بقلم سابرينا فالي

نيويورك، 1 يوليو (رويترز) - جمعت شركة أبيفاكس إس إيه ABVX.O مبلغ 800 مليون دولار في عملية بيع أسهم موسعة يوم الأربعاء بعد طلب قوي من المستثمرين، مما رفع قيمة شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية إلى ما يقرب من 11 مليار دولار وخفف الضغط من أجل السعي إلى بيع قريب الأجل.

لطالما اعتبر المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة شركة أبيفاكس، التي تعمل على تطوير علاجات للأمراض الالتهابية المزمنة بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، هدفًا محتملاً للاستحواذ من قبل شركات الأدوية الكبرى التي تسعى إلى بناء أعمالها في مجال الالتهابات وعلم المناعة.

يخضع دواء الشركة الرئيسي، أوبيفازيمود، حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن رأس المال الذي تم جمعه يكفي لتمويل الأبحاث والعمليات حتى الربع الثاني من عام 2029.

وقال شخص مطلع على الأمر إن عملية البيع لا تزال ممكنة، لكن التمويل يمنح شركة أبيفاكس مرونة استراتيجية أكبر ويزيل ضغط الوقت الذي غالباً ما يصاحب محادثات صفقات التكنولوجيا الحيوية.

وقالت الشركة في بيان لها إن شركة أبيفاكس زادت حجم طرحها بمقدار الثلث، من 600 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، حيث تجاوزت الطلبات عدد الأسهم المتاحة.

قضايا السرطان تُلقي بظلالها على نتائج المحاكمة

أغلقت أسهم شركة أبيفاكس الأمريكية المدرجة في بورصة ناسداك عند 132.56 دولارًا يوم الأربعاء بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 72.50 دولارًا الشهر الماضي، وذلك في أعقاب مخاوف المستثمرين بشأن حالات السرطان التي تم الإبلاغ عنها في التجربة.

طغت التقارير التي أفادت بظهور سبع حالات إصابة بأورام خبيثة بين 195 مريضًا تلقوا جرعة 50 ملغ على النتائج الإيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار أوبيفازيمود، والتي نُشرت في الأول من يونيو. وأفادت شركة أبيفاكس بأن المحققين اعتبروا هذه الحالات غير مرتبطة بالعلاج.

وقال شخصان مطلعان على المناقشات إن حالة عدم اليقين دفعت بعض شركات الأدوية إلى انتظار بيانات سلامة إضافية قبل المضي قدماً في أي صفقة محتملة.

وقال شخص ثانٍ طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات سرية، إن قرار جمع رأس المال جاء عقب محادثات مع مشترين محتملين في منتصف يونيو، عندما كانت القيمة السوقية للشركة حوالي 7 مليارات دولار.

أعلنت شركة أبيفاكس يوم الثلاثاء عن بيانات إضافية للصيانة في المرحلة الثالثة ساعدت في تخفيف بعض المخاوف التي أثرت على الأسهم في وقت سابق من الشهر.

عرض بسعر مميز

تقوم شركة تطوير الأدوية ببيع 6.4 مليون سهم إيداع أمريكي (ADS)، يمثل كل منها سهمًا عاديًا واحدًا، بسعر 125 دولارًا للسهم الواحد.

تم تسعير الطرح بعلاوة قدرها 2.39% على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول خلال ثلاثة أيام، مما يعكس الطلب القوي.

كما منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 960 ألف سهم إضافي من أسهم الإيداع الأمريكية، أو 15% من الصفقة، وهو ما قد يرفع إجمالي العائدات إلى حوالي 920 مليون دولار في حالة ممارسة الخيار بالكامل.

وقالت شركة أبيفاكس إنها تخطط لاستخدام العائدات لتمويل التسويق المحتمل لمرشحها الدوائي الرئيسي، أوبيفازيمود، في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطوير السريري في التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

تتولى شركات ليرينك بارتنرز، ومورغان ستانلي، وبايبر ساندلر، وغوغنهايم سيكيوريتيز إدارة الاكتتاب المشترك في الصفقة. كما قدمت شركة كولي للمحاماة الاستشارات لشركة أبيفاكس.