نيويورك، 12 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أداماس ترست (ناسداك: ADAM) ("الشركة") اليوم عن تسعير طرح عام مضمون بقيمة إجمالية قدرها 90 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة بنسبة فائدة 9.600% والمستحقة في عام 2031 ("السندات"). وقد منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 13.5 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات لتغطية أي اكتتابات زائدة. ومن المتوقع إتمام الطرح في 14 أغسطس/آب 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تقدمت الشركة بطلب لإدراج السندات في سوق ناسداك العالمي المختار ("ناسداك") تحت الرمز "ADAMK"، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فإنها تتوقع أن يبدأ التداول في السندات في ناسداك في غضون 30 يومًا من تاريخ إصدار السندات لأول مرة.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، الاستحواذ على أصول الشركة المستهدفة و/أو سداد الديون القائمة.

ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية للشركة، وستدفع فوائدها ربع سنوية نقدًا في 1 يناير، و1 أبريل، و1 يوليو، و1 أكتوبر من كل عام، بدءًا من 1 أكتوبر 2026. وتستحق السندات في 1 أكتوبر 2031، ويجوز استردادها، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت، أو من وقت لآخر، حسب اختيار الشركة في 1 أكتوبر 2028 أو بعده.

عملت كل من Morgan Stanley & Co. LLC و Keefe, Bruyette & Woods, Inc. و Piper Sandler & Co. و RBC Capital Markets, LLC و UBS Investment Bank و Wells Fargo Securities, LLC كمديرين مشتركين للاكتتاب.

تم طرح هذه الأوراق المالية بموجب بيان التسجيل المسبق للشركة، والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة") في 16 سبتمبر 2025. وقد تم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة اكتتاب وملحقها، واللذان سيتم إيداعهما لدى الهيئة. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب وملحقها، عند توفرهما، عن طريق التواصل مع:

مورغان ستانلي وشركاه المحدودة
180 شارع فاريك، الطابق الثاني
نيويورك، نيويورك 10014
إلى: قسم النشرات التعريفية
رقم مجاني: 1-800-584-6837

شركة Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
787 الجادة السابعة، الطابق الرابع
نيويورك، نيويورك 10019
رقم مجاني: 1-800-966-1559

شركة بايبر ساندلر وشركاه
1251 جادة الأمريكتين، الطابق السادس
نيويورك، نيويورك 10020
إلى: أسواق رأس المال الدين
البريد الإلكتروني: fsg-dcm@psc.com

شركة آر بي سي كابيتال ماركتس المحدودة
بروكفيلد بليس
200 شارع فيسي، الطابق الثامن
نيويورك، نيويورك 10281
البريد الإلكتروني: rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com
رقم مجاني: 1-866-375-6829

بنك يو بي إس للاستثمار
11 شارع ماديسون
نيويورك، نيويورك 10010
إلى: قسم النشرات التعريفية
رقم مجاني: 1-833-481-0269

شركة ويلز فارجو للأوراق المالية
608 الجادة الثانية الجنوبية، الجناح 1000
مينيابوليس، مينيسوتا 55402
إلى: خدمة عملاء WFS
البريد الإلكتروني: wfscustomerservice@wellsfargo.com
رقم مجاني: 1-800-645-3751

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يكون هناك أي بيع لهذه السندات أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق الأخرى.

نبذة عن شركة أداماس ترست

شركة أداماس ترست، هي شركة مساهمة في ولاية ماريلاند اختارت أن تُعامل ضريبياً كصندوق استثمار عقاري (REIT) لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. أداماس صندوق استثمار عقاري مُدار داخلياً، يركز على توظيف رأس المال استراتيجياً في قطاعات أعمال متكاملة لتحقيق أرباح مستدامة وقيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال إدارة محفظة استثمارية منضبطة ومنصة تشغيلية مصممة لاقتناص الفرص في أسواق العقارات ورأس المال.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى. تنطوي البيانات الاستشرافية على العديد من المخاطر والشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة عن معتقداتها وتوقعاتها وتقديراتها وتنبؤاتها، وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات الاستشرافية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. البيانات الاستشرافية ليست تاريخية بطبيعتها، ويمكن التعرف عليها من خلال كلمات مثل "نتوقع" و"نقدر" و"سوف" و"ينبغي" و"نتوقع" و"نعتقد" و"ننوي" و"نسعى" و"نخطط" وتعبيرات مماثلة أو صيغها المنفية، أو من خلال الإشارة إلى الاستراتيجية أو الخطط أو النوايا. تستند البيانات الاستشرافية إلى معتقدات الشركة وافتراضاتها وتوقعاتها بشأن أدائها المستقبلي، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة للشركة حاليًا. لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن العرض المذكور أعلاه سيُستكمل بالشروط الموضحة أو على الإطلاق، أو أن صافي عائدات العرض سيُستخدم على النحو المشار إليه. يخضع إتمام عملية الطرح بالشروط الموضحة، وتوظيف صافي عائدات الطرح، لعدد من الأحداث والعوامل والظروف المحتملة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة الشركة، وبعضها غير معروف لها. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف السوق، وتلك المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بالطرح، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تحت عنوان "البند 1أ. عوامل الخطر". وقد تُذكر مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، من حين لآخر، في التقارير التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقارير على النموذجين 10-Q و8-K. جميع البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. وتظهر مخاطر وشكوك جديدة بمرور الوقت، ولا يمكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيفية تأثيرها على الشركة. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للمزيد من المعلومات

في الشركة
علاقات المستثمرين
رقم الهاتف: 212-792-0107
البريد الإلكتروني: InvestorRelations@adamasreit.com