~ استراتيجية جديدة بقيادة شركاء سابقين في شركة فارد ومسؤولين تنفيذيين في شركة كيه كيه آر ~

~ يجمع بين الخبرة المؤسسية في مجال التمويل وتحليلات التأمين الخاصة بشركة أباكوس ~

~ يستهدف سوق التمويل القائم على الأصول بقيمة تزيد عن 20 تريليون دولار ~

أورلاندو، فلوريدا، 6 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أباكوس جلوبال مانجمنت ("أباكوس" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ABX)، الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة، اليوم عن إطلاق استراتيجية تمويل الأصول ("ABF") ضمن مجموعة أباكوس للأصول. وسيقود هذه الاستراتيجية كل من مونتي كوك، رئيس قسم الائتمان الخاص في أباكوس والرئيس السابق لقسم تمويل الأصول - إقراض أمريكا الشمالية في شركة فارد بارتنرز، وإيلينا بليسكو، رئيسة قسم رأس المال في أباكوس والرئيسة المشاركة السابقة لقسم التمويل المتخصص في شركة كي كي آر.

ستوظف استراتيجية ABF رأس المال في استثمارات مدعومة بالأصول، جامعًا بين خبرة مؤسسية عالية في مجال التأسيس والهيكلة، وتحليلات التأمين الخاصة بشركة أباكوس وعلاقاتها المتينة في القطاع. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عوائد تشمل كلاً من الدخل الجاري وارتفاع قيمة رأس المال، مع التركيز على التدفقات النقدية المستقرة، وانخفاض التقلبات، وضعف الارتباط بالأسواق الأوسع.

قال جاي جاكسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أباكوس: "تمثل هذه الاستراتيجية التطور الطبيعي لمنصتنا. لقد أمضينا أكثر من 20 عامًا في بناء قدرات مؤسسية متميزة في تحليلات التأمين، والنمذجة الاكتوارية، وخدمات الأصول المتخصصة. ومن خلال دمج هذه البنية التحتية مع سجل مونتي وإيلينا الحافل في مجال التمويل القائم على الأصول، أصبحنا في وضعٍ يمكّننا من تقديم حلولٍ متميزة في سوقٍ يشهد طلبًا مؤسسيًا كبيرًا. والأهم من ذلك، أن هذا المنتج يُناسب تمامًا ميزانيات عملائنا الأكبر حجمًا - شركات التأمين - ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات."

فريق قيادي ذو خبرة

يتمتع السيد كوك والسيدة بليسكو بخبرة مشتركة تمتد لأربعة عقود في مجال التمويل القائم على الأصول والائتمان المتخصص، مع تاريخ يمتد لعشر سنوات من التعاون والاستثمار المشترك عبر معاملات متعددة في شركاتهم السابقة.

انضم السيد كوك إلى شركة أباكوس قادمًا من شركة فارد بارتنرز، حيث قاد قسم تمويل الأصول في أمريكا الشمالية. وفي فارد، أدار فريقًا مسؤولًا عن الاستثمار، وتقييم المخاطر، ومتابعة محفظة متنوعة من استثمارات تمويل الأصول. قبل انضمامه إلى فارد، أمضى السيد كوك ثماني سنوات في شركة تي إتش إل كريديت وخليفتها فيرست إيجل ألتيرناتيف كريديت، حيث شغل منصب الرئيس المشارك لقسم الإقراض المباشر، ورئيس الخدمات المالية، مع تركيزه على تمويل الأصول. وسبق له أن شغل مناصب في دويتشه بنك، وميريل لينش، وجي بي مورغان.

انضمت السيدة بليسكو إلى شركة أباكوس قادمةً من شركة كي كي آر، حيث أمضت قرابة عقد من الزمن، وشغلت مؤخراً منصب الرئيس المشارك لقسم استثمارات التمويل المتخصص. في كي كي آر، ركزت على ابتكار وهيكلة وإدارة محافظ استثمارية بمليارات الدولارات مدعومة بالأصول، بما في ذلك المشروع المشترك بين كي كي آر وأباكوس. وقد عملت سابقاً في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في جي بي مورغان.

