أعلنت شركة أبيفاكس عن إطلاق طرح عام لأسهم الإيداع الأمريكية.

باريس، فرنسا - 30 يونيو 2026 - 10:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - أعلنت شركة أبيفاكس (المدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز: FR0012333284 - ABVX / ناسداك تحت الرمز: ABVX) (" أبيفاكس " أو " الشركة ")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض التهابية مزمنة، اليوم عن إطلاق طرح عام مضمون بقيمة تقارب 600 مليون دولار أمريكي (حوالي 527 مليون يورو) من أسهمها الإيداعية الأمريكية (" ADS ")، حيث يمثل كل سهم منها سهمًا عاديًا واحدًا من أسهم أبيفاكس، بقيمة اسمية قدرها 0.01 يورو للسهم (يُشار إلى كل منها بـ " السهم العادي ")، في الولايات المتحدة الأمريكية (" الطرح "). ويُعد هذا الطرح طرحًا عامًا مسجلاً بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. تتوقع شركة أبيفاكس أيضًا منح متعهدي الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى خمسة عشر بالمائة (15٪) إضافية من إجمالي عدد شهادات الإيداع الأمريكية المقترحة للبيع في الاكتتاب، بنفس الشروط والأحكام، والتي يمكن ممارستها حتى يوم التسوية الأولية للاكتتاب.

ستطرح الشركة جميع شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) في هذا العرض. شهادات الإيداع الأمريكية للشركة مدرجة في سوق ناسداك العالمي تحت الرمز "ABVX". أما أسهم الشركة العادية فهي مدرجة في سوق يورونكست المنظمة في باريس (" يورونكست ") تحت الرمز "ABVX".

الخصائص الرئيسية للعرض

سيتم إصدار شهادات الإيداع الأمريكية التي سيتم بيعها في الطرح عن طريق زيادة رأس المال دون حقوق اكتتاب تفضيلية للمساهمين من خلال طرح عام (بخلاف الطروحات العامة كما هو محدد في المادة L.411-2 1° من قانون النقد والمالية الفرنسي ( Code monétaire et financier )) وفقًا للقرارين ¹⁸ و ²⁷ للجمعية العامة المشتركة للمساهمين للشركة المنعقدة في 11 مايو 2026 ( الجمعية العامة ).

يخضع هذا الطرح لظروف السوق، ولا يوجد ما يضمن إتمامه أو توقيته أو حجمه أو شروطه النهائية. سيتم تحديد المبلغ النهائي للطرح، وسعر أسهم الإيداع الأمريكية بالدولار الأمريكي، والعدد النهائي للأسهم المطروحة للبيع، بعد بدء عملية بناء سجل الأوامر فورًا. ستعلن الشركة نتائج الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الإيداع الأمريكية وسعر الاكتتاب، في أقرب وقت ممكن بعد تحديد السعر، وذلك في بيان صحفي لاحق.

من المتوقع تعليق تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة يورونكست في 1 يوليو 2026، حتى افتتاح تداول شهادات الإيداع الأمريكية للشركة في سوق ناسداك العالمي في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت باريس) / 9:30 صباحًا (بتوقيت نيويورك) في 1 يوليو 2026، وقبل ذلك من المتوقع أن تنشر الشركة نتائج الطرح وتخصيص رأس المال الذي سيصبح ساري المفعول بعد تسوية وتسليم شهادات الإيداع الأمريكية المباعة في الطرح.

سيتم تحديد عدد شهادات الإيداع الأمريكية التي سيتم بيعها في الطرح من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تفويض فرعي من مجلس إدارة الشركة وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة، بموجب قراريها الثامن ^عشر والسابع ^{والعشرين} .

سيكون سعر طرح شهادات الإيداع الأمريكية بالدولار الأمريكي وسيتم تحديده وفقًا للقيود المنصوص عليها في القرار الثامن ^عشر للجمعية العامة (أي، لا يجوز أن يكون سعر الطرح أقل من متوسط سعر السهم المرجح في يورونكست على مدى فترة يختارها مجلس الإدارة تتراوح بين ثلاثة (3) وتسعين (90) يوم تداول متتالية تسبق تحديد سعر الإصدار، ويمكن تخفيضه، وفقًا لتقدير مجلس الإدارة، بحد أقصى للخصم قدره عشرة بالمائة (10%)).

