إتمام عملية الاندماج والتدويل

يونيونديل، نيويورك ، 6 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة ACRES Commercial Realty Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ACR) ("ACR" أو "الشركة") اليوم عن إتمام استحواذها المعلن عنه سابقًا على شركة ACRES Capital Corp. (" ACC ") في صفقة تبادل أسهم بالكامل (" الاندماج ")، وانتقالها من صندوق استثمار عقاري مُدار خارجيًا إلى صندوق استثمار عقاري مُدار داخليًا (" التدويل "). وبعد إتمام الاندماج والتدويل، أصدرت الشركة ما يقارب 7.5 مليون سهم من أسهم ACR العادية لمساهمي ACC كجزء من مقابل الاندماج، وأنهت اتفاقية الإدارة القائمة. ويبلغ صافي الزيادة في عدد أسهم ACR العادية القائمة حوالي 6.3 مليون سهم بعد الأخذ في الاعتبار إلغاء أسهم ACR التي كانت مملوكة لشركة ACC في عملية الدمج.

أعرب فريق ACRES بأكمله عن سعادته بإتمام هذه الصفقة. سنمتلك مجتمعين أكثر من 40% من أسهم ACR العادية، ولدينا حافز قوي لتحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية. ونعتقد أن هذا الاندماج سيمكن الشركة من مواصلة تلبية احتياجات عملائنا الذين يعتمدون على ACRES للحصول على التمويل والخدمات. ونتطلع إلى المرحلة التالية من نمو الشركة،" صرّح بذلك أندرو فينتريس، رئيس مجلس الإدارة، ومارك فوغل، رئيس شركة ACRES Commercial Realty Corp.

طرح خاص لسندات مضمونة ذات أولوية

أعلنت الشركة اليوم أيضًا عن إتمامها طرحًا خاصًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لسندات مضمونة ذات أولوية بنسبة فائدة 8.625% تستحق في عام 2031 (" السندات ")، وذلك بموجب اتفاقية شراء سندات مبرمة بين الشركة والمشترين الأطراف في الاتفاقية وبنك UMB، NA (" وكيل الضمانات "). وتعتزم الشركة استخدام جزء من عائدات بيع السندات لسداد كامل قيمة سنداتها غير المضمونة ذات الأولوية البالغة 150 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة 5.75% عند استحقاقها في أغسطس 2026، على أن يُستخدم الجزء المتبقي لأغراض الشركة العامة.

ستستحق السندات في 31 يوليو 2031 وستكون مضمونة على أساس الرهن الأول من خلال رهن بعض أسهم رأس المال في الشركات التابعة لها، وحقوق الملكية المتبقية في أدوات التمويل المضمونة وبعض أصول العقارات التجارية الأخرى (" الضمان ")، ومضمونة من قبل بعض الشركات التابعة للشركة التي منحت حقوق ضمان في الضمان لصالح وكيل الضمان.

"يسرنا أن نعلن عن إتمام عملية إعادة التمويل بنجاح مع شركة ريموند جيمس التي كانت مستشارًا وشريكًا موثوقًا به منذ حصولنا على عقد ACR قبل ست سنوات"، صرح بذلك أندرو فينتريس، رئيس مجلس الإدارة، ومارك فوجل، رئيس شركة ACRES Commercial Realty Corp.

نبذة عن شركة ACRES Commercial Realty Corp.

شركة ACRES Commercial Realty Corp. هي شركة استثمار عقاري عامة متخصصة في تمويل الرهن العقاري التجاري، وتركز بشكل أساسي على إنشاء وإدارة قروض الرهن العقاري التجاري واستثمارات الأسهم في العقارات التجارية من خلال الملكية المباشرة والمشاريع المشتركة. تُكرّس الشركة جهودها لتقديم قروض للشركات المتوسطة على مستوى الولايات المتحدة، مع التركيز على العقارات السكنية متعددة الوحدات، وسكن الطلاب، والضيافة، والعقارات الصناعية، والمكاتب في أهم الأسواق الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.acresreit.com أو التواصل مع قسم علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني IR@acresreit.com .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. ويمكن عمومًا تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدامنا لمصطلحات تطلعية مثل "قد"، و"اتجاه"، و"سوف"، و"يستمر"، و"نتوقع"، و"ننوي"، و"نتنبأ"، و"نقدر"، و"نعتقد"، و"نتطلع إلى"، أو غيرها من الكلمات أو المصطلحات المشابهة. ونظرًا لأن هذه البيانات تنطوي على مخاطر وشكوك وظروف طارئة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات والنوايا والمعتقدات والخطط أو التنبؤات المستقبلية الصريحة أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. وتُناقش العوامل التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية في الوثائق التي تقدمها الشركة من حين لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بقدرة الشركة على إدارة عملية الانتقال إلى الإدارة الذاتية بنجاح، وقدرتها على تحقيق وفورات التكاليف المتوقعة أو غيرها من فوائد التدويل وتوقيتها؛ والنفقات غير المتوقعة المتعلقة بالتدويل أو الالتزامات الناشئة عنه؛ والمسائل القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالتدويل؛ وتأثير التدويل على توزيعات أرباح الأسهم العادية للشركة، وتأثيره على العلاقات مع المديرين التنفيذيين والموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، والصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بهم مستقبلاً. إن قائمة العوامل المذكورة أعلاه ليست شاملة. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية واردة هنا. للاطلاع على مناقشة بعض المخاطر والعوامل المهمة التي قد تؤثر على هذه البيانات التطلعية، يُرجى الرجوع إلى أحدث التقارير السنوية والفصلية للشركة وغيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتوفرة على موقع الشركة الإلكتروني ( www.acresreit.com ). لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي ليعكس المعلومات أو الأحداث الجديدة أو المتغيرة بعد تاريخ هذا البيان أو ليعكس وقوع أحداث غير متوقعة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/acres-commercial-realty-corp-announces-completion-of-merger-internalization-and-private-notes-offering-302845360.html

شركة سورس إيكرز كوميرشال ريالتي