الصفقة المقترحة تخلق أوسع وأكثر محفظة مرنة من الروبوتات العظمية وتقنيات الملاحة لتلبية احتياجات الجراحين

من المتوقع أن يكون الاستحواذ محايدًا بالنسبة للأرباح المعدلة للسهم الواحد في الفترة من 2025 إلى 2027، ثم مربحًا بعد ذلك، ويساهم في نمو الإيرادات بدءًا من عام 2027

وارسو، إنديانا، وأوستن، تكساس، ١٤ يوليو ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة زيمر بيوميت هولدينجز (المدرجة في بورصتي نيويورك وسيكس بالرمز ZBH)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، وشركة مونوغرام تكنولوجيز (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز MGRM)، الشركة المتخصصة في الروبوتات العظمية، عن إبرامهما اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها زيمر بيوميت على جميع أسهم مونوغرام القائمة مقابل دفعة نقدية مقدمة قدرها ٤.٠٤ دولار أمريكي للسهم، ما يعادل قيمة حقوق ملكية تبلغ حوالي ١٧٧ مليون دولار أمريكي وقيمة مؤسسية تبلغ حوالي ١٦٨ مليون دولار أمريكي. سيحصل المساهمون العاديون في مونوغرام أيضًا على حق قيمة مشروطة غير قابل للتداول (CVR)، يُخول حامله الحصول على ما يصل إلى ١٢.٣٧ دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا في حال تحقيق بعض الإنجازات في تطوير المنتجات واللوائح التنظيمية والإيرادات حتى عام ٢٠٣٠. وقد وافق مجلسا إدارة زيمر بيوميت ومونوغرام بالإجماع على الصفقة المقترحة.

من المتوقع أن تُضيف تقنيات مونوغرام الروبوتية شبه المستقلة والكاملة قدرات جديدة ومتميزة لتوسيع منصة روبوتات ROSA ^® الرائدة من زيمر بيوميت، ومجموعة واسعة من تقنيات الملاحة والتمكين. طورت مونوغرام تقنية روبوتية لجراحة استبدال الركبة الكلي (TKA) تعتمد على التصوير المقطعي المحوسب، وشبه المستقلة، والموجهة بالذكاء الاصطناعي، وحصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 510(k) في مارس 2025، ومن المتوقع تسويقها مع غرسات زيمر بيوميت في أوائل عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مونوغرام على تطوير نسخة مستقلة بالكامل من هذه التقنية، مع إمكانية زيادة السلامة والكفاءة والنتائج بشكل كبير، بالإضافة إلى تطبيقات إضافية تتجاوز جراحة استبدال الركبة الكلي. عند إتمام الصفقة المقترحة، تتوقع زيمر بيوميت أن يكون لديها مسار واضح لتصبح الشركة الأولى والوحيدة في مجال جراحة العظام التي تقدم روبوتًا جراحيًا مستقلًا بالكامل.

قال إيفان تورنوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة زيمر بيوميت: "تُمثل تقنية مونوغرام نقلة نوعية، تُبرز التزامنا بأن نصبح الشركة الأكثر جرأةً وابتكارًا في مجال الروبوتات الجراحية والملاحة". وأضاف: "عند إتمام الصفقة، ستتضمن محفظتنا المُركّزة على العملاء منظومةً تكنولوجيةً شاملةً ومرنةً لدعم التفضيلات المتنوعة لمجموعة واسعة من الجراحين، حاليًا ومستقبلًا. بفضل تقنية مونوغرام الحصرية، تتمتع زيمر بيوميت بالقدرة على أن تُصبح أول شركة تُقدّم قدراتٍ ذاتية التشغيل بالكامل، وتُعيد تعريف معايير الرعاية ومستقبل جراحة العظام".

تُوسّع الصفقة المقترحة باقة روبوتات جراحة العظام الشاملة لشركة زيمر بيوميت، مما يُمكّنها من توفير حلول وتحليلات تُلبّي احتياجات الجراحين قبل العمليات الجراحية وأثناءها وبعدها. وتشمل محفظة زيمر بيوميت الواسعة الروبوتات غير المُصوّرة من خلال منصة ROSA؛ وروبوتًا محمولًا مُرخّصًا قائمًا على التصوير المقطعي المحوسب؛ ونظام ملاحة الواقع المُختلط؛ ونظام ملاحة جراحي قائم على الذكاء الاصطناعي؛ ومسارًا نحو تطوير قدرات روبوتية متقدمة شبه مستقلة وكاملة. وتتمتع زيمر بيوميت بمكانة فريدة تُمكّنها من تلبية التفضيلات المتنوعة لمجموعة واسعة من الجراحين حول العالم، ومعالجة أنماط مُتعددة من التقنيات الجراحية، مثل التصوير المقطعي المحوسب وغير المُصوّر؛ والآلي وغير الآلي؛ والأساليب اليدوية المُركّزة على الجراح أو التقنيات شبه المستقلة أو الكاملة.

