هانغتشو، الصين ، 14 نوفمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت اليوم شركة زيكر إنتليجنت تكنولوجي هولدينج المحدودة ("زيكر" أو "الشركة") (بورصة نيويورك: ZK)، وهي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا التنقل الكهربائي الفاخر، عن دخولها في معاملات تكامل استراتيجي ("معاملات التكامل الاستراتيجي") مع بعض كيانات جيلي، بما في ذلك (أ) شركة تشجيانغ جيلي هولدينج جروب المحدودة ("جيلي هولدينج")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية الصين الشعبية مملوكة بالكامل في نهاية المطاف للسيد شوفو لي وشركائه، (ب) شركة فولفو كارز ( الصين ) للاستثمار المحدودة ("في سي آي")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل في جمهورية الصين الشعبية لشركة فولفو كار إيه بي (XSTO: VOLCAR B) ("فولفو")، وهي نفسها شركة تابعة غير مباشرة وغير مملوكة بالكامل لشركة جيلي هولدينج في السويد ، (ج) شركة نينغبو جيلي لصناعة السيارات المحدودة ("نينغبو جيلي")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل في جمهورية الصين الشعبية لشركة شركة جيلي أوتوموبيل هولدينجز المحدودة (HKEX: 0175) ("جيلي أوتو")، المساهم المسيطر في شركة زيكر، و(iv) شركة لينك آند كو أوتوموتيف تكنولوجي المحدودة ("لينك آند كو")، وهي مشروع مشترك صيني أجنبي في الصين مملوكة بنسبة 50% و20% و30% على التوالي من قبل نينغبو جيلي وجيلي هولدينج وفي سي آي. تعمل شركة لينك آند كو بشكل أساسي في تصنيع وبيع المركبات التي تحمل علامة لينك آند كو التجارية وقطع الغيار ما بعد البيع.

تتضمن معاملات التكامل الاستراتيجي ما يلي:

• الاستحواذ على LYNK & CO. في 14 نوفمبر 2024 ، أبرمت شركة Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd ("Zhejiang ZEEKR")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ZEEKR في جمهورية الصين الشعبية وتعمل بشكل أساسي في بيع المركبات، اتفاقية نقل حقوق الملكية ("اتفاقية نقل حقوق الملكية LYNK & CO") مع Geely Holding وVCI وLYNK & CO، والتي بموجبها ستستحوذ Zhejiang ZEEKR على حصة 20% في LYNK & CO من Geely Holding وحصة 30% في LYNK & CO من VCI (يُشار إليها مجتمعة باسم "نقل حقوق الملكية") بسعر شراء 3.6 مليار يوان صيني و 5.4 مليار يوان صيني على التوالي، في كل حالة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ الصندوق المغلق في 30 سبتمبر 2024 .
  
  
  
  يخضع نقل الأسهم للشروط وأحكام الإغلاق المحددة في اتفاقية نقل الأسهم مع شركة LYNK & CO، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، موافقة المساهمين المستقلين في شركة Geely Auto وموافقة المساهمين في شركة Volvo. تتوقع شركة ZEEKR تمويل عملية الاستحواذ باستخدام احتياطياتها النقدية الخاصة والتمويل الخارجي.
  
  
  
  
• حقن رأس مال شركة LYNK & CO. في 14 نوفمبر 2024 ، أبرمت شركة Zhejiang ZEEKR اتفاقية اكتتاب (اتفاقية حقن رأس مال شركة LYNK & CO) مع شركة LYNK & CO وشركة Ningbo Geely، والتي بموجبها ستزيد شركة LYNK & CO رأس مالها المسجل وستكتتب شركة Zhejiang ZEEKR في كل رأس المال المسجل المتزايد بسعر اكتتاب قدره 367,346,940 يوان صيني (يُشار إليه باسم "حقن رأس المال"). بعد تنفيذ حقن رأس المال هذا ونقل الأسهم، ستصبح شركة LYNK & CO مملوكة بنسبة 51% لشركة Zhejiang ZEEKR و49% لشركة Ningbo Geely على التوالي.
  
  
  
  يخضع إتمام عملية ضخ رأس المال للشروط وأحكام الإغلاق المحددة في اتفاقية ضخ رأس المال مع شركة LYNK & CO، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، موافقة المساهمين المستقلين في شركة Geely Auto وإتمام عملية نقل الأسهم. وتتوقع شركة ZEEKR تمويل عملية ضخ رأس المال من احتياطياتها النقدية الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق معاملات التكامل الاستراتيجي في وقت واحد تقريبًا، مع مراعاة شروط الإغلاق المحددة في مستندات الصفقة. وعند اكتمال الصفقة، ستصبح شركة LYNK & CO شركة تابعة غير مباشرة غير مملوكة بالكامل لشركة ZEEKR، وسيتم دمج النتائج المالية لشركة LYNK & CO في البيانات المالية لشركة ZEEKR.

