مع ارتفاع أسهم الخليج إثر تخفيضات أسعار الفائدة التي أجرتها البنوك المركزية الإقليمية، على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه التحركات على ديناميكيات السوق والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط. في ظل هذا المشهد المتطور، يمكن لأسهم توزيعات الأرباح أن توفر قدرًا من الاستقرار وإمكانات الدخل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من ظروف السوق الحالية.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.

فورد أوتوموتيف سانايي (IBSE:FROTO)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تعمل شركة فورد أوتوموتيف سانايي إيه إس في تصنيع وتجميع واستيراد وتصدير وبيع المركبات الآلية وقطع الغيار بشكل رئيسي في تركيا، بقيمة سوقية تبلغ 365.30 مليار ليرة تركية.

العمليات: تحقق شركة فورد أوتوموتيف ساناي أيه إس إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع وبيع المركبات الآلية، والتي تبلغ قيمتها 634.34 مليار ليرة تركية.

عائد الأرباح: 3%

شهدت شركة فورد أوتوموتيف ساناي تاريخًا متقلبًا في توزيعات أرباحها على مدار العقد الماضي، حيث لم تشهد نموًا ثابتًا في المدفوعات. ومع ذلك، يُعد عائد توزيعات أرباحها الحالي من بين أعلى 25% من بين دافعي الأسهم في السوق التركية. تشير نسب توزيع الأرباح المنخفضة للشركة - 19.6% للأرباح و20.8% للتدفقات النقدية - إلى تغطية جيدة لتوزيعات الأرباح، حتى مع انخفاض هوامش الربح من 11% إلى 4.8%. تُظهر الأرباح الأخيرة زيادة في المبيعات، ولكن مع انخفاض في صافي الدخل مقارنة بالعام السابق.

جيديك ياتيريم مينكول ديجيرلر (IBSE:GEDIK)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: Gedik Yatirim Menkul Degerler AS هي شركة مصرفية استثمارية تعمل في تركيا وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ 13.81 مليار ليرة تركية.

العمليات: تحقق شركة جيديك ياتيريم منكول ديجيرلر أيه إس إيراداتها في المقام الأول من نشاط الوساطة، والتي تبلغ قيمتها 133.48 مليار ليرة تركية.

عائد الأرباح: 4.1%

يُصنّف عائد أرباح شركة جيديك ياتيريم منكول ديجرلر، البالغ 4.14%، ضمن أفضل 25% في تركيا، مدعومًا بنسبة توزيع نقدي تبلغ 64.8% ونسبة توزيع أرباح تبلغ 85.8%، مما يشير إلى تغطية جيدة للأرباح من كلا المعيارين. على الرغم من مرور عامين فقط على دفع الأرباح، شهدت الأرباح نموًا مطردًا؛ إلا أن سهم الشركة شهد تقلبات حادة مؤخرًا. تُظهر الأرباح الأخيرة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ صافي الدخل 976.89 مليون ليرة تركية للربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 327.18 مليون ليرة تركية في العام السابق.

مصرف الراجحي للاستثمار (SASE:1120)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلى جانب الشركات التابعة لها، خدمات مصرفية واستثمارية داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 374 مليار ريال سعودي.

العمليات: تتكون إيرادات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشكل أساسي من قطاع التجزئة بقيمة 18.04 مليار ريال سعودي، يليه قطاع الشركات بقيمة 7.47 مليار ريال سعودي، وقطاع الخزينة بقيمة 6.41 مليار ريال سعودي، وقطاعي خدمات الاستثمار والوساطة بقيمة 1.71 مليار ريال سعودي.

عائد الأرباح: 3.1%

اتسمت توزيعات أرباح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعدم الاستقرار على مدار العقد الماضي، مع ملاحظة تقلبات ملحوظة. ومع ذلك، تُغطى توزيعات الأرباح حاليًا بشكل جيد، مع نسبة توزيع منخفضة تبلغ 27.2%، ومن المتوقع أن تظل مستدامة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة تغطية الأرباح 53% خلال ثلاث سنوات. وقد أعلنت الشركة عن أداء مالي قوي للربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 6.15 مليار ريال سعودي، مقارنةً بـ 4.70 مليار ريال سعودي في العام السابق، مما يدعم استقرار توزيعات الأرباح المستقبلية.

إلى أين الآن؟

• اكتشف المزيد من الكنوز! كشف لنا مُستكشفنا لأفضل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط عن 64 شركة إضافية لتستكشفها. انقر هنا لاكتشاف قائمتنا المُختارة بعناية والتي تضم 67 من أفضل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط .
• هل نوّعت استثماراتك في هذه الشركات؟ استفد من قوة محفظة سيمبلي وول ستريت لمراقبة تحركات السوق المؤثرة على استثماراتك عن كثب.
• انضم إلى مجتمع من المستثمرين الأذكياء باستخدام Simply Wall St. فهو مجاني ويقدم تحليلات على مستوى الخبراء في الأسواق العالمية.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.