أطلقت شركة Adaptive Biotechnologies طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار تستحق في عام 2031 لسداد ديون شركة OrbiMed، وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم، ودعم مبادرات النمو.
Adaptive Biotechnologies ADPT | 0.00 |
- من المتوقع استخدام العائدات لسداد اتفاقية شراء أوربي ميد لتعزيز المرونة المالية
- تُستخدم العائدات الإضافية لدفع ثمن خيار الشراء ذي الحد الأقصى بعلاوة لا تقل عن 75%، ولإعادة شراء ما يصل إلى 25 مليون دولار من الأسهم العادية للحد من التخفيف المحتمل.
- سيتم استخدام رأس المال المتبقي لأغراض الشركة العامة والمبادرات الانتهازية في أعمال MRD
سياتل، 15 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Adaptive Biotechnologies Corporation ("Adaptive Biotechnologies") (ناسداك: ADPT ) اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع شركة Adaptive Biotechnologies منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.
ستكون هذه السندات التزاماتٍ ذات أولوية وغير مضمونة لشركة Adaptive Biotechnologies، وستستحق فوائدها نصف سنوية في نهاية كل فترة، وتستحق في 1 يوليو 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم شركة Adaptive Biotechnologies بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الاقتضاء، نقدًا أو أسهمًا من أسهمها العادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وذلك وفقًا لاختيار شركة Adaptive Biotechnologies.