أعلنت اليوم شركة Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX ) ("Aditxt")، وهي شركة استحواذ مؤهلة، وشركة Ignite Proteomics, LLC ("Ignite"، أو "Ignite Proteomics")، وهي شركة متخصصة في علم البروتينات الوظيفية وتابعة مملوكة بالكامل لشركة Aditxt، أن Ignite والطرف المقابل الاستراتيجي اتفقا على توقيع اتفاقية اندماج أعمال نهائية.

تُقدّر قيمة شركة Ignite في هذه الصفقة بقيمة ضمنية لحقوق الملكية تبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي، وذلك رهناً بشروط وأحكام اتفاقية الاندماج. ومن المتوقع، عند إتمام الصفقة، أن تنفصل Ignite عن Aditxt وتصبح شركة مستقلة مدرجة في البورصة من خلال شركة قابضة عامة جديدة يُتوقع أن تُسمى Ignite Proteomics, Inc. ("Ignite Holdings, Inc." أو "Pubco").

بعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تصبح شركة الاستحواذ وشركة إغنايت شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل للشركة القابضة العامة المُنشأة حديثًا. ومن المتوقع إدراج أسهم شركة بابكو العادية وسندات الضمان العامة في بورصة نيويورك، رهناً بموافقة طلب الإدراج واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

بالنسبة لشركة Aditxt، من المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في إطلاق قيمة في شركتها التابعة Ignite المملوكة لها بالكامل، مع السماح لشركة Aditxt بمواصلة العمل كشركة عامة منفصلة مدرجة في بورصة ناسداك، رهناً بالامتثال المستمر لمتطلبات الإدراج في ناسداك.

خلق قيمة استراتيجية لشركة Aditxt

استحوذت شركة Aditxt على شركة Ignite كجزء من استراتيجيتها لتحديد منصات الابتكار الصحي المتميزة والاستحواذ عليها وتطويرها. ويهدف هذا الاندماج المقترح إلى تزويد Ignite بمنصة خاصة بها كشركة عامة، وتعزيز حضورها في السوق، وتسهيل وصولها إلى رأس المال اللازم للنمو، مع إبراز قيمة Ignite ضمن محفظة Aditxt.

"يمثل إعلان اليوم علامة فارقة مهمة لشركتي Aditxt وIgnite"، صرّح بذلك جيف بوش، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Aditxt والرئيس التنفيذي لشركة Ignite Proteomics. "تمتلك Aditxt شركة Ignite بالكامل، وهي شركة رائدة في مجال علم الأورام الدقيق، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تعزيز قيمتها من خلال اندماج تجاري يُقدّر قيمة Ignite بحوالي 150 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر Aditxt كشركة مستقلة مدرجة في بورصة ناسداك، تُركّز على تطوير استراتيجيتها الأوسع نطاقًا في مجال الابتكار الصحي."

وتابع السيد بوش قائلاً: "بالنسبة لشركة Ignite، من المتوقع أن يوفر التحول إلى شركة عامة مستقلة التركيز والوضوح والوصول إلى رأس المال اللازم لتسريع التسويق، وتوسيع نطاق توليد الأدلة السريرية، والسعي إلى اعتماد أوسع لمنصة البروتينات الوظيفية الخاصة بها في علم الأورام".

تطوير علم البروتينات الوظيفية في علم الأورام الدقيق

تعمل شركة Ignite على تطوير وتسويق منصة بروتيومية وظيفية مصممة لمساعدة الأطباء على فهم النشاط البيولوجي الذي يحرك ورم المريض بشكل أفضل. على عكس الأساليب التقليدية التي قد تستنتج نشاط البروتين من المعلومات الجينومية، صُممت منصة Ignite لقياس نشاط إشارات البروتين والبروتينات الفوسفورية مباشرةً من نسيج الورم، مما يوفر رؤية وظيفية لبيولوجيا الورم قد تدعم اختيار العلاج بشكل أكثر دقة.

تركز شركة Ignite حاليًا على علاج سرطان الثدي، ولديها استراتيجية تطوير أوسع تهدف إلى دعم التوسع في أنواع أخرى من الأورام ومجالات العلاج مع مرور الوقت. وتعتقد الشركة أن منصتها قد تكون ذات أهمية خاصة مع استمرار تحول علاج الأورام نحو فئات علاجية أكثر استهدافًا، بما في ذلك الأجسام المضادة المقترنة بالأدوية، والعلاجات المناعية، والعلاجات الموجهة.

المنصة مهيأة للتوسع التجاري والسريري

من المتوقع أن تركز استراتيجية نمو شركة Ignite على توسيع نطاق التبني السريري، وتوسيع نطاق العمليات التجارية، ودعم توليد المزيد من الأدلة السريرية، والسعي إلى إقامة تعاون مع المؤسسات الأكاديمية وشبكات الأورام والجهات الداعمة والشركاء في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية.

من المتوقع أن تدعم العائدات الصافية من الصفقة، بما في ذلك النقد المتبقي في حساب ائتمان شركة الاستحواذ بعد عمليات الاسترداد وأي تمويل إضافي للصفقة، مبادرات التسويق التجاري لشركة Ignite، وتوليد الأدلة السريرية، واحتياجات رأس المال العامل، والأغراض العامة للشركة.

نظرة عامة على المعاملة

من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تحول شركة Ignite إلى شركة مستقلة مدرجة في البورصة من خلال اندماجها مع الشركة المستحوذة. وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تصبح كل من الشركة المستحوذة وشركة Ignite شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل لشركة قابضة عامة تم تأسيسها حديثاً.

تُقدر قيمة الصفقة لشركة Ignite بقيمة ضمنية للأسهم تبلغ حوالي 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصل مساهمو Ignite على أسهم جديدة صادرة من أسهم Pubco العادية بناءً على سعر مرجعي قدره 10.00 دولار للسهم، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية دمج الأعمال.

وافقت مجالس إدارة/مديري الأطراف المعنية على الصفقة. ويخضع إتمام الصفقة لشروط معتادة، تشمل موافقة مساهمي الشركة المستحوذة، وموافقة حاملي أسهم شركة إغنايت، ونفاذ بيان التسجيل المزمع تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والموافقة على إدراج أسهم شركة بابكو العادية وسندات الضمان العامة في بورصة نيويورك، واستيفاء متطلبات الموافقات التنظيمية وموافقات الأطراف الثالثة ذات الصلة، واستيفاء الحد الأدنى من شروط التمويل النقدي.

بعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يتولى فريق إدارة شركة إغنايت قيادة الشركة المندمجة. ومن المتوقع أن يتألف مجلس إدارة شركة بابكو من سبعة أعضاء تعينهم شركة إغنايت، بما في ذلك أغلبية من الأعضاء المستقلين.