ارتفاع أسعار النفط، المرتبط بتجدد المخاطر في مضيق هرمز، يُبقي المخاوف من التضخم في دائرة الضوء، ويُحفّز البنوك المركزية على توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة. هذا بدوره يُبقي الأنظار مُسلطة على الشركات المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يُحرك الإنفاق فيها التحولات التكنولوجية طويلة الأجل أكثر من التركيز على التمويل الرخيص. تُسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم مختارة من خلال أداة فحص أسهم الذكاء الاصطناعي، تُبين كيف يُمكن لأجزاء مختلفة من منظومة الذكاء الاصطناعي الاستفادة من هذا الإنفاق.

الأسهم الثلاثة التالية مجرد عينة أولية. كشفت عملية الفرز الكاملة عن 668 شركة أخرى في قطاعات الرقائق الإلكترونية والبرمجيات والحوسبة السحابية والإدارة القانونية، تتمتع بقصص نجاح مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي، لم يتم التطرق إليها هنا. إذا كنت ترغب في تحديد خياراتك الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، فانتقل مباشرةً إلى أداة فرز أسهم الذكاء الاصطناعي لتصفية القائمة الكاملة وتحليلها.

نبذة عامة: أبيان هي شركة برمجيات توفر منصة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البرمجة منخفضة الكود، لمساعدة المؤسسات الكبيرة على تصميم وتشغيل وتحسين عملياتها التجارية المعقدة في قطاعات متنوعة كالحكومة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين. وتبيع الشركة اشتراكات سحابية وتراخيص وخدمات تدعم سير العمل، مثل إدارة الحالات والمشتريات والاكتتاب ومعالجة المطالبات.

القيمة السوقية: 2.2 مليار دولار

تتيح لك Appian فرصة الاطلاع على مجال سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تسعى المؤسسات إلى تحديث أنظمتها القديمة، وتقليل العمل اليدوي، وتعزيز الرقابة على الامتثال. وتركز الشركة على ميزات الذكاء الاصطناعي في منصتها منخفضة البرمجة وبنية بياناتها، وتتعاون مع شركاء مثل Deloitte في مشاريع حكومية وأمنية بارزة لعرض قدراتها أمام قطاعات أخرى خاضعة للتنظيم. في الوقت نفسه، تنطوي Appian على مخاطر كبيرة، بما في ذلك الخسائر المستمرة، وانخفاض حقوق المساهمين، وضغوط من منافسين أكبر حجماً يروجون لأنظمة أتمتة خاصة بهم. بالنسبة للمستثمرين، فإن مزيج حالات الاستخدام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج البرمجيات المتكرر، والميزانية العمومية المعقدة، يشكل ملفاً دقيقاً للمخاطر والعوائد يستحق دراسة متأنية.

قد يُخفي تركيز Appian على سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي قصةً أعمق في سجلاتها. قبل تحديد مدى ملاءمته لمحفظتك الاستثمارية، راجع المزايا الرئيسية الثلاث وعلامات التحذير الثلاث المهمة (اثنتان منها خطيرتان!) التي قد تؤثر على قرارك.

أنشئ قائمة مختصرة خاصة بك لسير عمل الذكاء الاصطناعي

ظهرت أسهم Appian والأسهم الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المذكورة هنا من خلال أداة فرز واحدة، لكن الميزة الحقيقية تكمن في بناء فلاتر بناءً على العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك. استخدم أداة الفرز المرنة لدينا لدمج مقاييس مثل التقييم، والنمو المستقبلي، والمخاطر، وقوة الميزانية العمومية، أو استفد من أفكارنا الاستثمارية المختارة للحصول على نقاط انطلاق جاهزة.

نظرة عامة: تدير Datadog منصة مراقبة وأمان قائمة على السحابة تتيح للشركات مراقبة صحة وأداء وتكاليف وأمان تطبيقاتها وبنيتها التحتية في مكان واحد، عبر خدمات مثل السجلات والمقاييس والتتبعات وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي ونشاط المستخدم الحقيقي.

