أعلنت شركة 3D Sys (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DDD ) عن نتائجها المالية للربع الأول، وعقدت مؤتمراً هاتفياً لمناقشة الأرباح يوم الثلاثاء. اقرأ النص الكامل أدناه.

توفر واجهات برمجة تطبيقات Benzinga إمكانية الوصول الفوري إلى نصوص مكالمات الأرباح والبيانات المالية. تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ لمعرفة المزيد.

يمكنكم الاستماع إلى المكالمة كاملةً عبر الرابط التالي: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=txqlq7Fn

ملخص

أعلنت شركة 3D Sys عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 95.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في أسواق التكنولوجيا الطبية وطب الأسنان والفضاء والدفاع.

سلطت الشركة الضوء على النمو الكبير في مبيعات الطابعات والمواد، وخاصة المعادن، والإطلاق الناجح لأنظمة طباعة أطقم الأسنان النفاثة NextDent 300، والتي وسعت نطاق تواجدها في سوق طب الأسنان.

تقوم شركة 3D Sys بتوسيع منشأتها في ليتلتون، كولورادو لدعم إنتاج مكونات الطيران والدفاع، وتتوقع استمرار النمو في هذه القطاعات، مع خطط للحفاظ على إدارة التكاليف المنضبطة وتحقيق نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للعام بأكمله.

النص الكامل

المشغل

أهلاً وسهلاً بكم في مكالمة ومؤتمر أرباح شركة ثري دي سيستمز للربع الأول من عام ٢٠٢٦. جميع المشاركين في وضع الاستماع فقط. ستعقب العرض التقديمي جلسة أسئلة وأجوبة، ويمكنكم الانضمام إلى قائمة الأسئلة في أي وقت بالضغط على زر النجمة ١ على لوحة مفاتيح هاتفكم. للتذكير، يتم تسجيل هذا المؤتمر. في حال احتجتم إلى مساعدة من المشغل، يرجى الضغط على زر النجمة ٠. يسعدني الآن أن أترك المجال لنائبة الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين، مونيكا غولد. تفضلي يا مونيكا.

مونيكا غولد (نائبة الرئيس للعلاقات مع المستثمرين)

أهلاً وسهلاً بكم في مكالمة مؤتمر أرباح الربع الأول من عام 2026 لشركة 3D Systems. يشاركني في هذه المكالمة اليوم الدكتور جيفري غريفز، الرئيس والمدير التنفيذي، وفيليس نوردستروم، المديرة المالية. يتضمن البث المباشر لهذه المكالمة عرضًا تقديميًا سنستعين به خلال المكالمة. يمكن للمتابعين عبر الهاتف الراغبين في الاطلاع على العرض التقديمي الوصول إليه من خلال قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني. تعكس المناقشة التالية والإجابات على أسئلتكم وجهة نظر الإدارة حتى تاريخ اليوم فقط، وستتضمن بيانات استشرافية كما هو موضح في هذه الشريحة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تتوفر معلومات إضافية حول العوامل التي قد تؤثر على نتائجنا المالية في أحدث بيان صحفي لنا وفي ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10K والتقارير الفصلية على النموذج 10Q. خلال هذه المكالمة، سنناقش بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). ستجدون في بياننا الصحفي والشرائح المصاحبة لهذا البث المباشر إفصاحات إضافية حول هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك تسويات مع المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. وبهذا، أود أن أترك المجال لرئيسنا ومديرنا التنفيذي، الدكتور جيفري جريفز، لإلقاء الكلمة الافتتاحية.

