رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل كبير إلى أن سعر سهم ZIM Integrated Shipping Services حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 42٪
• باستخدام البيانات من توقعات المحللين إلى جانب أبحاث الملكية، يمكن للمرء تقييم الأداء المستقبلي للشركة بشكل أفضل

يتضمن تقريرنا المجاني للأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في خدمات الشحن المتكاملة من زيم. اقرأ مجانًا الآن .

لمعرفة من يتحكم فعليًا في شركة ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZIM )، من المهم فهم هيكل ملكية الشركة. المجموعة التي تملك أكبر عدد من الأسهم في الشركة، حوالي 53% تحديدًا، هي المؤسسات. بمعنى آخر، المجموعة هي المستفيد الأكبر (أو الأكثر خسارة) من استثمارها في الشركة.

ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 4.0% الأسبوع الماضي يعني أن المستثمرين المؤسسيين كانوا في الجانب الإيجابي من الطيف، حتى مع إظهار الشركة اتجاهات قوية على المدى الطويل. يبلغ العائد السنوي للمساهمين حاليًا 68%، وكان ارتفاع الأسبوع الماضي بمثابة تتويج لهذه النجاحات.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي خدمات الشحن المتكاملة ZIM، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن خدمات الشحن المتكاملة ZIM؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها بناءً على مؤشر يُقارب أداء السوق المحلي. لذا، عادةً ما تُولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصةً لا بأس بها في شركة ZIM Integrated Shipping Services. وهذا قد يشير إلى تمتع الشركة بمصداقيةٍ معينةٍ في أوساط الاستثمار. مع ذلك، يُنصح بالحذر من الاعتماد على المصادقة المفترضة التي يُقدمها المستثمرون المؤسسيون، فهم أيضًا يُخطئون أحيانًا. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، يكون هناك دائمًا خطرٌ من أن يكونوا في "صفقةٍ مزدحمة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطرافٌ متعددةٌ على بيع الأسهم بسرعة. ويزداد هذا الخطر في الشركات التي ليس لديها تاريخٌ من النمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة ZIM Integrated Shipping Services أدناه، ولكن تذكّر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى أن المؤسسات تمتلك فعليًا أكثر من نصف الشركة، مما يسمح لها مجتمعةً بممارسة نفوذ كبير. لا تمتلك صناديق التحوّط أسهمًا كثيرة في شركة ZIM Integrated Shipping Services. بالنظر إلى بياناتنا، يتضح أن أكبر مساهم هو شركة Renaissance Technologies LLC بحصة 4.8% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 3.4% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بحصة 3.1%. علاوة على ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي إلياهو جليكمان 1.2% من أسهم الشركة.

تشير دراساتنا إلى أن أكبر 25 مساهمًا يسيطرون مجتمعين على أقل من نصف أسهم الشركة، مما يعني أن أسهم الشركة منتشرة على نطاق واسع ولا يوجد مساهم مهيمن.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. يغطّي عددٌ لا بأس به من المحللين السهم، لذا يُمكنك الاطّلاع على توقعات النمو بسهولة.

ملكية داخلية لشركة ZIM للخدمات المتكاملة للشحن

مع أن التعريف الدقيق للخبير الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. الإدارة مسؤولة في النهاية أمام مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

نرى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة ZIM Integrated Shipping Services Ltd. وهي شركة كبيرة جدًا، لذا من الإيجابي عمومًا أن نرى توافقًا محتملًا. في هذه الحالة، يمتلكون أسهمًا بقيمة تقارب 20 مليون دولار أمريكي (بالأسعار الحالية). من الجيد أن نرى هذا المستوى من الاستثمار من قبل المطلعين. يمكنك التحقق هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أسهمًا مؤخرًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، 46% من أسهم الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكفي للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا. على سبيل المثال، خطرُ الاستثمار الدائم. لقد رصدنا علامتي تحذير لدى شركة ZIM Integrated Shipping Services (واحدةٌ على الأقل لا يُمكن تجاهلها) ، وينبغي أن يكون فهمهما جزءًا من عملية استثمارك.

إذا كنت تفضل معرفة ما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، فلا تفوت هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.