منصة ROSA، التي تُعدّ حجر الأساس في عروض روبوتات Zimmer Biomet، تقترب بسرعة من 2000 تركيب حول العالم، وهي رائدة في السوق خارج الولايات المتحدة. تلتزم Zimmer Biomet بمواصلة تطوير منصة ROSA، وتستثمر في خط بحث وتطوير متين يضم العديد من المنتجات والتطبيقات البرمجية الجديدة، المتوقع إطلاقها بين الآن وعام 2027. ويشمل ذلك ROSA Knee مع OptimiZe، الذي قُدّم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع الحصول على موافقة 510(k) في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى ROSA Posterior Hip والإطلاق التجاري الكامل لـ ROSA Shoulder.

قال بنيامين سيكسون، الرئيس التنفيذي لشركة مونوغرام: "منذ تأسيسنا، ركزنا بشكل خاص على تطوير روبوتات جراحة العظام باستخدام تقنية مصممة لدعم الجراحين في عمليات استبدال الركبة بالكامل بأمان وكفاءة ودقة". وأضاف: "نحن سعداء للغاية بفرصة إضافة تقنيتنا إلى محفظة زيمر بيوميت الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية وحلول الملاحة والغرسات الموثوقة، والاستفادة من خبرتهم الواسعة في هذا المجال وانتشارهم العالمي".

تعتزم شركة زيمر بيوميت تمويل الصفقة المقترحة من خلال مزيج من السيولة النقدية في الميزانية العمومية ومصادر تمويل الدين المتاحة الأخرى. وتتوقع زيمر بيوميت الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومواصلة دعم أولوياتها المعلنة في تخصيص رأس المال.

تعتقد شركة زيمر بيوميت أن هذه الصفقة المقترحة وهيكل CVR مُقنعان من الناحيتين الاستراتيجية والمالية. يُعزز الاستحواذ على مونوغرام قدرات زيمر بيوميت في مجال الروبوتات، أحد أسرع القطاعات نموًا في مجال جراحة العظام. تتوقع زيمر بيوميت أن يُسهم هذا الاستحواذ في نمو الإيرادات في عام 2027 وما بعده من خلال تحسين اعتماد الشركة على الركبة الروبوتية في الولايات المتحدة، وزيادة حصتها السوقية من خلال الوصول إلى عملاء جدد بمجموعة أوسع من المنتجات، وتوسيع نطاق منتجات الركبة العالمية الرائدة التي تقدمها الشركة.

تتوقع شركة زيمر بيوميت أن يكون تأثير الاستحواذ على الأرباح المعدلة للسهم الواحد محايدًا في الأعوام 2025 و2026 و2027، وأن يكون متناميًا في عام 2028 وما بعده. كما يُتوقع أن تُحقق الصفقة عائدًا مرتفعًا على رأس المال المستثمر (ROIC) بنسبة أحادية بحلول العام الخامس، مع مساهمة متزايدة بعد ذلك.

ويخضع إغلاق الصفقة المقترحة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وموافقة المساهمين العاديين في مونوغرام وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى، ومن المتوقع إغلاق عملية الاندماج في وقت لاحق من هذا العام.

المستشارين

تتولى شركة Morgan Stanley & Co. LLC مهمة المستشار المالي الحصري لشركة Zimmer Biomet، كما تتولى شركة Hogan Lovells US LLP مهمة المستشار القانوني لشركة Zimmer Biomet.

تتولى شركة Wells Fargo Securities, LLC مهمة المستشار المالي الحصري لشركة Monogram، في حين تتولى شركة Duane Morris LLP مهمة المستشار القانوني.

نبذة عن زيمر بيوميت

زيمر بيوميت شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تتميز بمجموعتها الشاملة المصممة لتعزيز القدرة على الحركة وتحسين الصحة. نُحسّن تجربة المريض بسلاسة من خلال منتجاتنا المبتكرة ومجموعة تقنياتنا الرقمية والروبوتية المتكاملة التي تعتمد على البيانات وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي.