القيمة السوقية: 100.8 مليار دولار

تحتل شركة Datadog مكانة محورية في مجال الذكاء الاصطناعي ومراقبة الحوسبة السحابية، حيث تعتمد عليها المؤسسات للحفاظ على موثوقية وأمان أنظمتها المعقدة التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مع إدارة تكاليف الحوسبة السحابية المتزايدة. من المتوقع أن ينمو كل من الأرباح والإيرادات بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بشكل عام، وقد حققت Datadog أرباحًا بالفعل. مع ذلك، أدت التوجيهات الأخيرة وضغوط هوامش الربح إلى تقلبات في سعر السهم، وأثارت تساؤلات حول مدى استيعاب السوق للنمو المستقبلي. إضافةً إلى ذلك، فإن عمليات البيع من قبل المطلعين، ومضاعفات السعر إلى المبيعات المرتفعة، والمنافسة الشديدة من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، تجعل من Datadog شركةً رائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تُعدّ القدرة على التنفيذ وقوة التسعير من العوامل الحاسمة. إن تفاصيل هذه المفاضلات هي ما قد يجعل Datadog إما استثمارًا أساسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، أو استثمارًا يتطلب مزيدًا من الحذر.

قد يبدو التوسع السريع لمنتجات Datadog ودخولها بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي مبالغًا فيه للوهلة الأولى. إلا أن القصة الحقيقية تكمن في مسار نموها وضغط المنافسة. اطلع على السياق الكامل في تقرير تحليل Datadog.

نبذة عامة: تدير شركة Dynatrace منصة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات الكبيرة على مراقبة تطبيقاتها وبنيتها التحتية وتجارب المستخدمين الرقمية وتأمينها وتحسينها عبر بيئات الحوسبة السحابية العالمية والبيئات المحلية. وتبيع الشركة برامجها، بالإضافة إلى خدمات التنفيذ والاستشارات والتدريب، لعملاء في قطاعات متنوعة كالبنوك والتأمين والتجزئة والنقل والحكومة والبرمجيات.

القيمة السوقية: 14.7 مليار دولار

تُتيح شركة Dynatrace للمستثمرين فرصةً مُركّزةً للاستثمار في مجال مراقبة الذكاء الاصطناعي والعمليات المستقلة. وتسعى المؤسسات إلى التحكم في التعقيد، وتحسين الموثوقية، وأتمتة الاستجابة مع ازدياد اعتماد أنظمتها على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقد أظهرت النتائج الأخيرة اتجاهاتٍ أقوى في الإيرادات السنوية المتكررة، وارتفاعًا في استخدام منصة Grail لتسجيل البيانات، ورفعًا في التوقعات، في حين تُعيد الشركة أيضًا السيولة النقدية إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء أسهم كبيرة. في الوقت نفسه، فإن مُضاعف السعر إلى الأرباح المرتفع للغاية، ودورات المبيعات الأطول، والاعتماد على صفقات المؤسسات الكبيرة، والمنافسة الشديدة من عمالقة الحوسبة السحابية وأدوات المصادر المفتوحة، كلها عوامل تُشير إلى أن التوقعات عالية بالفعل. بالنسبة للمستثمرين، يكمن الاهتمام الحقيقي في قدرة Dynatrace على مواصلة تحويل ميزة منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتغييراتها في استراتيجية دخول السوق إلى نمو مستدام وتحسين في هوامش الربح خلال السنوات القليلة المقبلة.

تكتسب قصة شركة Dynatrace في مجال مراقبة الذكاء الاصطناعي اهتمامًا متزايدًا، لكن السؤال الأهم هو كيف تقارن طموحاتها في النمو مع نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة ونموذج مبيعاتها الذي يركز بشكل كبير على الشركات الكبرى. للحصول على السياق الكامل، اطلع على توقعات المحللين لشركة Dynatrace.

هل تبحث عن بدائل جديدة تتجاوز الذكاء الاصطناعي؟

غالباً ما تتحول الفرص الجديدة من هادئة إلى مزدهرة بسرعة. راقب الفرص الواعدة قبل أن يلاحظها الآخرون، وفي الوقت المناسب. لا تتأخر في رد فعلك، بادر الآن.

• اكتشف أفضل مصادر الدخل المصممة للاستمرار في الدفع خلال الدورات الاقتصادية من خلال فحص مجموعتنا المختارة من 9 صناديق استثمارية ذات عوائد مجزية ، والتي يتجاهلها العديد من المستثمرين حتى تنخفض العوائد بالفعل.
• ابحث عن فرص النمو المستقبلية المحتملة المختبئة في وضح النهار من خلال مسح مركز عبر 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن يكتشفها متداولو الزخم.
• ركز على الشركات التي لا تزال ميزانياتها العمومية وأساسياتها تبدو متينة باستخدام قائمة الميزانيات العمومية والأساسيات المتينة (49 نتيجة) بينما تظل هذه الفرص بعيدة عن الأنظار في الوقت الحالي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.