جيفري غريفز

شكرًا لكِ يا مونيكا، وصباح الخير جميعًا. استكمالًا للزخم الذي حققناه في الربع الأخير من العام الماضي، يسعدني أن أعلن عن أداء قوي للربع الأول من عام 2026. سأبدأ اليوم باستعراض بعض النقاط البارزة من الربع الأول، وسأقدم بعض التعليقات حول أوضاع السوق بشكل عام. ثم سأقدم تحديثًا حول استراتيجية أعمالنا ومبادرات النمو الرئيسية. بعد ذلك، سأترك المجال لمديرتنا المالية، فيليس نوردستروم، لتلخيص البيانات المالية للربع. عند انتهاء فيليس من حديثها، سنفتح باب الأسئلة والأجوبة. فلننتقل الآن إلى الشريحة 5. بدأت صناعة التصنيع الإضافي بالتعافي من ركود دام سنوات عديدة، مدفوعًا إلى حد كبير بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي دفعت العملاء إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير. إن استثمارات شركتنا الموجهة في البحث والتطوير، والتي حافظنا عليها في مواجهة ضغوط التكاليف الشديدة خلال هذه الفترة، تمكننا الآن من طرح مجموعة منتجات جديدة ومُجددة بالكامل، تشمل أنظمة الطباعة المباشرة على المعادن، ومنصات الطباعة البوليمرية الخمس الرئيسية. لا تُضاهي أي شركة في قطاعنا هذه المجموعة من التقنيات ولا أداء المنتجات الذي تُقدمه هذه الأنظمة. ورغم صعوبة الفترة الماضية، إلا أن النتائج بدأت تظهر في أدائنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات. أودّ أن أُعرب عن امتناني لموظفينا المُخلصين على جهودهم الدؤوبة خلال السنوات القليلة الماضية في ظلّ بيئة اقتصادية صعبة. وبالحديث مباشرةً إلى زملائي حول العالم، فإن النجاح الذي نشهده اليوم هو انعكاسٌ مباشر لمواهبكم والتزامكم تجاه شركتنا وعملائنا. ولتحقيق أقصى استفادة من استثمارات البحث والتطوير، نُركّز جهودنا بشكل مكثف على أسواق النمو الرئيسية الثلاثة لدينا: الطيران والدفاع، والتكنولوجيا الطبية، وطب الأسنان. تُحقق هذه الأسواق، على وجه الخصوص، قيمة هائلة من الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تشهد جميعها نموًا كبيرًا في السنوات القادمة. كما أنها تُعدّ من أصعب الأسواق التي يُمكن اختراقها نظرًا لمتطلبات الجودة العالية والدقة وقابلية التكرار والرقابة التنظيمية الصارمة. ولحسن الحظ، لدينا تاريخ عريق وقاعدة متينة في كلٍّ من هذه الأسواق، مما يُوفر البنية التحتية والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح. في الشريحة 6، تُقدّم أبرز نتائجنا للربع الأول من العام قصة نجاحنا. نمو قوي في مبيعات الطابعات، وزخم متزايد في مبيعات قطع الغيار، ونمو ملحوظ في مبيعات مواد الرعاية الصحية. تعكس هذه النتائج تأثير تقنياتنا وتركيزنا على السوق. من منظور المنتج، شهدنا نموًا سنويًا بنسبة خانتين في مبيعات الطابعات والمواد، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار، لا سيما المعدنية منها. كما شهدنا نموًا متوازنًا في وحدتي أعمالنا، الرعاية الصحية والصناعية. بالانتقال إلى الشريحة 7 في قسم التكنولوجيا الطبية، نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق. خلال الربع الأول، شهدنا نموًا قويًا بنسبة خانتين سنويًا في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار الطبية، ومبيعات الطابعات، وخدمات التخطيط الجراحي. كان الطلب على تصنيع قطع الغيار الطبية مدفوعًا بشكل خاص بزراعة غرسات العمود الفقري المصنوعة من التيتانيوم، وغرسات المفاصل المصنوعة من التيتانيوم والكروم الكوبالت المستخدمة في عمليات الاستبدال. تصدرت مبيعات طابعة DMP350 المعدنية لعملاء الأجهزة الطبية، الذين يدخلون الآن دورة تحديث وتوسيع، إيرادات الطابعات. وقد تم تعويض هذا النمو جزئيًا بانخفاض المبيعات عن المتوقع لأحد العملاء الرئيسيين بسبب خلل مؤقت في عملياتهم الداخلية، والذي تم حله بنهاية الربع. نشهد بالفعل تعافيًا في طلبهم، ونتوقع انتعاشًا قويًا في الربع الثاني. شهدنا أيضًا زيادة في متطلبات نقل الخبرة في مجال الطباعة من قِبل عميل عالمي كبير في قطاع الرعاية الصحية، وذلك استعدادًا لشراء طابعات والانتقال إلى تصنيع أجزاء بكميات كبيرة، وهو ما يُتوقع اكتماله في عام 2027. يوضح هذا المثال نموذج النمو ثلاثي المراحل الذي ناقشناه خلال اجتماعنا في الربع الرابع، وهو: تطوير العمليات، وإنتاج الأجزاء بكميات منخفضة إلى متوسطة، وأخيرًا مبيعات النظام الكامل. وكما هو موضح في الشريحة 8، يتسارع زخم مبيعات مواد طب الأسنان عبر كامل نطاق حلولنا التي نصنفها إلى تقويم، وإصلاح، واستبدال، وحماية. شهدنا نموًا قويًا بنسبة خانتين في مبيعات مواد طب الأسنان على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على أجهزة تقويم الأسنان الشفافة، بالإضافة إلى مواد تركيبات الأسنان التي نبيعها تحت علامتنا التجارية "فيرتكس". لطالما كانت مواد "فيرتكس" لطب الأسنان عنصرًا أساسيًا في السوق الأوروبية لسنوات عديدة، وقد سررنا بحصولنا على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية في أواخر العام الماضي بعد مفاوضات مطولة بشأن العلامة التجارية. وقد ضاعف هذا من حجم سوق "فيرتكس"، وبدأ ينعكس الآن على أداء إيراداتنا في مجال طب الأسنان. ننتقل الآن إلى الشريحة 9. كما تعلمون، كنا متحمسين للغاية لإطلاق منتجنا الجديد في سوق أطقم الأسنان. بعد طرح ربع هذه المنصات الرائعة للبيع، يسعدني أن أؤكد لكم أن استقبال عملائنا من مختبرات طب الأسنان وأطباء الأسنان على حد سواء كان رائعًا. فعلى سبيل المثال، أعلنا أمس عن إنجاز تجاري هام يعكس الحماس الذي تُثيره تقنية أطقم الأسنان لدينا. في هذه الحالة، أصبح مختبر ROE لطب الأسنان، أحد أبرز مختبرات طب الأسنان الرقمية المتكاملة الخدمات في الولايات المتحدة، أول مختبر أسنان رئيسي في الولايات المتحدة يُفعّل أسطولًا واسعًا من أنظمة طباعة أطقم الأسنان النفاثة Next Dent 300 في مواقعه المتعددة. بعد إطلاقنا في الولايات المتحدة في خريف عام 2025، وسّعت شركة Roe مشترياتها، مما ضاعف قدرتها التصنيعية لأطقم الأسنان المتجانسة متعددة المواد عالية الدقة ثلاث مرات. وكما قال بي جيه كوالسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Roe Dental Lab، فقد تجاوز نظام Next Dent 300 توقعاتنا من حيث كفاءة الإنتاج، وقبول أطباء الأسنان، ورضا المرضى. إن إضافة المزيد من الأنظمة في هذه المرحلة المبكرة يسمح لنا بمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاتساق من وجهة نظر السوق. بعد حصولنا على الموافقة التنظيمية الأمريكية العام الماضي، حصلنا مؤخرًا على الموافقة المكافئة من الاتحاد الأوروبي (المرحلة الثانية أ) لحلول طباعة أطقم الأسنان الخاصة بنا قبل شهرين من الموعد المحدد. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية الأمريكية والأوروبية، وسّعنا نطاق سوقنا المستهدف بشكل كبير ليشمل أكثر من 60 مليون مريض فاقد للأسنان، أي ما يقارب ثلث السوق العالمية. يُمثل هذا فرصة بمليارات الدولارات، حيث تتحول مختبرات الأسنان حول العالم من الأساليب التقليدية كثيفة العمالة إلى سير العمل الرقمي القابل للتطوير وذو هامش ربح عالٍ. نتوقع الإعلان عن الموافقات التنظيمية في دول أخرى حال الحصول عليها خلال العام. وبالنظر إلى مستقبل منصة أطقم الأسنان الخاصة بنا، فقد حققنا تراكمًا قويًا للطلبات مع دخولنا الربع الثاني، ونعمل على رفع أهداف الإنتاج الداخلية للنصف الثاني من العام. يُعدّ جهاز Dent 300 الجديد أنجح إطلاق لمنتج جديد منذ انضمامي إلى شركة 3D Systems قبل خمس سنوات، حيث واجهنا عددًا قليلًا جدًا من مشاكل التركيب، وتم دمجه بسرعة في سير عمل المختبر، وحظي بقبول دينيس غالبًا من أول استخدام للمنتج. من وجهة نظر المريض، تبدو أطقم الأسنان المطبوعة هذه رائعة، وتناسبه تمامًا، ويمكن ارتداؤها بثقة نظرًا لمتانتها ومقاومتها للتآكل. معادلة رابحة للمختبر، وطبيب الأسنان، والمريض. أتوقع تمامًا أن تُساهم مجموعة حلولنا السنية بشكل كبير في إيراداتنا وأرباحنا لسنوات عديدة قادمة. قبل الانتقال إلى الشريحة العاشرة، وقبل الخوض في تفاصيل أسواق الطيران والدفاع، أودّ أولًا توضيح كيفية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذه التطبيقات الحيوية. ما لا يُدركه العديد من المستثمرين هو أن شركتنا فريدة من نوعها في تقديم نهجين متكاملين لتصنيع مكونات معدنية عالية الموثوقية، وكلاهما يشهد طلبًا متزايدًا. الأول هو الطباعة المعدنية المباشرة، والتي تُعرف اختصارًا بـ DMP، وتستخدم أشعة ليزر عالية الطاقة لتركيز مسحوق المعدن مباشرةً في بيئة مُحكمة التحكم لتشكيل أجزاء كاملة الكثافة. في هذه العملية، من الضروري عدم وجود أي مواد رابطة أو ملوثات أخرى في النظام، لأنها تُقلل من أداء الأجزاء. هذه هي الطريقة المُثلى لتصنيع الأجزاء المعدنية عالية الأداء، وستبقى كذلك. الشركات التي لا تمتلك هذه التقنية لن تتمكن ببساطة من المشاركة في هذا القطاع القيّم من السوق. المسار الثاني لتصنيع الأجزاء المعدنية هو استخدام أنماط الطباعة بتقنية SLA عالية الدقة لصب المعادن المتخصصة بالاستثمار. يمنح هذا النهج العملاء مرونةً في حجم القطعة ومادتها وتصميمها بتكلفة وأداء يكاد يكون من المستحيل تحقيقهما بأي طريقة أخرى. تستخدم العديد من أنظمة الفضاء المعقدة، كتلك المستخدمة في أنظمة دفع الصواريخ والطائرات، كلا الطريقتين بشكل متزايد لتصنيع مكونات الطيران الحيوية. وبدونهما، لما كنا نتحدث بشكل روتيني عن استكشاف الفضاء، أو الطيران فائق السرعة، أو العديد من الأنظمة المتقدمة الأخرى التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من مستقبل بلادنا. على مدى السنوات القليلة الماضية، سعينا إلى الريادة في كلتا تقنيتي المعادن هاتين، وقد تُوِّجت جهودنا بنظام الليزر الثلاثي DMP350 ومنصة البوليمر SLA825 اللذين أطلقناهما خلال الأشهر القليلة الماضية، واللذان يحظيان بإقبال متزايد من كبار العملاء حول العالم. كما ترون في الشريحة 11، تشمل مجموعة طابعاتنا المعدنية الآن DMP Flex 200 وDMP 350 Triple وDMP 500، بالإضافة إلى نظامنا الجديد من طابعات المعادن كبيرة الحجم، والذي حظي تطويره بدعم كبير من الحكومة الأمريكية. صُمم برنامج التطوير هذا، الذي تبلغ قيمته 28 مليون دولار، لضمان ريادتنا في مجال الطباعة المعدنية مستقبلاً. توفر هذه الأنظمة مزايا أداء كبيرة، وتضع الأساس لمزيد من التوسع في الطاقة الإنتاجية، وزيادة الإنتاجية، ومرونة المواد، مع استمرار نمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن. وبالانتقال إلى الشريحة 12، نجد أن قطاع الطيران والدفاع، الذي ناقشناه باستفاضة في مكالمة الأرباح الأخيرة، لا يزال الأكبر والأسرع نموًا ضمن أعمال حلولنا الصناعية. ومن أمثلة المشاريع التي تدفع النمو: حوامل هوائيات من التيتانيوم لأنظمة الأقمار الصناعية، أخف بنسبة 25%، ويمكن إنتاجها في نصف الوقت مقارنةً بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الإنتاج الضخم لشفرات التوربينات لمحركات الطائرات النفاثة والتوربينات الصناعية، مما يُحسّن الأداء والكفاءة في أنظمة الطيران وتطبيقات الطاقة الأرضية. نظراً لنطاق تقنيات الطباعة الدفاعية الواسعة التي لا تُضاهى، نتوقع استمرار نمو أسواقنا الجوية والدفاعية بأكثر من 20% هذا العام، ما يعادل إيرادات تُقدّر بنحو 35 مليون دولار أمريكي في عام 2026. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل كبير بتطبيقات الدفع في الفضاء والبحرية والجوية، فضلاً عن التوسع في استخدام أنظمة الطيران والأسلحة المتطورة في الطائرات المسيّرة والذخائر الدقيقة. واستجابةً للطلب المتزايد على مكونات الفضاء والدفاع، نستثمر في توسعة كبيرة لمنشأتنا في ليتلتون، كولورادو، بإضافة 80,000 قدم مربع من مساحة التصنيع لإنتاج المكونات المعدنية. ومن المقرر افتتاح منشأتنا الجديدة في أواخر الصيف، ونحن متحمسون لفرص النمو الجديدة التي تتيحها هذه المنشأة لشركتنا. وبالنظر إلى المستقبل، كما هو موضح في الشريحة 13، لدينا أكبر قاعدة مثبتة لأنظمة الطباعة الإنتاجية في هذا القطاع، ومجموعة منتجات مُحدّثة لكل من البوليمرات والمعادن، وأنظمة طباعة جديدة تحظى بإقبال متزايد من العملاء، وفرص متنامية بسرعة في أسواق ذات نمو عالٍ وموثوقية عالية. يتزايد الإقبال على التصنيع الإضافي، ونحن في وضع ممتاز للاستفادة منه. ورغم أن الوضع العالمي لا يخلو من تحديات جديدة، إلا أنني أشعر بحماس أكبر من أي وقت مضى لمستقبل شركتنا. بعد هذه النظرة العامة، سأنتقل إلى الشريحة رقم 14 وأترك المجال لفيليس لشرح النتائج المالية.

