يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
شركة Extreme Networks تستعد لعودة قوية: المحللون يتوقعون مستقبلًا مشرقًا في العام 24
سيسكو سيستمز +1.95%
Extreme Networks, Inc. +2.54%
اٍف 5 نيتووركس +3.57%
Juniper Networks, Inc. 0.00%
سيسكو سيستمز CSCO | 0.00 | |
Extreme Networks, Inc. EXTR | 0.00 | |
اٍف 5 نيتووركس FFIV | 0.00 | |
Juniper Networks, Inc. JNPR | 0.00 |
أكد Alex Henderson، محلل Needham ، على أن شركة Extreme Networks Inc (NASDAQ: EXTR ) لديها سعر شراء وسعر مستهدف يبلغ 23 دولارًا .
من المرجح أن يكون لدى Extreme بداية بطيئة حتى CY24، مع مقارنات صعبة، ولكن مع تقدم العام، يتوقع المحلل أن يعيد النمو تأكيد نفسه وتوسيع الهامش لدفع أسهم EXTR إلى الارتفاع.
يخفي تصحيح المخزون حاليًا النمو، لكن هندرسون يتطلع إلى عودة ذلك إلى طبيعته خلال الأرباع القليلة القادمة.
ويتوقع المحلل توسعًا قويًا في هامش التشغيل وتدفقًا نقديًا قويًا عند حدوث ذلك.
ومع صحة الطلب في السوق النهائية، وقوة خط الأنابيب، واستمرار مكاسب الأسهم، يتوقع هندرسون انتعاش النمو مع تقدم العام.
وأشار المحلل إلى أن شركة Extreme ستحقق نموًا بنسبة 5-10% على المدى القريب و10%+ على المدى الطويل.
في CY24 وCY25، القصة الأكبر هي الهوامش. لدى Extreme 400-600 نقطة أساس من التوسع في هامش التشغيل في مصابيحها الأمامية. جعل هندرسون EXTR أفضل فكرة منفردة له لـ CY24 في الشبكات.
أصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب قراءة الربع الثالث من العام الماضي وإعادة ضبط توقعات الربع الرابع. ومع ذلك، أشار المحلل إلى مخزون مفرط في البيع مع قصة توسع كبيرة في الهامش غير مرتبطة بمعدل النمو مع توسع بمقدار 500-600 نقطة أساس في المصابيح الأمامية وميزة التكنولوجيا والتوزيع التي من شأنها أن تعيد النمو إلى رقمين بمجرد انتهاء تصحيح المخزون.
ويرى إكستريم أن الصفقات التي يتم تأجيلها هي مسألة توقيت؛ الصفقات لا تضيع، فقط تتأخر. يظل خط الأنابيب قويًا، حتى مع افتراض المدير المالي بعناية أن معدلات الإغلاق أقل من المعتاد بسبب الظروف الكلية والمخزون.
تكتسب شركة Extreme حصة في التكنولوجيا والتكلفة الإجمالية للملكية من خلال منصتها العالمية. إنهم يفوزون بمزيد من التوزيع، ويرون المزيد من الضربات، وأحجام صفقات أكبر، ومعدلات فوز أعلى.
يتم بيع EXTR بسعر مخفض لشركة Cisco Systems, Inc (NASDAQ: CSCO )، وJuniper Networks, Inc (NYSE: JNPR )، و F5, Inc (NASDAQ: FFIV ) مع نمو أفضل ونمو قوي في ربحية السهم والتدفق النقدي.
يتوقع المحلل أن تبلغ إيرادات الربع الثاني وربحية السهم 318.1 مليون دولار (الإجماع 320.5 مليون دولار) و0.28 دولار (الإجماع 0.29 دولار).
حركة السعر: تم تداول أسهم EXTR على ارتفاع بنسبة 1.35% لتصل إلى 17.98 دولارًا أمريكيًا في آخر فحص يوم الخميس.
الصورة عبر الشركة