"لقد عملتُ أنا ومونتي معًا لأكثر من عقد من الزمان، وشهدنا بأنفسنا كيف نما الطلب المؤسسي على التمويل القائم على الأصول"، قالت السيدة بليسكو. "ما يُثير حماسنا في بناء هذه الاستراتيجية في أباكوس هو الجمع بين شبكة التمويل الخاصة بنا وخبرة الشركة العميقة في مجال التأمين وقدراتها في تحليل البيانات. هذا المزيج يصعب تكراره."

قال السيد كوك: "يوفر التمويل القائم على الأصول للمستثمرين ميزة نادرة بشكل متزايد: تدفقات نقدية مستقرة وتعاقدية مع حماية هيكلية من المخاطر وارتباط ضئيل بالأسواق التقليدية. ونرى فرصة كبيرة لتقديم هذه الخصائص للمستثمرين المؤسسيين مع الاستفادة من البنية التحتية الراسخة لشركة أباكوس."

نهج الاستثمار

ستستهدف استراتيجية التمويل القائم على الأصول (ABF) الاستثمارات في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الائتمان الاستهلاكي، وتمويل المعدات، والمستحقات، وقروض المشاريع الصغيرة، وحقوق الملكية الفكرية، والتدفقات النقدية التعاقدية. وستركز الاستراتيجية بشكل أساسي على الإقراض المضمون بالأصول، والائتمان المهيكل، والائتمان المؤسسي القائم على الأصول، مع خبرة متميزة في الأصول المتعلقة بالتأمين، بما في ذلك حلول التأمين المتخصصة، والإقراض المضمون بوثائق التأمين، وتمويل شركات التأمين، وغيرها من الفرص التي تركز على التأمين.

تشمل العناصر الرئيسية لنهج الاستثمار ما يلي:

• شبكة التمويل المؤسسي: الوصول إلى تدفق الصفقات الحصري من خلال علاقات الفريق الواسعة، مما يوفر مزايا تنافسية في التوريد والتسعير
• الاكتتاب المتخصص: انضباط ائتماني صارم يجمع بين منهجية ABF المؤسسية والتحليلات القائمة على البيانات من منصة ABL Tech لمراقبة المحافظ وإدارة المخاطر
• خبرة في مجال التأمين والاكتوارية: قدرة فريدة على هيكلة وتقييم الفرص التي تتمحور حول التأمين، بالاستفادة من خبرة أباكوس التي تزيد عن 20 عامًا في مجال التأمين، ونماذجها الاكتوارية الخاصة، وعلاقاتها الوطيدة مع شركات التأمين وإعادة التأمين.
• التركيز ^الأول على حماية رأس المال من المخاطر : استهداف ما يقارب 65% من الاستثمارات في الأصول ذات الخصائص المشابهة لتصنيف الاستثمار، والتي تُعرَّف بأنها انكشافات ذات حماية هيكلية، وضمانات، ومقاييس ائتمانية تتوافق مع معايير مخاطر تصنيف الاستثمار.

ستسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عوائد صافية معدلة حسب المخاطر ^بنسبة 11-13%، بما في ذلك زيادة رأس المال، مع متوسط مدة استثمار مستهدفة من ثلاث إلى خمس سنوات.

الأساس المنطقي الاستراتيجي

يُعزز إطلاق استراتيجية التمويل القائم على الأصول (ABF) هدف شركة أباكوس الأوسع نطاقًا والمتمثل في بناء منصة متنوعة لإدارة الأصول البديلة، مع مصادر متعددة للأرباح المرتبطة بالرسوم. ويمثل هذا النوع من التمويل فرصة سوقية تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار، مدفوعةً بالطلب المؤسسي المتزايد على الاستثمارات التي توفر تدفقات نقدية متوقعة، وارتباطًا ضعيفًا بالأسواق التقليدية، وحماية هيكلية من المخاطر.

