شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مؤخراً انتعاشاً ملحوظاً، حيث تفوقت أسهم الإمارات العربية المتحدة على نظيراتها في دول الخليج، وذلك استجابةً للاتفاق المبدئي للسلام بين الولايات المتحدة وإيران. وتتيح هذه البيئة السوقية المواتية فرصةً للمستثمرين للنظر في أسهم توزيعات الأرباح، التي قد توفر عوائد مجزية، لا سيما في المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً واستقراراً.

أفضل 10 أسهم موزعة للأرباح في الشرق الأوسط

دعونا نستعرض بعض الاختيارات البارزة من بين الأسهم التي قمنا بفحصها.

البنك السعودي الفرنسي (SASE:1050)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم البنك السعودي الفرنسي الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 48.36 مليار ريال سعودي.

العمليات: تستمد إيرادات البنك السعودي الفرنسي من عدة قطاعات، بما في ذلك الخزينة (2.58 مليار ريال سعودي)، والخدمات المصرفية للأفراد (3.39 مليار ريال سعودي)، والخدمات المصرفية للشركات (3.00 مليار ريال سعودي)، والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة (681.32 مليون ريال سعودي).

عائد توزيعات الأرباح: 5.5%

تُغطى مدفوعات أرباح بنك السعودي الفرنسي حاليًا من الأرباح، بنسبة توزيع أرباح تبلغ 53.5%، ومن المتوقع أن تظل مستدامة خلال ثلاث سنوات عند 48.8%. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح البالغ 5.49% أقل من أعلى المعدلات في السوق السعودي. وقد شهدت توزيعات أرباح البنك تقلبات خلال العقد الماضي، على الرغم من ارتفاعها الإجمالي خلال هذه الفترة. ويتم تداول أسهم البنك بنسبة سعر إلى ربحية جيدة تبلغ 9.8 ضعفًا مقارنةً بمتوسط السوق البالغ 17.3 ضعفًا، مما يشير إلى قيمة نسبية جيدة على الرغم من سجل توزيعات الأرباح غير المستقر.

خدمات المواساة الطبية (SASE:4002)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★★☆

نظرة عامة: تدير شركة المواساة للخدمات الطبية المستشفيات والمراكز الطبية ومتاجر الأدوية والصيدليات في المملكة العربية السعودية وتبلغ قيمتها السوقية 13.38 مليار ريال سعودي.

العمليات: تحقق شركة المواساة للخدمات الطبية إيرادات من خلال قطاع الأدوية التابع لها، والذي يساهم بمبلغ 498.22 مليون ريال سعودي، وقطاع الخدمات الطبية التابع لها، والذي يحقق إيرادات بقيمة 2.79 مليار ريال سعودي.

عائد توزيعات الأرباح: 3.4%

تقدم شركة وساطة للخدمات الطبية عائد توزيعات أرباح مستقرًا بنسبة 3.38%، وإن كان أقل من أعلى المعدلات في السوق السعودي. وقد حافظت الشركة على توزيعات أرباحها بشكل موثوق ومستمر على مدى العقد الماضي، مدعومة بنسبة توزيع أرباح تبلغ 51.5% وتغطية تدفقات نقدية بنسبة 66.7%. وبسعر تداول يبلغ 16.1 ضعفًا، وهو أقل من متوسط السوق، تُقدم وساطة قيمة نسبية جيدة، حيث تُظهر أرباحها الأخيرة نموًا مطردًا في كل من المبيعات وصافي الدخل.

صندوق المعذر ريت (SASE:4334)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: صندوق الماثر للاستثمار العقاري هو صندوق استثمار عقاري برأسمال سوقي قدره 551.72 مليون ريال سعودي.

العمليات: يحقق صندوق الماثر ريت إيراداته من عدة قطاعات، بما في ذلك المكاتب (16.73 مليون ريال سعودي)، والمدارس (6.39 مليون ريال سعودي)، والمعارض (15.71 مليون ريال سعودي)، والمستشفيات (8.16 مليون ريال سعودي)، والمستودعات (6.93 مليون ريال سعودي)، وأجنحة الفنادق (12.80 مليون ريال سعودي).

عائد توزيعات الأرباح: 7.4%

يُصنّف عائد توزيعات أرباح صندوق المعثر العقاري، البالغ 7.44%، ضمن أفضل 25% من الصناديق في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن تاريخه الممتد لثماني سنوات يُظهر تقلبات مع انخفاض في المدفوعات. ومع ذلك، تُغطّى توزيعات الأرباح من خلال الأرباح والتدفقات النقدية بنسبة توزيع تبلغ 76.6%. يُتداول السهم بخصم كبير عن قيمته العادلة المُقدّرة، لكن الأرباح الأخيرة تُشير إلى انخفاض صافي الدخل إلى 34.02 مليون ريال سعودي من 41.14 مليون ريال سعودي في العام الماضي.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• اكشف عن 61 جوهرة مخفية ضمن قائمة أفضل أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط بنقرة واحدة هنا.
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ قم بدمج ممتلكاتك في محفظة Simply Wall St للحصول على الإشعارات وتقارير الأسهم المفصلة.
• استثمر بذكاء أكبر مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر رؤى تفصيلية حول كل سوق أسهم حول العالم.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.