شكل مجلس إدارة شركة ZEEKR لجنة من المديرين المستقلين تتألف من السيد ميغيل أ. لوبيز بن والسيد ستيفن براون ديفيس والسيد مايكل ديفيد ريكس ("اللجنة") لدراسة وتقييم معاملات التكامل الاستراتيجي. وقد تلقت اللجنة المشورة من مستشارها المالي المستقل، شركة هوليهان لوكي ( الصين ) المحدودة، والتي قدمت رأيًا عادلاً ينص على أنه اعتبارًا من تاريخ الرأي، فإن المقابل الذي ستدفعه شركة ZEEKR في نقل الأسهم وحقن رأس المال بموجب اتفاقية نقل الأسهم مع شركة LYNK & CO واتفاقية حقن رأس المال مع شركة LYNK & CO عادل للشركة من وجهة نظر مالية. وافق مجلس إدارة شركة ZEEKR، بناءً على توصية بالإجماع من اللجنة، على معاملات التكامل الاستراتيجي.

تم إخطار الشركة بأنه في 14 نوفمبر 2024 أيضًا، تم إبرام اتفاقية بيع وشراء بين (i) شركة Geely International ( هونج كونج ) المحدودة ("GIHK")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هونج كونج مملوكة بالكامل لشركة Geely Holding و(ii) شركة Luckview Group Limited ("Luckview")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Geely Auto، وبموجبها ستبيع شركة GIHK وستشتري شركة Luckview ما يقرب من 11.3٪ (على أساس مخفف بالكامل عند مراعاة الأسهم العادية لشركة ZEEKR المخصصة لخطة حوافز الأسهم لعام 2021) من رأس مال ZEEKR المصدر مقابل مبلغ 806،100،000 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 5،835،116،070 يوان صيني ). بعد إتمام عملية البيع والشراء لأسهم ZEEKR مباشرة، سترتفع حصة شركة Geely Auto في ZEEKR إلى ما يقرب من 62.8% (على أساس مخفف بالكامل عند الأخذ في الاعتبار أسهم ZEEKR العادية المخصصة لخطة حوافز الأسهم لعام 2021).

نبذة عن زيكر

ZEEKR (NYSE: ZK) هي علامة تجارية عالمية متميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي من مجموعة جيلي القابضة. تهدف ZEEKR إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للمستخدمين مع الابتكار كمعيار. تستخدم ZEEKR بنية التجربة المستدامة (SEA) وتطور تقنيات البطاريات الخاصة بها وأنظمة إدارة البطاريات وتقنيات المحركات الكهربائية وسلاسل توريد المركبات الكهربائية. تتمثل قيمة ZEEKR في المساواة والتنوع والاستدامة. طموحها هو أن تصبح مزودًا حقيقيًا لحلول التنقل.

تدير شركة ZEEKR مراكز البحث والتطوير واستوديوهات التصميم في نينغبو وهانغتشو وغوتنبرغ وشنغهاي وتفتخر بمرافق حديثة وخبرة عالمية المستوى. منذ أن بدأت شركة ZEEKR في تسليم المركبات في أكتوبر 2021 ، طورت العلامة التجارية مجموعة منتجات متنوعة تشمل في المقام الأول ZEEKR 001، وهي سيارة سباق فاخرة؛ وZEEKR 001 FR، وهي سيارة سباق كهربائية عالية الأداء؛ وZEEKR 009، وهي سيارة متعددة الأغراض فاخرة كهربائية تمامًا؛ وZEEKR 009 Grand، وهي سيارة متعددة الأغراض فاخرة للغاية بأربعة مقاعد؛ وZEEKR X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة؛ وZEEKR 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض كهربائية فاخرة بخمسة مقاعد؛ وZEEKR MIX؛ وطراز سيدان راقي. أعلنت شركة ZEEKR عن خطط لبيع المركبات في الأسواق العالمية، ولديها خطة طرح طموحة على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد بسرعة على السيارات الكهربائية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://ir.zeekrlife.com/ .

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. وقد تم إصدار هذه البيانات بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. والبيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات الشركة وتوقعاتها، هي بيانات تطلعية. وتنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك متأصلة، وقد تتسبب عدد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي. وفي بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتوقع"، "مستقبل"، "هدف"، "هدف"، "نقدر"، "نعتزم"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "نستمر"، "من المرجح أن"، أو تعبيرات أخرى مماثلة. وترد مزيد من المعلومات بشأن هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في ملفات الشركة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. جميع المعلومات المقدمة في هذا البيان الصحفي هي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي واجب لتحديث هذه المعلومات، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

الاتصال بعلاقات المستثمرين

في الصين :

شركة زيكر للتكنولوجيا الذكية القابضة المحدودة

علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ir@zeekrlife.com

بياسينتي للاتصالات المالية

هاتف: +86-10-6508-0677

البريد الإلكتروني: zeekr@thepiacentegroup.com

في الولايات المتحدة :

بياسينتي للاتصالات المالية

براندى بياسينتى

هاتف: +1-212-481-2050

البريد الإلكتروني: zeekr@thepiacentegroup.com

شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/zeekr-announces-strategic-integration-transactions-with-geely-302305346.html

المصدر: شركة زيكر للتكنولوجيا الذكية القابضة المحدودة