فيليس نوردستروم (المديرة المالية)

بخصوص الربع الأول بالتفصيل. فيليس، شكرًا لك يا جيف، وصباح الخير جميعًا. قبل أن أبدأ باستعراض نتائج الربع الأول، أودّ تذكيركم بأننا أكملنا عملية بيع أعمال برامج Geomagic 3 وDexpert وOgden القديمة في عام 2025. خلال مكالمة اليوم، سأشير إلى المقارنات على أساس معدّل باستثناء عمليات البيع هذه، وذلك لتوفير مقارنة واضحة ودقيقة لأدائنا عبر الفترات. بالانتقال إلى نتائج الربع الأول، بدءًا من الشريحة 15، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للربع الأول 95.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، مما يدل على عودة قوية لنمو الإيرادات خلال الربع. وقد تحققت هذه الزيادة الملحوظة في أسواق النمو الرئيسية لدينا، وهي التكنولوجيا الطبية، وطب الأسنان، والفضاء والدفاع، حيث حقق كل منها نموًا ملحوظًا برقمين خلال الربع. وقد دعم الأداء في قطاعي الفضاء والدفاع والتكنولوجيا الطبية ارتفاع مبيعات طابعات المعادن، إلى جانب النمو القوي في فئات المنتجات الأخرى. أما في قطاع طب الأسنان، فقد تحققت زيادة المبيعات بفضل المبيعات القوية للمواد في كل من سوقي تقويم الأسنان وإصلاحها. عند مراجعة منتجاتنا الأساسية، حققت الطابعات والمواد وتصنيع الأجزاء نموًا قويًا بنسبة تتجاوز 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالانتقال إلى الشريحة 16 ضمن قطاعاتنا، بلغ إجمالي إيرادات حلول الصناعة 45.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي. وشهدت حلول الصناعة استمرارًا في قوتها في أكبر أسواقنا النهائية، وهو قطاع الطيران والدفاع، الذي حقق نموًا يزيد عن 20% على أساس سنوي. وقد تزامن ذلك مع عودة النمو في أسواق السيارات وأشباه الموصلات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الطلب في بعض المناطق الإقليمية نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الذي أثر بشكل رئيسي على أعمالنا في مجال المجوهرات. أما إيرادات حلول الرعاية الصحية، فقد بلغت 50.1 مليون دولار، ونمت بنسبة 21% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك حلول الصناعة لتصبح القطاع الأكبر هذا الربع، وقد كان النمو مدفوعًا بالأداء القوي في كل من طب الأسنان والتكنولوجيا الطبية. وشملت إيرادات الرعاية الصحية زيادة في مبيعات الطابعات والمواد، بالإضافة إلى الطلب القوي على قطع غيار الرعاية الصحية، لا سيما غرسات العظام الطبية. بالانتقال إلى الشريحة 17، بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الأول 36.1%، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق بعد تعديله وفقاً لعمليات بيع البرمجيات. ويعكس أداء هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تحسناً في استيعاب التصنيع نتيجة لزيادة حجم الإنتاج والمبيعات خلال الربع، إلى جانب مزيج مناسب من المواد الاستهلاكية، وتحسن هوامش الطابعات، وفوائد مبادراتنا لخفض التكاليف. وبالانتقال إلى الشريحة 18، نواصل إظهار انضباط قوي في إدارة التكاليف مع دخولنا عام 2026. وقد ساهم مجالان رئيسيان بشكل أساسي في أداء نفقات التشغيل لدينا في الربع الأول. أولاً، نواصل تحقيق وفورات إضافية من مبادرات خفض التكاليف التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي. وحتى نهاية الربع الأول، حققنا وفورات سنوية في التكاليف تزيد عن 55 مليون دولار. ونتوقع إكمال برامجنا المحددة لخفض التكاليف ورفع الكفاءة بحلول نهاية الربع الثاني، مما يمثل اختتاماً لجهود مركزة استمرت ستة أرباع لتحسين هيكل التكاليف لدينا. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير على مدى السنوات الماضية لتحديث مجموعة منتجاتنا وتطوير تقنياتنا الأساسية في مجالي البوليمرات والمعادن. وقد أدى ارتفاع نسبة استثمارات البحث والتطوير إلى المبيعات إلى الإطلاق الناجح لطابعة المجوهرات الجديدة MJP 300W، بالإضافة إلى طابعة أطقم الأسنان الجديدة وموادها مع Nexvent 300، وتحديثات جوهرية لمجموعة طابعات DMP المعدنية متوسطة وكبيرة الحجم. ومع اكتمال عمليات الإطلاق هذه بشكل كبير، نتوقع الانتقال إلى مستوى إنفاق أكثر توازنًا على البحث والتطوير، مع التركيز على التحسينات الموجهة لتعزيز ابتكارات منتجاتنا. وبناءً على هذه الإجراءات، بلغت المصاريف التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 36.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، بانخفاض قدره 35% أو 20.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وعند تعديلها وفقًا لعمليات بيع البرامج على أساس ربع سنوي، انخفضت المصاريف التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 11% أو 4.3 مليون دولار أمريكي. ونتوقع أن تظل المصاريف التشغيلية مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام، مع تقلبات موسمية طبيعية بين الأرباع. بالانتقال إلى الشريحة 19 للختام، بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للربع الأول 2.1 مليون دولار. ويمثل هذا تحسناً قدره 26 مليون دولار على أساس سنوي، أو 28.2 مليون دولار بعد تعديله وفقاً لعمليات التخارج. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة حجم المبيعات، وتنوع المنتجات، وتوقيت التكاليف الموسمية، مع كون الجزء الأكبر من التحسن ناتجاً عن تخفيضات في نفقات التشغيل بفضل مبادرات توفير التكاليف. وقد انعكست عدة عوامل معاكسة في الأداء الإجمالي لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، واضطراب تجاري معزول أثر على أحد العملاء الرئيسيين وتم حله لاحقاً، وتأثيرات طفيفة لتقلبات أسعار الصرف والتعريفات الجمركية على صافي أرباحنا. وبشكل عام، كانت هذه العوامل المعاكسة والمواتية متوازنة إلى حد كبير، مما أدى إلى تأثير ضئيل على صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للربع. وبالانتقال إلى ربحية السهم، بلغت خسارة السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الأول 0.01 دولار، وهو تحسن مقارنة بخسارة قدرها 0.21 دولار في الفترة نفسها من العام السابق. والآن، ننتقل إلى الشريحة 20 لمراجعة الميزانية العمومية. أنهينا الربع الأول برصيد نقدي إجمالي قدره 86.5 مليون دولار، منها 85.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله، و1.4 مليون دولار نقدًا مقيدًا. لدينا ديون مستحقة بقيمة 3.9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2026، بينما يستحق سداد المبلغ المتبقي وقدره 92 مليون دولار في عام 2030. ومع دخولنا الربع الثاني، ينصب تركيزنا على الحفاظ على هيكل تكاليف منضبط وفعال، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية داخل الشركة وفي أسواق النمو الرئيسية. وهذا يضعنا في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو المتسارعة المقبلة. أخيرًا، سأنتقل إلى الشريحة 21 للاطلاع على آخر مستجدات توقعات الشركة للربع الثاني. بعد أداء قوي في الربع الأول، نتوقع أن يظل الطلب قويًا حتى نهاية العام، مع وجود تقلبات موسمية معتادة في الربع الثاني. وتماشيًا مع هذه التوجهات، ونظرًا لظروف الاقتصاد الكلي الحالية، فإننا نتبنى نهجًا مدروسًا في توقعاتنا، ونتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 93 و95 مليون دولار، مع خسارة معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2 و4 ملايين دولار. بعد الانتهاء من مراجعة بياناتنا المالية للربع الأول، سأعيد الآن إدارة المكالمة إلى جيف لإلقاء الملاحظات الختامية.