بفضل قيادتها الموثوقة وخبرتها المُثبتة لأكثر من 90 عامًا، تتمتع زيمر بيوميت بمكانةٍ تُمكّنها من تقديم حلولٍ عالية الجودة للمرضى ومُقدمي الرعاية الصحية. ويواصل إرثنا العريق نموه اليوم من خلال ثقافتنا المُتقدمة القائمة على التطور والابتكار.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجاتنا وعملياتنا في أكثر من 25 دولة ومبيعاتنا في أكثر من 100 دولة أو حول الانضمام إلى فريقنا، تفضل بزيارة www.zimmerbiomet.com أو تابعنا على LinkedIn على www.linkedin.com/company/zimmerbiomet أو X/Twitter على www.twitter.com/zimmerbiomet .

نبذة عن شركة مونوغرام تكنولوجيز

مونوغرام تكنولوجيز (ناسداك: MGRM) هي شركة روبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُركز على تحسين صحة الإنسان، مع تركيز أولي على جراحة العظام. تعمل الشركة على تطوير بنية حلول منتجات لتمكين زراعة عظام مُحسّنة للمرضى على نطاق واسع، من خلال الجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد، والرؤية الآلية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات من الجيل التالي.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.monogramtechnologies.com .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق بـ Zimmer Biomet و Monogram ، والذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعدم يقين قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي، أو قد تعتبر كذلك، بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "يتوقع" و"يقدر" و"يعتقد" و"يستمر" و"يمكن" و"ينوي" و"قد" و"يخطط" و"محتمل" و"يتنبأ" و"ينبغي" و"سوف" و"يتوقع" و"واثق من" و"موضوعي" و"توقع" و"توقع" و"هدف" و"توجيه" و"نظرة مستقبلية" و"جهد" و"هدف" و"سوف" أو النفي لهذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. تتضمن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، بيانات حول الفوائد المحتملة للمعاملة المقترحة؛ معدلات النمو والتراكم المتوقعة؛ الخطط والأهداف والمعتقدات والتوقعات والنوايا لمجلس إدارة شركة Zimmer Biomet وإدارة شركة Zimmer Biomet ومجلس إدارة شركة Monogram وإدارة شركة Monogram ؛ الوضع المالي ونتائج العمليات والأعمال التجارية لشركة Zimmer Biomet و Monogram ؛ إمكانية تحقيق المعالم المرتبطة بحقوق القيمة الطارئة جزئيًا أو كليًا؛ والتوقيت المتوقع لإغلاق المعاملة المقترحة.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وتحليلات معينة أجرتها شركتا Zimmer Biomet و Monogram في ضوء خبرة شركتي Zimmer Biomet وMonogram وإدراكهما للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تعتقد شركتا Zimmer Biomet و Monogram أنها مناسبة في ظل هذه الظروف. تستند هذه البيانات التطلعية أيضًا إلى التوقعات والمعتقدات الحالية لإدارات شركتي Zimmer Biomet و Monogram وتخضع لمخاطر وعدم يقين معروفين وغير معروفين قد يتسببان في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر وعدم اليقين، من بين أمور أخرى، ( أ) المخاطر المتعلقة باستيفاء شروط إغلاق الصفقة المقترحة (بما في ذلك عدم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة) في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق، بما في ذلك عدم اليقين بشأن ما إذا كان مساهمو Monogram سيوافقون على الصفقة المقترحة وإمكانية عدم إغلاق الصفقة المقترحة؛ (ب) المخاطر المتعلقة بإمكانية تقديم عروض متنافسة أو مقترحات استحواذ على Monogram ؛ (ثالثًا) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية المعاملة النهائية المتعلقة بالمعاملة المقترحة، بما في ذلك الظروف التي تتطلب من مونوغرام دفع رسوم إنهاء؛ (رابعًا) المخاطر المتعلقة بالقدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة، بما في ذلك احتمال عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة أو عدم تحقيقها في غضون الفترة الزمنية المتوقعة؛ (خامسًا) خطر عدم دمج الأعمال بنجاح؛ (سادسًا) المخاطر المتعلقة بالطلب المتغير على منتجات زيمر بيوميت ومونوغرام الحالية؛ (سابعًا) المخاطر المتعلقة بتحقيق الإيرادات والمعالم الأخرى اللازمة لسداد أي حقوق قيمة مشروطة، جزئيًا أو كليًا ؛ (ثامنًا) الانقطاع الناجم عن المعاملة المقترحة مما يجعل من الصعب الحفاظ على العلاقات التجارية والتشغيلية، بما في ذلك مع العملاء والبائعين ومقدمي الخدمات وممثلي المبيعات المستقلين والوكلاء أو الوكالات، وقدرة مونوغرام على جذب أو تحفيز أو الاحتفاظ بالمديرين التنفيذيين الرئيسيين والموظفين والزملاء الآخرين؛ (ix) المخاطر المتعلقة بالمعاملة المقترحة التي تحول انتباه إدارة شركة Zimmer Biomet و/أو Monogram عن العمليات التجارية الجارية لأعمالهم الخاصة؛ (x) الآثار السلبية لهذا الإعلان أو إتمام المعاملة المقترحة على سعر السوق للأسهم العادية لشركة Zimmer Biomet و/أو Monogram وعلى نتائج تشغيل شركة Zimmer Biomet و/أو Monogram ؛ (xi) تكاليف المعاملات الكبيرة؛ (xii) الالتزامات غير المعروفة؛ (xiii) خطر التقاضي، بما في ذلك التقاضي مع المساهمين، و/أو الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك أي شروط أو قيود أو قيود مفروضة على الموافقات من قبل أي كيانات حكومية ذات صلة، فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة؛ (xiv) (أ) المخاطر وعدم اليقين الأخرى التي نوقشت في التقارير السنوية لشركتي زيمر بيوميت ومونوغرام على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقاريرهما الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q (ولا سيما عوامل الخطر الموضحة تحت عنواني "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في هذه التقارير السنوية والفصلية)، و(ب) عوامل خطر أخرى يتم تحديدها من وقت لآخر في ملفات أخرى مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). تتوفر الملفات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها الإلكتروني www.sec.gov .

