أعلنت شركة أبيفاكس عن ممارسة كاملة لخيار متعهدي الاكتتاب لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية، ليصل إجمالي عائدات الطرح إلى 920 مليون دولار (807 مليون يورو).

باريس، فرنسا، 2 يوليو 2026 - 8:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - أعلنت شركة أبيفاكس إس إيه (يورونكست باريس: FR0012333284 - ABVX / ناسداك: ABVX) (" أبيفاكس " أو " الشركة ")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض التهابية مزمنة، اليوم أن متعهدي الاكتتاب في طرحها لـ 6,400,000 سهم إيداع أمريكي (" ADS ")، يمثل كل منها سهمًا عاديًا واحدًا، بقيمة اسمية 0.01 يورو للسهم (كل منها " سهم عادي ")، للشركة في الولايات المتحدة (" الطرح ") قد مارسوا بالكامل خيارهم لشراء 960,000 سهم إيداع أمريكي إضافي (" أسهم الإيداع الأمريكية الإضافية ")، والتي تمثل 15% من إجمالي عدد أسهم الإيداع الأمريكية التي تم بيعها مبدئيًا في الطرح، وذلك وفقًا للقرار رقم 23 الصادر عن عُقد اجتماع المساهمين المشترك للشركة في 11 مايو 2026. ومن المتوقع تسليم شهادات الإيداع الأمريكية الإضافية بالتزامن مع إغلاق الاكتتاب، والذي من المتوقع إغلاقه في 6 يوليو 2026.

بعد ممارسة خيار التخصيص الزائد بالكامل، سيبلغ إجمالي عدد شهادات الإيداع الأمريكية الصادرة في الطرح 7,360,000 شهادة إيداع أمريكية، مما ينتج عنه عائدات إجمالية للشركة تبلغ حوالي 920.0 مليون دولار (807.4 مليون يورو) وعائدات صافية مقدرة، بعد خصم عمولات الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة التي تدفعها الشركة، تبلغ حوالي 874.1 مليون دولار (767.1 مليون يورو).

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض التالية:

• النفقات المتعلقة بالتسويق المحتمل للدواء الرئيسي المرشح للشركة، أوبيفازيمود، في الولايات المتحدة؛
• نفقات البحث والتطوير السريري، المتعلقة بشكل أساسي بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون؛ و
• أما الباقي، إن وجد، فيُستخدم لأغراض الشركة العامة.
  
  

يمثل الاستخدام المتوقع للعائدات نوايا الشركة بناءً على خططها الحالية وظروف أعمالها.

يبلغ سعر الطرح 125.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم إضافي من أسهم الإيداع الأمريكية (ما يعادل 109.71 يورو لكل سهم عادي إضافي، بناءً على سعر الصرف البالغ 1.00 يورو = 1.1394 دولارًا أمريكيًا كما نشره البنك المركزي الأوروبي في 30 يونيو 2026) وهو يساوي متوسط سعر الأسهم العادية المرجح بالحجم في السوق المنظمة لبورصة يورونكست باريس خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة التي سبقت تحديد سعر الطرح (أي من 26 يونيو إلى 30 يونيو 2026)، بالإضافة إلى علاوة قدرها 2.39٪، وقد تم تحديده من قبل الرئيس التنفيذي بناءً على تفويض فرعي من مجلس الإدارة وفقًا للقرارين 18 و27 من اجتماع المساهمين المشترك للشركة الذي عُقد في 11 مايو 2026.

يتم إدراج شهادات الإيداع الأمريكية للشركة في سوق ناسداك العالمي تحت رمز المؤشر "ABVX". كما يتم إدراج أسهم الشركة العادية في السوق المنظمة ليورونكست في باريس تحت الرمز "ABVX".

وفقًا للمادة 6 من اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2016/1052 الصادرة في 8 مارس 2016، أفادت شركة Leerink Partners، بصفتها وكيل الاستقرار نيابة عن نفسها ونيابةً عن شركات التأمين الأخرى، بأنه لم يتم تنفيذ أي أنشطة استقرار وأن فترة الاستقرار قد انتهت الآن.

تم تقديم بيان تسجيل تلقائي على الرفوف على النموذج F-3 (بما في ذلك نشرة الاكتتاب) يتعلق بأوراق الشركة المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" الهيئة ") في 23 يوليو 2025، ودخل حيز التنفيذ فور تقديمه، وتم تعديله في 30 يونيو 2026. كما تعتزم الشركة تقديم ملحق نشرة الاكتتاب النهائي (ونشرة الاكتتاب المصاحبة) إلى الهيئة، والذي يصف شروط الطرح (" ملحق نشرة الاكتتاب النهائي "). يمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . كما يمكن الحصول على نسخة من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي (ونشرة الاكتتاب المصاحبة) من شركة Leerink Partners LLC، قسم الاكتتاب، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني syndicate@leerink.com. مورغان ستانلي وشركاه، قسم النشرات، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@morganstanley.com ؛ بايبر ساندلر وشركاه، 350 شارع نورث الخامس، جناح 1300، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، قسم النشرات، عبر الهاتف على الرقم (800) 747-3924 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@psc.com؛ أو غوغنهايم للأوراق المالية، قسم الاكتتابات، 330 شارع ماديسون، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10017، عبر الهاتف على الرقم (212) 518-9544 أو عبر البريد الإلكتروني GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

***

نبذة عن أبيفاكس

شركة أبيفاكس هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى المصابين بأمراض التهابية مزمنة. يقع مقر الشركة في فرنسا والولايات المتحدة، ويخضع دواء أوبيفازيمود (ABX464)، وهو الدواء الرئيسي المرشح للشركة، حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج التهاب القولون التقرحي النشط من متوسط إلى شديد.