جيفري غريفز

شكرًا لكِ يا فيليس. باختصار، حققنا أداءً قويًا في الربع الأول في أسواق النمو الرئيسية لدينا، مدفوعًا بقدراتنا الرائدة في مجال الطباعة المباشرة على المعادن، والتي تشمل مبيعات الطابعات وإنتاج قطع الغيار والمواد. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا أحد أنجح إطلاقات منتجاتنا الجديدة، وهو حلّنا المتطور لتصنيع أطقم الأسنان بتقنية الطباعة النفاثة، والذي يُطرح الآن في أوروبا قبل شهرين من الموعد المُخطط له. ولا يزال توسيع طاقتنا الإنتاجية في ليتلتون يسير وفق الخطة الموضوعة، وسيُسهم في دعم نمو أعمالنا في قطاعي الطيران والدفاع. نتوقع تعزيز زخم نمو إيراداتنا في الأسواق الرئيسية خلال الأرباع القادمة، مع الحفاظ على انضباط قوي في إدارة التكاليف لتحقيق نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة أو تجاوزها للعام بأكمله. نشكركم على وقتكم ودعمكم المتواصل لشركة 3D Systems. الآن، نفتح باب الأسئلة.

المشغل

شكرًا لكم. سنبدأ الآن جلسة أسئلة وأجوبة. إذا كنتم ترغبون في الانضمام إلى قائمة الأسئلة، يُرجى الضغط على زر النجمة 1 على لوحة مفاتيح الهاتف. ستسمعون نغمة تأكيد تُشير إلى أن خطكم في قائمة الأسئلة. يمكنكم الضغط على زر النجمة 2 إذا كنتم ترغبون في نقل سؤالكم من القائمة. بالنسبة للمشاركين الذين يستخدمون مكبرات الصوت، قد يكون من الضروري رفع سماعة الهاتف قبل الضغط على زر النجمة 1. سؤالنا الأول اليوم من جريج بالم. من كريج هالام، خطكم مفتوح الآن.