وأضاف السيد جاكسون: "تُعدّ هذه الاستراتيجية امتدادًا طبيعيًا لما نقوم به، إذ لا تُمثّل وثائق التأمين على الحياة سوى جانب واحد من جوانب التمويل القائم على الأصول. فنحن نُطبّق نفس معايير التأسيس، وقدرات التوزيع المؤسسي، والدقة التحليلية التي قادت نجاحنا في مجال الأصول القائمة على طول العمر، على سوق مجاورة ذات طلب كبير غير مُلبّى. وبالنسبة لشركة أباكوس، فهذا يعني سبيلًا آخر لزيادة الأرباح المرتبطة بالرسوم وتحقيق قيمة لمساهمينا."

المخاطر وإخلاء المسؤولية

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي (والبيانات الشفوية المتعلقة بمواضيع هذا البيان الصحفي) باستثناء الحقائق التاريخية، تُعدّ بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وتعتمد هذه البيانات الاستشرافية على عدد من الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، وتخضع لعدد من الشكوك والعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه البيانات، وكثير منها خارج عن سيطرة شركة أباكوس. وتشمل المعلومات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: التوقعات المالية والتشغيلية لشركة أباكوس؛ واستراتيجياتها التشغيلية والمالية، بما في ذلك مبادرات النمو المخطط لها وفوائدها، وقدرة أباكوس على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح، والنتائج المتوقعة منها. يتم التعرف على هذه البيانات التطلعية بشكل عام من خلال الكلمات "نعتقد" و "نتوقع" و "نقدر" و "نتوقع" و "ننوي" و "نتنبأ" و "أهداف" و "آفاق" و "سوف" و "سوف" و "سيستمر" و "من المرجح أن ينتج عنه" وتعبيرات مماثلة (بما في ذلك النسخ السلبية من هذه الكلمات أو التعبيرات).

رغم أن شركة أباكوس تعتقد أن الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية معقولة، إلا أنها تحذر من وجود صعوبات متأصلة في التنبؤ ببعض العوامل المهمة التي قد تؤثر على الأداء أو نتائج أعمالها المستقبلية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: كون احتياطيات خسائر أباكوس مبنية على تقديرات وقد لا تكون كافية لتغطية خسائرها الفعلية؛ عدم تسعير وثائق التأمين الخاصة بأباكوس بشكل صحيح؛ التركيز الجغرافي لأعمال أباكوس؛ الطبيعة الدورية لقطاع أباكوس؛ تأثير اللوائح التنظيمية على أعمال أباكوس؛ تأثير المنافسة على أعمال أباكوس؛ فشل علاقات أباكوس مع الوكالات المستقلة؛ عدم تحقيق أهداف أباكوس الاستثمارية؛ عدم القدرة على جمع رأس المال بشروط مواتية أو على الإطلاق؛ آثار الأعمال الإرهابية؛ وفعالية بيئة الرقابة في أباكوس، بما في ذلك تحديد أوجه القصور في الرقابة.

تتأثر هذه البيانات التطلعية أيضًا بعوامل المخاطرة والتحديات والشكوك الواردة في الوثائق التي تقدمها شركة أباكوس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من حين لآخر، بما في ذلك التقرير السنوي على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q والتقارير الدورية اللاحقة. تحدد هذه الإفصاحات وتتناول مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تحذركم شركة أباكوس من الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل شركة أباكوس أي التزام، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. لا تقدم شركة أباكوس أي ضمانات بتحقيق توقعاتها.

