مع ارتفاع معظم أسواق الخليج مؤخرًا، مدعومةً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، يراقب المستثمرون عن كثب السياسات النقدية المتأثرة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في هذه البيئة الديناميكية، يمكن لأسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط أن توفر عوائد جذابة واستقرارًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق التوازن بين النمو والدخل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الخيارات من الفاحص.

دبي للاستثمار ش.م.ع (DFM:DIC)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة دبي للاستثمار ش.م.ع في قطاعات العقارات والاستثمار والتصنيع والمقاولات والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 9.69 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تحقق شركة دبي للاستثمار إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: العقارات (2.21 مليار درهم إماراتي)، والاستثمارات (330.77 مليون درهم إماراتي)، والتصنيع والمقاولات والخدمات (1.24 مليار درهم إماراتي).

عائد الأرباح: 5.5%

شهدت توزيعات أرباح شركة دبي للاستثمار ش.م.ع تقلباتٍ على مدار العقد الماضي، حيث بلغت نسبة التوزيع 55.1%، مما يشير إلى تغطية الأرباح. كما بلغت نسبة التوزيع النقدي 52.6%، مما يشير إلى تغطية التدفقات النقدية أيضًا. ورغم زيادة توزيعات الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن عائدها البالغ 5.48% أقل من متوسط دافعي الأرباح في سوق الأسهم الإماراتية. وقد تؤثر مناقشات مجلس الإدارة القادمة على توزيعات الأرباح المستقبلية بعد نتائج السنة المالية في 13 مارس 2025.

البنك السعودي الفرنسي (SASE:1050)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: يقدم البنك السعودي الفرنسي الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 42.38 مليار ريال سعودي.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات في البنك السعودي الفرنسي الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 6.98 مليار ريال سعودي، والخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 6.30 مليار ريال سعودي، والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة بمبلغ 549.12 مليون ريال سعودي.

عائد الأرباح: 5.9%

يُصنّف عائد توزيعات أرباح البنك السعودي الفرنسي، البالغ 5.85%، ضمن أفضل 25% من الجهات المُوزّعة للأرباح في المملكة العربية السعودية، مدعومًا بنسبة توزيع 57.2%، مما يُشير إلى أن الأرباح تُغطّي الأرباح. ورغم سجلّ توزيعات الأرباح غير المستقر على مدار العقد الماضي، فإن النموّ الأخير في الأرباح ونسبة السعر إلى الربحية الإيجابية البالغة 9.9x مقارنةً بمتوسط السوق تُشير إلى إمكانية تحقيق توزيعات أرباح مستدامة، مع أن التقلبات لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمستثمرين الباحثين عن الموثوقية.

مجموعة ديليك (TASE:DLEKG)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: شركة ديليك جروب المحدودة هي شركة طاقة تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق النفط والغاز في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 10.16 مليار شيكل.

العمليات: تأتي إيرادات شركة ديليك جروب المحدودة بشكل أساسي من تطوير وإنتاج أصول النفط والغاز في بحر الشمال، والتي ساهمت بمبلغ 6.45 مليار شيكل، واستكشاف وإنتاج النفط والغاز في إسرائيل والمناطق المحيطة بها، والتي ساهمت بمبلغ 3.74 مليار شيكل.

عائد الأرباح: 8.8%

يبلغ عائد توزيعات أرباح مجموعة ديليك 8.79%، مما يضعها ضمن أفضل 25% من الشركات الإسرائيلية الموزعة للأرباح، بنسبة توزيع 85.4%، مما يشير إلى تغطية الأرباح ونسبة توزيع نقدي منخفضة تبلغ 24.7%. وعلى الرغم من التقلبات السابقة في توزيعات الأرباح خلال العقد الماضي، فإن نمو الأرباح الأخير بنسبة 65.7% يشير إلى إمكانية تحقيق الاستدامة. تُتداول الشركة بخصم كبير عن قيمتها العادلة المقدرة، لكنها تحافظ على مستويات ديون مرتفعة، مما قد يؤثر على استقرارها المستقبلي. وتشير إيداعات تسجيل الأوراق المالية الأخيرة إلى أنشطة محتملة لجمع رأس المال.

تلخيص كل شيء

• انقر هنا لبدء استكشاف بقية أسهم الأرباح الـ 57 الأفضل في الشرق الأوسط الآن.
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• يعد تطبيق Simply Wall St تطبيقًا ثوريًا مصممًا لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي جميع الأسواق في العالم.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.