جريج بالم

أجل، شكرًا. صباح الخير جميعًا. جيف، لا أريد أن أتحدث نيابةً عنك، لكن بدا لي أن نبرتك كانت أكثر إيجابيةً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. لذا، أنا فضوليٌّ بعض الشيء، وأنت تنظر إلى محفظتك الاستثمارية وما أنجزته، وإلى بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر في القطاع، ما الذي تراه الأهم كعاملٍ لإعادة تسريع وتيرة النمو؟

جيفري غريفز

أجل يا غريغ، أنت محق تمامًا فيما يتعلق بالأسلوب. لقد كان رهانًا قبل بضع سنوات على ضرورة الحفاظ على إنفاقنا على البحث والتطوير وتحديث محفظة منتجاتنا. وقد أثبت هذا الرهان نجاحه. فقد جددنا خط إنتاجنا بالكامل في الوقت المناسب لعودة الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى السوق بقوة. لذا فأنا سعيد جدًا بذلك. الآن، كما وصفت الأمر بدقة، إنها مجرد بوادر، وما زلنا في البداية. لكن ما يطمئنني هو اتساع نطاقها. فهي تشمل جميع الأسواق التي تتبنى الطباعة ثلاثية الأبعاد. وبالنسبة لنا، وأعتقد للجميع، يُعد قطاع طب الأسنان محركًا رئيسيًا. فهو يتجه نحو التخصيص، ويعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يشهد قطاع التكنولوجيا الطبية نموًا ملحوظًا، لا سيما في مجال تقويم العظام. ثم هناك قطاع الطيران والدفاع، الذي يستفيد بشكل كبير من الطباعة ثلاثية الأبعاد. لذا، أرى أن هذا يشمل قطاعي الرعاية الصحية والصناعة، وخاصة في أسواق المنتجات عالية الموثوقية. بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد بالانتشار بشكل ملحوظ. صحيح أن العالم لا يزال مكانًا مليئًا بالتحديات، وهناك الكثير من الأحداث الجارية. لكنني أشعر بتحسن كبير مقارنةً بما شعرت به غريغ خلال العامين أو الثلاثة الماضية. وهذا يأتي في الوقت المناسب تمامًا لطرح منتجاتنا الجديدة في السوق. لذا، يسعدني أننا بحاجة إلى رؤية هذا الزخم المستمر. أعتقد أن قطاع الرعاية الصحية أصبح أكثر قابلية للتنبؤ، لأن العديد من هذه الإجراءات ضرورية أو ذات تأثير كبير على جودة حياة الناس. لذلك، لم أتفاجأ عندما أصبح هذا القطاع أكبر قطاعاتنا في الربع الأخير. أعتقد أنه سينافس القطاع الصناعي بقوة الآن، خاصةً قطاعي الطيران والدفاع. قطاعا الطيران والدفاع، بشكل عام في العديد من الأسواق ضمن هذا القطاع، يدركان الآن تمامًا فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد. يمكنهم تصنيع أجزاء من مواد نادرة للغاية كانت صعبة التصنيع، وأجزاء باهظة الثمن. يمكنهم طباعتها بكفاءة عالية. لقد وصلت هذه التقنية إلى مرحلة لا تقتصر فيها على سهولة الاستخدام فحسب، بل إنها فعالة من حيث التكلفة أيضًا، وهم يعملون جاهدين على تطويرها. لقد أدرك رواد هذا المجال ذلك قبل بضع سنوات. حسنًا، لننظر إلى مجال الصواريخ، وتحديدًا الصواريخ المتجهة إلى الفضاء. هؤلاء هم من أكثر مستخدمي هذه التقنية الآن. لقد كانوا في طليعة هذا المجال. والآن، بدأت هذه التقنية تنتشر في جميع قطاعات الطيران والدفاع، بتمويل من ميزانيات ضخمة مع توسع هذا القطاع. لذا، نعم، أشعر بالتفاؤل لأول مرة منذ سنوات. من الرائع رؤية منتجات جديدة تُطرح في السوق في الوقت المناسب. وأدعو الله أن يبقى العالم مستقرًا على الأقل، وآمل أن يتحسن. وبناءً على ذلك، وفي أي حال، من المتوقع أن يستمر قطاع الرعاية الصحية لدينا في النمو بشكل جيد، وأن يستمر قطاعنا الصناعي في تعزيز مكانته. لذا، أشعر بالتفاؤل حيال ذلك بشكل عام، يا غريغ.

جريج بالم

حسنًا. بالنسبة لتوقعات إيرادات الربع الثاني تحديدًا، كما تعلم، تشير الاتجاهات الموسمية المعتادة إلى زيادة متتالية. يبدو أن أحد عملائك الكبار قد شهد انخفاضًا طفيفًا في الربع الأول. لذا، أتوقع أن تشهد تحسنًا. هل هناك أي شيء آخر، مثلاً، تم تقديمه أو أي شيء آخر جدير بالذكر، أم ينبغي أن نركز أكثر على تعليقك بشأن اتباع نهج مدروس في الدليل في هذه المرحلة؟

جيفري غريفز

لا، بل الخيار الثاني. أجل، لم نُقدّم أي شيء يا غريغ. لم يكن هناك أي تقديم. شهدنا ارتفاعًا في الطلب في قطاعات معينة خلال الربع الأول، أعلى مما توقعناه. وهذا ما ساهم فعلاً في تجاوز الإيرادات للتوقعات، لأنه كان ببساطة ارتفاعًا حقيقيًا في الطلب. لم يكن هناك أي تقديم. لذا، فيما يتعلق بالعامل الموسمي في أعمالنا، ومع ازدياد حجم قطاع طب الأسنان وجراحة العظام تحديدًا، نجد أن الناس لا يبدأون الإجراءات في الربيع لأنهم عادةً ما يخططون لقضاء إجازة. وعندما ينتهون من الدراسة أو يتوقعون إجازات عائلية، نلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في أي شيء اختياري. سواء كان الأمر يتعلق بتقويم الأسنان أو إجراء جراحة اختيارية، يميل الناس إلى التعايش معها، لأنه كما هو الحال في جراحات العظام، غالبًا ما يبقى المرضى طريحي الفراش لأشهر، ولا يرغبون في القيام بذلك في فترة طقس جميل. لذلك، أصبح الربع الثاني أكثر تأثرًا بالانخفاض الموسمي بالنسبة لنا نظرًا لحجم أعمالنا في مجال الرعاية الصحية. بخلاف ذلك، لا شيء غير متوقع. كما أنني، يا غريغ، نحاول ألا نبالغ في التفاؤل. نريد فقط أن نبقى متزنين لأن العالم متقلب للغاية. من المحتمل أن تستمر هذه المشكلة في الشرق الأوسط في دفع الإنفاق الدفاعي والفضائي إلى الارتفاع، لكنها جعلت الخدمات اللوجستية كابوسًا في كثير من الحالات، حتى مجرد توصيل الطابعات وقطع الغيار والمواد إلى العملاء. بالتأكيد، إذا كان هؤلاء العملاء في الشرق الأوسط، ولدينا بعض العملاء هناك، فقد كانت مشكلة حقيقية. لكنها أثرت سلبًا على الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم جزئيًا. لذلك نريد فقط أن نكون حذرين ونقول: انظروا، العالم يتحسن. دعونا لا نستبق الأحداث ولنحافظ على توجيهاتنا واقعية.

