحمل حاملو الوحدات مسؤولية سداد التوزيعات التي تم توزيعها عليهم بشكل غير قانوني؛ قد يؤدي إصدار وحدات عادية، أو مصالح شراكة محدودة أخرى، أو أوراق مالية قابلة للتحويل إلى وحدات عادية أو قابلة للتسوية معها، وأي تحويل أو تسوية لاحقة، إلى تخفيف ملكية حاملي الوحدات العادية في XPLR، وسيؤثر على القوة التصويتية النسبية لوحدات XPLR العادية القائمة وإصدار مثل هذه الأوراق المالية، أو إمكانية إصدار مثل هذه الأوراق المالية، فضلاً عن إعادة البيع، أو إعادة البيع المحتملة بعد التحويل أو التسوية، قد يؤدي إلى انخفاض في سعر السوق لوحدات XPLR العادية؛ قد تكون المسؤولية الضريبية المستقبلية لشركة XPLR أكبر من المتوقع إذا لم تولد XPLR خسائر تشغيلية صافية (NOLs) كافية لتعويض الدخل الخاضع للضريبة، أو إذا تغير قانون الضرائب، أو إذا طعنت السلطات الضريبية في بعض مواقف XPLR الضريبية؛ قد تكون قدرة XPLR على استخدام خسائر التشغيل الصافية لتعويض الدخل المستقبلي محدودة؛ لن يكون لدى XPLR سيطرة كاملة على قرارات XPLR الضريبية؛ وقد تكون التوزيعات لحاملي الوحدات خاضعة للضريبة كأرباح. تناقش شركة XPLR هذه المخاطر والشكوك وغيرها في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إيداعاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ويجب قراءة هذا البيان الصحفي بالتزامن مع إيداعات الهيئة المُقدمة حتى تاريخه. تُعدّ البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية اعتبارًا من تاريخه فقط، ولا تلتزم شركة XPLR بتحديث أي بيانات تطلعية.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/xplr-infrastructure-lp-announces-the-offering-of-750-million-in-aggregate-principal-amount-of-senior-unsecured-notes-302612993.html

المصدر: XPLR Infrastructure, LP