نُشر لأول مرة: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ١٠:٠٣:٥٨

كاتب طاقم

أعلن بنك الراجحي السعودي المصنف Aa3/A/A− (موديز/ستاندرد آند بورز/فيتش) عن تسعير صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي من الفئة 2 Reg S بمعدل ربح 5.651% بالقيمة الاسمية.

هامش إعادة الضبط هو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وكانت توقعات السعر الأولية في حدود 235 نقطة أساس.

وحققت الصكوك الاجتماعية من الفئة الثانية غير القابلة للاستدعاء لمدة 10.5 سنوات و5.5 سنوات دفتر طلبات تجاوز 1.6 مليار دولار، باستثناء فائدة JLM، عند الإطلاق.

وقال بنك الراجحي إن هيكل صكوك الوكالة سيأتي ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الدولية بقيمة 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يكون تصنيف الإصدار Baa2 من قبل موديز / BBB من قبل فيتش، مع تاريخ الإصدار في 16 سبتمبر.

وقد كلف البنك شركة الراجحي المالية، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دي بي إس المحدود، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وميتسوبيشي يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إيه إي، وناتكسيس، ونومورا إنترناشونال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومسؤولين عن الاكتتاب.

(كتابة بيندو راي، تحرير سيبان سكاريا)

bindu.rai@lseg.com

إخلاء مسؤولية: هذه المقالة مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يُقدم المحتوى أي نصائح ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو آراءً حول ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمارية مُحددة. اقرأ سياسة إخلاء المسؤولية الكاملة هنا .