جريج بالم

أجل. حسنًا. وأخيرًا، من الواضح أن النقطة المضيئة كانت العودة إلى الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في هذا الربع. لذا، تهانينا على ذلك يا فيليس. أعتقد أن ما سمعته هو استقرار النفقات التشغيلية، مما يعني على الأرجح أن النفقات التشغيلية قد اقتربت من المستوى الذي أبلغتم عنه في الربع الأول، والذي كان أقل بكثير مقارنةً بالربع السابق، وهو على الأقل ما توقعناه. لكن هذا يشير إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستكون قريبة من نقطة التعادل. تقريبًا. بناءً على توقعات الربع الثاني للنصف الثاني من العام، أجد صعوبة في فهم كيف لن تحققوا ربحًا جيدًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام، نظرًا للاتجاهات الموسمية الطبيعية في النصف الثاني. لذا، ينطبق نفس السؤال على الإيرادات. هل كان هناك أي شيء أثر إيجابًا على الربع الأول؟ لأنه من الواضح أنه جاء أفضل بكثير من التوقعات.

فيليس نوردستروم (المديرة المالية)

نعم. أعني، بالنسبة لنا يا غريغ، أعتقد أن ما يجب التركيز عليه حقًا خلال هذا الربع هو مزيج المنتجات. لقد ذكرتُ في النص أن نفقاتنا كانت أقل قليلًا من المعتاد خلال بقية العام. كان لدينا بعض الظروف المواتية في توقيت النفقات خلال هذا الربع. لم يكن الأمر كبيرًا، لكنه كان جديرًا بالملاحظة، وقد أخذنا ذلك في الحسبان مع دخولنا الربعين الثاني والثالث. أما بالنسبة لمزيج المنتجات، وبالنظر إلى المواد الاستهلاكية، لدينا مبيعات كبيرة للطابعات. تحدث جيف عن زيادة مبيعات طابعات المعادن. ستؤثر هذه المزيجات بشكل كبير على هامش الربح والأداء العام. لذا ستروننا نحافظ على استقرارنا طوال العام بينما نسعى لتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى نقطة التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة. ولكن انظروا، كما تعلمون، إلى مزيد من الاستقرار في النفقات التشغيلية ومزيج المنتجات، ربعًا تلو الآخر، سيؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية.

جريج بالم

حسناً، هذا منطقي. أقدر أفكارك. شكراً.

جيفري غريفز

شكراً لك. شكراً لك يا غريغ.

المشغل

شكرًا لكم. للتذكير، هذا هو السؤال الأول الذي سيُضاف إلى قائمة الأسئلة. سؤالنا التالي من تروي جنسن من برج السرطان، الأمير تشارلز. خطكم مفتوح الآن.

تروي جنسن

أهلاً، شكراً لإتاحة الفرصة لي للدخول.

