أعلنت شركة أبيفاكس عن إتمام طرح عام بقيمة 920 مليون دولار

باريس، فرنسا، 6 يوليو 2026 - 10:05 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - أعلنت شركة أبيفاكس إس إيه (يورونكست باريس: FR0012333284 - ABVX / ناسداك: ABVX) (" أبيفاكس " أو " الشركة ")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض التهابية مزمنة، اليوم عن إتمام طرحها العام المكتتب فيه مسبقًا لـ 7,360,000 سهم إيداع أمريكي (" ADS ")، يمثل كل منها سهمًا عاديًا واحدًا، بقيمة اسمية 0.01 يورو للسهم (كل منها " سهم عادي ")، للشركة، في الولايات المتحدة (" الطرح ")، والذي يتضمن الممارسة الكاملة لخيار متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية (" خيار متعهدي الاكتتاب "). بلغ إجمالي العائدات الإجمالية، بعد ممارسة خيار متعهدي الاكتتاب، حوالي 920 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 807.4 مليون ^يورو¹ ، قبل خصم عمولات الاكتتاب والمصروفات التقديرية التي ستدفعها الشركة. أما صافي العائدات التقديرية، بعد خصم عمولات الاكتتاب ومصروفات الطرح التقديرية التي ستدفعها الشركة، فستبلغ حوالي 874.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 767.1 مليون يورو¹. وقد طرحت شركة أبيفاكس جميع شهادات الإيداع الأمريكية في هذا العرض.

وتعتقد الشركة أن صافي العائدات من الطرح، بالإضافة إلى النقد وما يعادله الحالي، سيمكنها من تمويل عملياتها حتى الربع الأخير من عام 2029.

تم إدراج أسهم Abivax العادية في السوق المنظم لـ Euronext Paris تحت الرمز "ABVX" وتم إدراج شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بها في سوق Nasdaq العالمي تحت الرمز "ABVX".

تولت كل من ليرينك بارتنرز، ومورغان ستانلي، وبايبر ساندلر، وغوغنهايم سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب المشترك. بينما تولت لايف ساينس كابيتال إدارة الاكتتاب السلبي. أما فان لانشوت كيمبن، فقد تولت إدارة الاكتتاب الرئيسي.

وفقًا للمادة 6 من اللائحة التفويضية (الاتحاد الأوروبي) 2016/1052 الصادرة في 8 مارس 2016، أفادت شركة ليرينك بارتنرز، بصفتها وكيل الاستقرار نيابةً عن نفسها ونيابةً عن متعهدي الاكتتاب الآخرين، بأنه لم يتم تنفيذ أي أنشطة استقرار وأن فترة الاستقرار قد انتهت. وقد تم تقديم بيان تسجيل تلقائي على النموذج F-3 (بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية) يتعلق بأوراق الشركة المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" هيئة الأوراق المالية والبورصات") في 23 يوليو 2025، ودخل حيز التنفيذ فور تقديمه، وتم تعديله في 30 يونيو 2026. كما قدمت الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ملحقًا نهائيًا لنشرة الاكتتاب (ونشرة الاكتتاب المصاحبة له) يتعلق بشروط الطرح ويصفها (" ملحق نشرة الاكتتاب النهائي "). ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov . بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخة من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب (ونشرة الاكتتاب المصاحبة) من شركة ليرينك بارتنرز ذ.م.م، قسم الاكتتاب، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com؛ أو من شركة مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م، قسم نشرة الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@morganstanley.com؛ أو من شركة بايبر ساندلر وشركاه، 350 شارع نورث الخامس، جناح 1300، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، قسم نشرة الاكتتاب، عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com؛ أو Guggenheim Securities, LLC، عناية: قسم الاكتتابات في الأسهم، 330 ماديسون أفينيو، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10017، عبر الهاتف على (212) 518-9544 أو عبر البريد الإلكتروني على GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

*****

نبذة عن أبيفاكس

شركة أبيفاكس هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى المصابين بأمراض التهابية مزمنة. يقع مقر الشركة في فرنسا والولايات المتحدة، ويخضع دواء أوبيفازيمود (ABX464)، وهو الدواء الرئيسي المرشح للشركة، حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج التهاب القولون التقرحي النشط من متوسط إلى شديد.

للتواصل:

*****

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات وتوقعات وتقديرات استشرافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف الشركة التجارية والمالية. وتُستخدم كلمات مثل "تصميم" و"نعتزم" و"نتوقع" و"إلى الأمام" و"مستقبل" و"يمكن" و"قد" و"ربما" و"محتمل" و"خطة" و"مشروع" و"ينبغي" و"سوف" وما شابهها من تعابير لتحديد البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بالاستخدام المتوقع للعائدات الصافية من الطرح، والفترة الزمنية التي تتوقع الشركة خلالها أن تكون مواردها المالية كافية لدعم عملياتها، بالإضافة إلى بيانات أخرى لا تُعد حقائق تاريخية. على الرغم من أن إدارة شركة أبيفاكس تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه يُنصح المستثمرون بالحذر من أن المعلومات والبيانات التطلعية تخضع لمخاطر وظروف طارئة وشكوك متنوعة، يصعب التنبؤ بالعديد منها، وهي عمومًا خارجة عن سيطرة أبيفاكس، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا أو المتوقعة في المعلومات والبيانات التطلعية. ويمكن الاطلاع على وصف لهذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك في الوثائق التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وفقًا لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك وثيقة التسجيل الشاملة ( Document d'Enregistrement Universel )، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 23 مارس 2026 تحت عنوان "عوامل الخطر". تشمل هذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك، من بين أمور أخرى، الشكوك الكامنة في البحث والتطوير، والبيانات والتحليلات السريرية المستقبلية، وقرارات الهيئات التنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بشأن الموافقة على أي دواء مرشح وتوقيت ذلك، بالإضافة إلى قراراتها المتعلقة بالتصنيف وغيره من الأمور التي قد تؤثر على توافر هذه المنتجات المرشحة أو إمكاناتها التجارية، وتوافر التمويل الكافي لتغطية نفقات التشغيل المتوقعة وغير المتوقعة للشركة ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعقبات المحتملة في التطوير السريري والصيدلاني، بما في ذلك إجراء المزيد من التقييمات من قبل الشركة والهيئات التنظيمية ولجان المراجعة المؤسسية/لجان الأخلاقيات بعد تقييم البيانات ما قبل السريرية، والحركية الدوائية، والسرطنة، والسمية، وبيانات التصنيع والتحكم (CMC)، والبيانات السريرية. علاوة على ذلك، فإن هذه البيانات والتوقعات والتقديرات المستقبلية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات المستقبلية. تخلي شركة أبيفاكس مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث هذه البيانات أو التوقعات أو التقديرات المستقبلية لتعكس أي تغييرات لاحقة قد تطرأ عليها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية (بما في ذلك المنتجات قيد التطوير حاليًا) الواردة في هذا البيان الصحفي لا تُعدّ إعلانًا. لا يُقدّم هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي اعتباره، نصيحة استثمارية. فهو لا يرتبط بأهداف الاستثمار أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقٍّ. ولا ينبغي للمتلقين اعتباره بديلاً عن ممارسة حكمهم الشخصي. جميع الآراء الواردة هنا قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية للشركة، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية، في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

قد يخضع توزيع هذا البيان الصحفي لقيود قانونية أو تنظيمية في بعض الدول. يجب على أي شخص يحصل على هذا البيان الصحفي أن يطلع على هذه القيود وأن يلتزم بها.

هذا الإعلان ليس نشرة اكتتاب بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الاكتتاب.

يُوزَّع هذا المستند ويُوجَّه حصراً إلى الكيانات القانونية المؤهلة كمستثمرين وفقاً لتعريفها في لائحة نشرة الإصدار. لا يُقدَّم، ولن يُقدَّم، أي عرض عام للأوراق المالية المشار إليها هنا، يُلزم الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة نشرة الإصدار، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (كل منها " دولة عضو معنية "). ولأغراض ما سبق، يُقصد بعبارة "عرض عام" في أي دولة عضو معنية المعنى المُحدَّد لها في المادة 2(د) من لائحة نشرة الإصدار.

يُوزَّع هذا البيان ويُوجَّه حصراً إلى: (أ) الأشخاص خارج المملكة المتحدة، (ب) "المستثمرين المؤهلين" (كما هو مُعرَّف في الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024 (" لوائح العروض العامة والقبول في التداول") ممن لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 (" الأمر ")، و(ج) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية، وغيرهم من الأشخاص الذين يجوز إبلاغهم به قانوناً، والذين يندرجون ضمن المادة 49(2) من الأمر (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ" الأشخاص المعنيين "). في المملكة المتحدة، سيتم تقديم أي عرض للأوراق المالية الموصوفة هنا بموجب إعفاء بموجب لوائح العروض العامة والقبول في التداول من شرط نشر نشرة اكتتاب. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل فيه إلا مع الأشخاص المعنيين. لا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذه الرسالة أو أي من محتوياتها.

لأغراض عملية الموافقة على منتجات كل مُصنِّع فقط، خلص تقييم السوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح، فيما يتعلق بمعايير نوع العملاء فقط، إلى ما يلي: (أ) أن نوع العملاء المستهدفين بالأوراق المالية يقتصر على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين، وفقًا لتعريف كل منهما في التوجيه 2014/65/EU بصيغته المعدلة (" MiFID II ")؛ و(ب) أن جميع قنوات توزيع الأوراق المالية المعروضة في الطرح على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة. يجب على أي شخص يعرض أو يبيع أو يوصي بالأوراق المالية لاحقًا (" الموزع ") أن يأخذ في الاعتبار تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون؛ ومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لـ MiFID II مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح (إما عن طريق اعتماد تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون أو تحسينه) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

تم إعداد هذا البيان الصحفي باللغتين الفرنسية والإنجليزية. في حال وجود أي اختلاف بين النسختين، تُعتمد النسخة الفرنسية.

1 بناءً على سعر صرف قدره 1.00 يورو = 1.1394 دولار أمريكي كما نشره البنك المركزي الأوروبي في 30 يونيو 2026.

مرفق

• 260706_Abivax_PR_إغلاق طرح عام بقيمة 920 مليون دولار