قائمة العوامل التي قد تؤثر على النتائج الفعلية ودقة البيانات التطلعية هي قائمة توضيحية وليست شاملة. نحذر القراء من الاعتماد المفرط على أيٍّ من هذه البيانات التطلعية. هذه البيانات التطلعية لا تعكس إلا الوضع الراهن لتاريخ هذا البيان. لا تلتزم زيمر بيوميت ومونوغرام بتحديث أيٍّ من هذه البيانات التطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة، أو لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان، أو لتعكس النتائج الفعلية، وفقًا لما يقتضيه القانون، وتُخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي التزام بمراجعة أو تحديث أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف المستقبلية.

معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وأين تجدها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم مونوغرام تقديم المستندات ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيانات التوكيل الأولية والنهائية المتعلقة بها. سيتم إرسال بيان التوكيل النهائي بالبريد إلى مساهمي مونوغرام بخصوص الصفقة المقترحة. قبل اتخاذ أي قرار تصويت، يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في مونوغرام على قراءة بيانات التوكيل الأولية والنهائية وجميع المستندات ذات الصلة التي يجب تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو المُدرجة في بيان التوكيل عند توفرها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق (عند توفرها) وغيرها من الوثائق ذات الصلة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر موقعها الإلكتروني www.sec.gov ، وموقع مونوغرام الإلكتروني www.monogramtechnologies.com . كما يمكن الحصول على بيان الوكالة والوثائق الأخرى مجانًا عن طريق تقديم طلب إلى شركة مونوغرام تكنولوجيز، عناية: قسم علاقات المستثمرين، 3913 تود لين، جناح 307، أوستن، تكساس، 78744، هاتف: (512) 399-2656.

المشاركون في الطلب

بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يُمكن اعتبار شركتي زيمر بيوميت ومونوغرام ومديريهما التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي مونوغرام فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يمكن الاطلاع على معلومات بشأن مديري زيمر بيوميت ومديريها التنفيذيين في بيان التوكيل النهائي لشركة زيمر بيوميت في الجدول 14أ للاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2025، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 14 أبريل 2025، بالإضافة إلى بيانات الملكية الانتفاعية اللاحقة المسجلة لديها. يمكن الاطلاع على معلومات بشأن مديري مونوغرام ومديريها التنفيذيين في التقرير السنوي لشركة مونوغرام على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 12 مارس 2025، بالإضافة إلى بيانات الملكية الانتفاعية اللاحقة المسجلة لديها. هذه الوثائق متاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الإلكتروني www.sec.gov ، وموقع شركة زيمر بيوميت (Zimmerbiomet.com) ، وموقع شركة مونوغرام (Monogramtechnologies.com ). سيتم توضيح معلومات إضافية حول اهتمامات مساهمي مونوغرام في استقطاب مساهمي مونوغرام، والتي قد تختلف في بعض الحالات عن اهتمامات مساهمي مونوغرام عمومًا، في بيان الوكالة المتعلق بالصفقة المقترحة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى مواد أخرى ذات صلة سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عند توفرها.