إفصاح عن المخاطر: تنطوي جميع أنشطة الاستثمار والتداول في الأوراق المالية على مخاطر خسارة رأس المال. تخضع استراتيجية ABF لمخاطر كبيرة، سيتم توضيحها في نشرة معلومات المنتج الخاصة بالصندوق (الصناديق). تُناسب استراتيجية ABF جزءًا محدودًا فقط من المحفظة الاستثمارية، ولا تُعد برنامجًا استثماريًا متكاملًا. لا يوجد ما يضمن تحقيق أهداف الاستثمار لاستراتيجية ABF، أو تحقيق صندوق (صناديق) ABF أرباحًا أو تجنب تكبّد خسائر كبيرة. ينبغي على المستثمرين مراجعة وثائق الطرح بعناية، واستشارة مستشاريهم القانونيين والضريبيين والماليين بشأن مدى ملاءمة الاستثمار في هذه الاستراتيجية.

سياسة توزيع الأرباح

اعتمدت شركة أباكوس سياسة توزيع أرباح مصممة لتحقيق التوازن بين عوائد المساهمين الثابتة واستثمارات النمو الاستراتيجية.

بموجب هذه السياسة، سيقوم مجلس الإدارة بتقييم فرص إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وستستند قرارات توزيع الأرباح إلى عدة عوامل، تشمل توليد التدفقات النقدية التشغيلية، ومتطلبات رأس المال لنمو المحفظة، والاعتبارات التنظيمية، وفرص الاستثمار الاستراتيجية في مختلف قطاعات أعمال الشركة.

تمنح هذه السياسة مجلس الإدارة مرونة في إعلان توزيعات الأرباح عند الاقتضاء، مع الحفاظ على سيولة كافية لدعم إنشاء محفظة استثمارية جديدة وتوسيع نطاق الأعمال. وبينما تلتزم الشركة بهذا الإطار الخاص بتوزيعات الأرباح، فإن قرارات إعلان توزيعات الأرباح المحددة تبقى خاضعة لتقدير مجلس الإدارة بناءً على ظروف السوق.

نبذة عن المعداد

شركة أباكوس جلوبال مانجمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ABX) هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، متخصصة في إدارة الأصول البديلة، وحلول إدارة الثروات القائمة على البيانات، والابتكارات التقنية، والخدمات المؤسسية. وبتركيزها على الأصول المرتبطة بطول العمر والتخطيط المالي الشخصي، تستفيد أباكوس من تحليلات البيانات الخاصة بها وخبرتها الممتدة لعقود في هذا القطاع لتقديم حلول مبتكرة تُحسّن النتائج المالية للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني abacusgm.com .

جهات الاتصال :
علاقات المستثمرين
روبرت ف. فيليبس – نائب الرئيس الأول للعلاقات مع المستثمرين والشؤون المؤسسية rob@abacusgm.com
(321) 290-1198
ديفيد جاكسون – المدير الإداري للعلاقات مع المستثمرين david@abacusgm.com
(321) 299-0716
العلاقات العامة في شركة أباكوس جلوبال مانجمنت press@abacusgm.com

^{(1) تستند هذه الأهداف إلى اتجاهات تاريخية طويلة الأجل. ولا يمكن ضمان استمرار هذه الاتجاهات، أو أن تُظهر استثمارات ABF عمومًا، أو أي استثمار منها على وجه الخصوص، هذه الخصائص. (2) تعكس العوائد المستهدفة التوقعات المبنية على تكوين المحفظة المقترح. وقد تتأثر توقعات صافي العائد المستقبلي بتوقعات ارتفاع رسوم ونفقات الصندوق. ولا يوجد ما يضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية أو تحقيقها لهذه العوائد أو الأهداف الاستثمارية. كما لا يمكن ضمان استمرار الاتجاهات التاريخية. إن اعتماد أهداف الأداء هذه لا يهدف إلى التنبؤ باستراتيجية ABF، وإنما تُستخدم هذه الأهداف لتوضيح كيفية بناء ملف تعريف المخاطر الخاص بالاستراتيجية.}