يخضع الطرح لاتفاقية اكتتاب تُبرم مع متعهدي الاكتتاب. ولن تُشكل اتفاقية الاكتتاب ضمان أداء ( garantie de bonne fin ) بالمعنى المقصود في المادة L.225-145 من القانون التجاري الفرنسي ( Code de commerce ).

ستخضع الأسهم العادية التي تشكل أساس شهادات الإيداع الأمريكية الصادرة في هذا الطرح لطلب الإدراج في التداول في بورصة يورونكست على نفس خط التداول الخاص بالأسهم العادية الحالية للشركة المدرجة حاليًا في بورصة يورونكست، تحت نفس رمز ISIN FR0012333284.

الاستخدام المتوقع للعائدات

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للأغراض التالية:

• النفقات المتعلقة بالتسويق المحتمل للدواء الرئيسي المرشح للشركة، أوبيفازيمود، في الولايات المتحدة؛
• نفقات البحث والتطوير السريري، المتعلقة بشكل أساسي بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون؛ و
• أما الباقي، إن وجد، فيُستخدم لأغراض الشركة العامة.
  
  

يمثل الاستخدام المتوقع للعائدات نوايا الشركة بناءً على خططها الحالية وظروف أعمالها.

خصائص أخرى للعرض

فيما يتعلق بالاكتتاب، يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤولوها التنفيذيون لحظر تداول تعاقدي لمدة 60 يومًا بعد تاريخ الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة. كما ستوافق الشركة على الالتزام بحظر تداول تعاقدي لمدة 60 يومًا بعد تاريخ الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.

تتولى كل من ليرينك بارتنرز، ومورغان ستانلي، وبايبر ساندلر، وغوغنهايم سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب المشترك. وتتولى لايف ساينس كابيتال إدارة الاكتتاب. أما فان لانشوت كيمبن فتتولى إدارة الاكتتاب الرئيسي.

المعلومات المتاحة للجمهور وعوامل الخطر

تم تقديم بيان تسجيل تلقائي على الرفوف على النموذج F-3 (بما في ذلك نشرة الاكتتاب) يتعلق بأوراق الشركة المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" الهيئة ") بتاريخ 23 يوليو 2025، ودخل حيز النفاذ فور تقديمه، وتم تعديله بتاريخ 30 يونيو 2026. وتعتزم الشركة تقديم ملحق نشرة اكتتاب أولي إلى الهيئة بشأن الطرح الذي يتعلق به هذا البيان. قبل شراء شهادات الإيداع الأمريكية في هذا الطرح، ينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المرفقة، بالإضافة إلى المستندات المُدرجة بالإحالة فيها، للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة وهذا الطرح. ويمكن الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخة من الملحق التمهيدي لنشرة الاكتتاب (ونشرة الاكتتاب المصاحبة) من: شركة ليرينك بارتنرز ذ.م.م، قسم الاكتتاب، 53 شارع ستيت، الطابق الأربعون، بوسطن، ماساتشوستس 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، تحويلة 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com؛ شركة مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م، قسم نشرة الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@morganstanley.com ؛ شركة بايبر ساندلر وشركاه، 350 شارع نورث الخامس، جناح 1300، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، قسم نشرة الاكتتاب، عبر الهاتف على الرقم 800-747-3924 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@psc.com؛ أو Guggenheim Securities, LLC، عناية: قسم الاكتتابات في الأسهم، 330 ماديسون أفينيو، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10017، عبر الهاتف على (212) 518-9544 أو عبر البريد الإلكتروني على GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

لا يخضع هذا الطرح لنشرة اكتتاب تتطلب موافقة هيئة الأسواق المالية الفرنسية ( هيئة الأسواق المالية الفرنسية - " AMF ") وفقًا للمادة 1(5)(أ) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 (" لائحة نشرة الاكتتاب "). ولا يُتوقع أن يترتب على هذا الطرح نشر وثيقة معلومات وفقًا للملحق التاسع من لائحة نشرة الاكتتاب، إلا إذا مثّلت الأسهم العادية المصدرة في هذا الطرح والأسهم العادية التي أصدرتها الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أكثر من 30% من إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة حاليًا.

ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في الملحق التمهيدي لنشرة الاكتتاب بعناية، بما في ذلك المخاطر التالية:

• سيكون لإدارتنا سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق باستخدام عائدات هذا العرض، وقد تستخدم هذه العائدات بطرق قد لا تزيد من قيمة استثمارك؛
• إذا قمت بشراء أسهم الإيداع الأمريكية في هذا العرض، فسوف تتعرض لتخفيف كبير وفوري في قيمة أسهمك؛
• قد تؤدي عمليات بيع الأسهم العادية أو شهادات الإيداع الأمريكية (ADS) الحالية أو المستقبلية من قبل المساهمين الحاليين إلى انخفاض سعر السوق لشهادات الإيداع الأمريكية والأسهم العادية؛
• قد يؤدي جمع رأس مال إضافي، بما في ذلك نتيجة لهذا العرض، إلى تخفيف حصص المساهمين لدينا، أو تقييد عملياتنا، أو مطالبتنا بالتخلي عن حقوقنا في منتجاتنا المرشحة.

بالإضافة إلى ذلك، تلفت الشركة الانتباه إلى عوامل الخطر المتعلقة بالشركة وأنشطتها الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في الوثائق المدرجة بالإحالة في الملحق التمهيدي لنشرة الاكتتاب والمقدمة في الفصل 2 من وثيقة التسجيل الشاملة لعام 2025 المقدمة إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) تحت الرقم D.26-0133 بتاريخ 23 مارس 2026، والمتاحة مجاناً على موقع الشركة الإلكتروني على الرابط https://ir.abivax.com/fr، وكذلك على موقع هيئة الأسواق المالية الفرنسية على الرابط www.amf-france.org .

***

نبذة عن أبيفاكس

شركة أبيفاكس هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تركز على تطوير علاجات تستغل آليات التنظيم الطبيعية للجسم لتحقيق استقرار الاستجابة المناعية لدى المرضى المصابين بأمراض التهابية مزمنة. يقع مقر الشركة في فرنسا والولايات المتحدة، ويخضع دواء أوبيفازيمود (ABX464)، وهو الدواء الرئيسي المرشح للشركة، حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج التهاب القولون التقرحي النشط من متوسط إلى شديد.

للتواصل:

***

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات وتوقعات وتقديرات استشرافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف الشركة التجارية والمالية. وتُستخدم كلمات مثل "تصميم" و"نعتزم" و"نتوقع" و"إلى الأمام" و"مستقبل" و"يمكن" و"قد" و"ربما" و"محتمل" و"خطة" و"مشروع" و"ينبغي" و"سوف"، بالإضافة إلى مشتقاتها وتعبيرات مشابهة، لتحديد البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بإتمام الطرح وتوقيته وحجمه، ومنح خيار شراء أسهم إيداع أمريكية إضافية لمتعهدي الاكتتاب، والتعليق المتوقع لتداول أسهم الشركة العادية، والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية من الطرح، فضلاً عن بيانات تتعلق أو تشير ضمناً إلى الإمكانات العلاجية لمرشحي الأدوية لدى الشركة، وبيانات أخرى لا تُعد حقائق تاريخية. على الرغم من أن إدارة الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه يُنصح المستثمرون بالحذر من أن المعلومات والبيانات التطلعية تخضع لمخاطر وظروف طارئة وشكوك متنوعة، يصعب التنبؤ بالعديد منها، وهي عمومًا خارجة عن سيطرة الشركة، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا أو المتوقعة في المعلومات والبيانات التطلعية. ويمكن الاطلاع على وصف لهذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك في الوثائق التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) وفقًا لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك وثيقة التسجيل الشاملة ( Document d'Enregistrement Universel )، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 23 مارس 2026، تحت عنوان "عوامل الخطر". وتشمل هذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك، من بين أمور أخرى، المخاطر والشكوك المرتبطة بظروف السوق واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح المقترح. علاوة على ذلك، فإن هذه البيانات والتوقعات والتقديرات المستقبلية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات. وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث هذه البيانات والتوقعات والتقديرات المستقبلية لتعكس أي تغييرات لاحقة قد تطرأ عليها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. وقد لا تتمكن الشركة من إتمام عملية الطرح المقترح الموضحة في هذا البيان الصحفي، وفي حال إتمامها، لا يمكن للشركة تقديم أي ضمانات بشأن الشروط النهائية للطرح أو قدرتها على استخدام صافي العائدات بفعالية كما هو موضح أعلاه. إن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية (بما في ذلك المنتجات قيد التطوير حاليًا) الواردة في هذا البيان الصحفي لا تُعد إعلانًا. ولا يقدم هذا البيان الصحفي، ولا ينبغي اعتباره، نصيحة استثمارية. فهو لا يرتبط بأهداف الاستثمار أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقٍ. ولا ينبغي للمتلقين اعتباره بديلاً عن ممارسة حكمهم الشخصي. جميع الآراء الواردة هنا قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية للشركة، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية، في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