جيفري غريفز

معذرةً على تدخلي المتأخر قليلاً. لذا أعتذر إن كانت أسئلتي قد طُرحت هنا. لكن يا جيف، هل يمكنك إطلاعي على آخر مستجدات قطاع الرعاية الصحية؟ الرعاية الصحية الشخصية مقابل طب الأسنان، من حيث النمو السنوي، هل كان النمو في الرعاية الصحية الشخصية هو المحرك الرئيسي أم أن طب الأسنان الكبير كان له دورٌ أيضاً؟ حسناً يا تروي، سأترك لفيليس مهمة ذكر الأرقام، لكن يمكنني القول إن كلا القطاعين كانا قويين. الرعاية الصحية الشخصية، والتي نسميها الآن "التكنولوجيا الطبية"، تشمل جميع أعمال التخطيط الجراحي التي نقوم بها مع الجراحين، وإنتاج الأدلة الجراحية، وزراعة الأعضاء. حسناً، زراعة الأعضاء في الجسم. زراعة العمود الفقري وغيرها من زراعات العظام، يشمل ذلك كل ذلك. كان هذا القطاع جيداً هذا الربع، مع وجود بعض المشاكل مع أحد العملاء التي كلفتنا بعض المال، ونتوقع أن يتعافى الوضع الآن بعد تجاوز هذه المشكلة. لكنه كان قطاعاً جيداً جداً، وأتوقع استمراره كذلك، وأتوقع نمواً سنوياً بنسبة تتجاوز 10% نمواً طبيعياً. وما يدفع هذا النمو يا تروي هو أننا نجحنا في تقليل وقت الاستجابة لطلبات الجراحة وخفض التكلفة إلى الحد الذي يسمح لنا بإنجاز الأمور بسرعة كافية للمشاركة في علاج الإصابات. لذا، يمكننا الآن الاستجابة للأشخاص الذين يتعرضون لحوادث السيارات وغيرها من الحالات الطارئة في غضون يومين فقط، وتقديم المساعدة اللازمة لهم. وهذا ما يوسع نطاق سوقنا. أما المحرك الحقيقي الآخر للنمو في مجال التكنولوجيا الطبية يا تروي فهو علم الأورام، وتحديدًا علاج سرطان العظام. لذا، فإن التخطيط لهذه العمليات الجراحية المعقدة لإزالة الورم، والآن استبدال العظام باستخدام غرساتنا المطبوعة، سيشكل جانبًا مهمًا من جوانب نمو أعمالنا. لذلك، في مجال التكنولوجيا الطبية للرعاية الصحية، نشهد نموًا ثابتًا وممتازًا بنسبة تتجاوز 10%. ونواصل الاستثمار بكثافة في التطبيقات الجديدة في هذا المجال. لدينا تقنية جديدة رائعة لزراعة العظام، وأعتقد أنها تترسخ بسرعة. أما في مجال طب الأسنان، فلدينا أسواقنا التقليدية في تقويم الأسنان وإصلاحها. أما فيما يخصّ أعمال الترميم، فقد كان الخبر السارّ لنا في أواخر العام الماضي هو حصولنا أخيرًا على موافقة العلامة التجارية في الولايات المتحدة. مادة فيرتكس هذه معتمدة في أوروبا منذ فترة طويلة، وكانت العلامة التجارية سليمة. في الولايات المتحدة، كان هناك نزاع على العلامة التجارية، لذا لم تكن المشكلة فنية، بل متعلقة بالعلامة التجارية. تمكّنا من حلّها في الربع الأخير، والآن نرى هذه المادة تُستخدم في ترميم الأسنان. وبالطبع، يُعدّ تقويم الأسنان دائمًا مجالًا مربحًا. كان النصف الأول من العام الماضي صعبًا للغاية بالنسبة لهم. لذا نشهد استقرارًا ملحوظًا في هذا القطاع وعودةً إلى نموّ معتدل. لذلك أشعر بالرضا تجاه جميع جوانب أعمالنا في مجال الرعاية الصحية. والسبب، كما تعلم يا تروي، هو صعوبة الدخول إلى هذا المجال نظرًا لطبيعته التنظيمية. وبمجرد الدخول، يكون عدد الجهات القادرة على تلبية هذه الطلبات محدودًا. لذلك نرغب بشدّة في هذا القطاع، ونواصل الاستثمار فيه.

تروي جنسن

حسنًا، ثم سؤال آخر هنا يتعلق تحديدًا بالأجزاء المعدنية المضافة.

جيفري غريفز

أين تتوسعون في هذا المجال؟ أعتقد أنكم تسعون لتوسيع نطاق أعمالكم في ليتلتون أو ما شابه، لكن هل يمكنك توضيح ذلك؟ نعم، صحيح يا تروي. نضيف 80 ألف قدم مربع أخرى إلى مبنى مجاور لمبنىنا الحالي. كان المبنى الحالي مخصصًا في الغالب للرعاية الصحية، بما في ذلك تصنيع قطع غيار الأجهزة الطبية، ومع مرور الوقت، ازداد الضغط لإضافة التصنيع الصناعي إليه أيضًا. لذلك قررنا، كما تعلم، أننا وصلنا إلى نقطة تحول، وقررنا الحصول على المبنى المجاور وتحويله إلى منشأة لتصنيع قطع الغيار الصناعية. يستفيد هذا المشروع من أنظمة الجودة التي نطبقها بالفعل في مجال الرعاية الصحية، والأمور تسير على ما يرام. نتوقع افتتاحًا رسميًا لهذا المبنى في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، في أواخر الصيف. سيكون المبنى مخصصًا لتصنيع قطع الغيار، ونتوقع حاليًا أن يكون مخصصًا لقطاع الطيران. يا تروي، نركز جهودنا على تصنيع هذه المواد المتطورة والمعقدة التي تتميز طابعاتنا بقدرتها الفائقة على إنتاجها. تشمل هذه المواد التيتانيوم والزركونيوم ومواد النيكل وسبائك النحاس والنيكل المستخدمة في البحرية. تُستخدم سبائك النيكل بشكل أساسي في أنظمة الدفع، مثل دفع الطائرات والصواريخ، بينما يُستخدم النحاس في البحرية. أما التيتانيوم، بالإضافة إلى مواد خفيفة الوزن أخرى، فتُستخدم في الأقمار الصناعية وأنظمة الطيران الأخرى، مثل الطائرات بدون طيار. لذا، فإن الطلب يفوق طاقتنا الإنتاجية الحالية، ولذلك نعمل على توسيع المنشأة وإضافة طابعات جديدة تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.

تروي جنسن

رائع. حسنًا يا شباب، شكرًا لكم واستمروا في العمل الجيد.

جيفري غريفز

شكراً لك يا تروي.

المشغل

شكرًا لكم مجددًا. للتذكير، إذا رغبتم في الانضمام إلى قائمة الأسئلة، يُرجى الضغط على زر النجمة الآن. لحظة من فضلكم ريثما نجمع المزيد من الأسئلة. لقد وصلنا إلى نهاية جلسة الأسئلة والأجوبة. أودّ أن أفتح المجال مجددًا لأي تعليقات ختامية أخرى للدكتور جيفريفز.

جيفري غريفز

شكرًا لك يا كيفن. شكرًا جزيلًا للجميع على حضوركم المكالمة اليوم. أقدر وقتكم، ونتطلع إلى إطلاعكم على آخر المستجدات في الربع القادم. أتمنى لكم يومًا سعيدًا وبداية صيف موفقة.

المشغل

شكرًا لكم. بهذا نختتم اجتماعنا عبر الهاتف لهذا اليوم. يمكنكم إنهاء المكالمة الآن، ونتمنى لكم يومًا سعيدًا. نشكركم على مشاركتكم اليوم.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.