للتواصل:

***

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات وتوقعات وتقديرات استشرافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف الشركة التجارية والمالية. وتُستخدم كلمات مثل "تصميم" و"نعتزم" و"نتوقع" و"مستقبل" و"يمكن" و"قد" و"ربما" و"محتمل" و"خطة" و"مشروع" و"ينبغي" و"سوف" وما شابهها من تعابير لتحديد البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بالإغلاق المتوقع للطرح، والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية منه، بالإضافة إلى بيانات أخرى لا تُعد حقائق تاريخية. وعلى الرغم من أن إدارة شركة أبيفاكس تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، إلا أنه يُنصح المستثمرون بالحذر من أن المعلومات والبيانات الاستشرافية تخضع لمخاطر وظروف طارئة وشكوك متنوعة، يصعب التنبؤ بالعديد منها، وهي عمومًا خارجة عن سيطرة أبيفاكس، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا أو المتوقعة في المعلومات والبيانات الاستشرافية. يمكن الاطلاع على وصف لهذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك في الوثائق التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وفقًا لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك وثيقة التسجيل الشاملة ( Document d'Enregistrement Universel )، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 23 مارس 2026 تحت عنوان "عوامل الخطر". تشمل هذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك، من بين أمور أخرى، المخاطر والشكوك المرتبطة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بإصدار شهادات الإيداع الأمريكية الإضافية. علاوة على ذلك، فإن هذه البيانات والتوقعات والتقديرات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية. تُخلي شركة أبيفاكس مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث هذه البيانات أو التوقعات أو التقديرات التطلعية لتعكس أي تغييرات لاحقة قد تطرأ عليها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي حول المنتجات الصيدلانية (بما في ذلك المنتجات قيد التطوير حاليًا) لا تُعدّ إعلانًا. ولا يُقدّم هذا البيان الصحفي أي نصائح استثمارية، ولا ينبغي اعتباره كذلك. فهو لا يرتبط بأهداف الاستثمار أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقٍّ. ولا ينبغي اعتباره بديلاً عن ممارسة التقدير الشخصي. جميع الآراء الواردة هنا قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية للشركة، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية، في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

قد يخضع توزيع هذا البيان الصحفي لقيود قانونية أو تنظيمية في بعض الدول. يجب على أي شخص يحصل على هذا البيان الصحفي أن يطلع على هذه القيود وأن يلتزم بها.

هذا الإعلان ليس نشرة اكتتاب بالمعنى المقصود في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 (" لائحة نشرة الاكتتاب ").

يُوزَّع هذا المستند ويُوجَّه حصراً إلى الكيانات القانونية المؤهلة كمستثمرين وفقاً لتعريفها في لائحة نشرة الإصدار. لا يُقدَّم، ولن يُقدَّم، أي عرض عام للأوراق المالية المشار إليها هنا، يُلزم الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة نشرة الإصدار، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (كل منها " دولة عضو معنية "). ولأغراض ما سبق، يُقصد بعبارة "عرض عام" في أي دولة عضو معنية المعنى المُحدَّد لها في المادة 2(د) من لائحة نشرة الإصدار.

يُوزَّع هذا البيان ويُوجَّه حصراً إلى: (أ) الأشخاص خارج المملكة المتحدة، (ب) "المستثمرين المؤهلين" (كما هو مُعرَّف في الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024 (" لوائح العروض العامة والقبول في التداول") ممن لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 (" الأمر ")، و(ج) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية، وغيرهم من الأشخاص الذين يجوز إبلاغهم به قانوناً، والذين يندرجون ضمن المادة 49(2) من الأمر (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ" الأشخاص المعنيين "). في المملكة المتحدة، سيتم تقديم أي عرض للأوراق المالية الموصوفة هنا بموجب إعفاء بموجب لوائح العروض العامة والقبول في التداول من شرط نشر نشرة اكتتاب. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل فيه إلا مع الأشخاص المعنيين. لا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف بناءً على هذه الرسالة أو أي من محتوياتها أو أن يعتمد عليها.

لأغراض عملية الموافقة على منتجات كل مُصنِّع فقط، خلص تقييم السوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح، فيما يتعلق بمعايير نوع العملاء فقط، إلى ما يلي: (أ) أن نوع العملاء المستهدفين بالأوراق المالية يقتصر على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين، وفقًا لتعريف كل منهما في التوجيه 2014/65/EU بصيغته المعدلة (" MiFID II ")؛ و(ب) أن جميع قنوات توزيع الأوراق المالية المعروضة في الطرح على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة. يجب على أي شخص يعرض أو يبيع أو يوصي بالأوراق المالية لاحقًا (" الموزع ") أن يأخذ في الاعتبار تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون؛ ومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لـ MiFID II مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح (إما عن طريق اعتماد تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون أو تحسينه) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

تم إعداد هذا البيان الصحفي باللغتين الفرنسية والإنجليزية. في حال وجود أي اختلاف بين النسختين، تُعتمد النسخة الفرنسية.

مرفق

• 260702_Abivax_PR_ممارسة كاملة لخيار شركات التأمين