قد يخضع توزيع هذا البيان الصحفي لقيود قانونية أو تنظيمية في بعض الدول. يجب على أي شخص يحصل على هذا البيان الصحفي أن يطلع على هذه القيود وأن يلتزم بها.

هذا الإعلان ليس نشرة اكتتاب بالمعنى المقصود في لائحة نشرات الاكتتاب.

يُوزَّع هذا المستند ويُوجَّه حصراً إلى الكيانات القانونية المؤهلة كمستثمرين وفقاً لتعريفها في لائحة نشرة الإصدار. لا يُقدَّم، ولن يُقدَّم، أي عرض عام للأوراق المالية المشار إليها هنا، يُلزم الشركة بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة نشرة الإصدار، في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (كل منها " دولة عضو معنية "). ولأغراض ما سبق، يُقصد بعبارة "عرض عام" في أي دولة عضو معنية المعنى المُحدَّد لها في المادة 2(د) من لائحة نشرة الإصدار.

يُوزَّع هذا البيان ويُوجَّه حصراً إلى: (أ) الأشخاص خارج المملكة المتحدة، (ب) "المستثمرين المؤهلين" (كما هو مُعرَّف في الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام 2024 (" لوائح العروض العامة والقبول في التداول") ممن لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 (" الأمر ")، و(ج) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية، وغيرهم من الأشخاص الذين يجوز إبلاغهم به قانوناً، والذين يندرجون ضمن المادة 49(2) من الأمر (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ"الأشخاص المعنيين"). في المملكة المتحدة، سيتم تقديم أي عرض للأوراق المالية الموصوفة هنا بموجب إعفاء بموجب لوائح العروض العامة والقبول في التداول من شرط نشر نشرة اكتتاب. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل فيه إلا مع الأشخاص المعنيين. لا ينبغي لأي شخص ليس شخصاً ذا صلة أن يتصرف بناءً على هذه الرسالة أو أي من محتوياتها أو أن يعتمد عليها.

لأغراض عملية الموافقة على منتجات كل مُصنِّع فقط، خلص تقييم السوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح، فيما يتعلق بمعايير نوع العملاء فقط، إلى ما يلي: (أ) أن نوع العملاء المستهدفين بالأوراق المالية يقتصر على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين، وفقًا لتعريف كل منهما في التوجيه 2014/65/EU بصيغته المعدلة (" MiFID II ")؛ و(ب) أن جميع قنوات توزيع الأوراق المالية المعروضة في الطرح على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة. يجب على أي شخص يعرض أو يبيع أو يوصي بالأوراق المالية لاحقًا (" الموزع ") أن يأخذ في الاعتبار تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون؛ ومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لـ MiFID II مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف للأوراق المالية المعروضة في الطرح (إما عن طريق اعتماد تقييم نوع العملاء الذي أجراه المُصنِّعون أو تحسينه) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

تم إعداد هذا البيان الصحفي باللغتين الفرنسية والإنجليزية. في حال وجود أي اختلاف بين النسختين، تُعتمد النسخة الفرنسية.

مرفق

• 260630_Abivax_PR_إطلاق الاكتتاب العام