لندن، أونتاريو، 10 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أدورو كلين تكنولوجيز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ADUR ، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: ACT ، وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز: 9D5 )، وهي شركة تكنولوجيا نظيفة تستخدم قوة الكيمياء لتحويل المواد الخام منخفضة القيمة، مثل النفايات البلاستيكية والبيتومين الثقيل والزيوت المتجددة، إلى موارد للقرن ^الحادي والعشرين، اليوم:

(أ) طرح عام مضمون في الولايات المتحدة وكندا (يشار إليه فيما يلي بـ " الطرح العام ") لـ 1,028,645 سهمًا عاديًا بسعر 15.20 دولارًا أمريكيًا (21.20 دولارًا كنديًا) للسهم الواحد (يشار إليه فيما يلي بـ " سعر الطرح ")، ليبلغ إجمالي العائدات للشركة، بموجب الطرح العام، 15,635,404 دولارًا أمريكيًا، قبل خصم رسوم الاكتتاب ومصاريف الطرح العام؛
(ii) طرح خاص متزامن غير مُدار من قبل وسيط (" طرح LIFE ") لما يصل إلى 471,698 سهمًا عاديًا بسعر الطرح للسهم العادي الواحد، وذلك لتحقيق عائدات إجمالية للشركة، بموجب طرح LIFE، تصل إلى 7,169,810 دولارًا أمريكيًا، قبل خصم أي رسوم وساطة ونفقات طرح LIFE الأخرى.

للحصول على إجمالي عائدات إجمالية للشركة تصل إلى 22,805,214 دولارًا أمريكيًا (يشار إليها مجتمعة باسم " العرض ")، قبل خصم الخصومات والرسوم ونفقات العرض الأخرى.

تتولى شركة كاناكورد جينويتي دور مدير الاكتتاب الوحيد للاكتتاب العام. وفي هذا الصدد، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع كاناكورد جينويتي، بصفتها ممثلةً لعدد من شركات الاكتتاب في الاكتتاب العام (" اتفاقية الاكتتاب ").

تعتزم شركة أدورو استخدام صافي عائدات الطرح العام لتغطية نفقات تصميم وهندسة وبناء مصنع صناعي تجريبي فريد من نوعه (يُشار إليه فيما يلي بـ " مصنع FOAK ")، وتكاليف البحث والتطوير الجارية، على أن يُستخدم المتبقي لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل. من المتوقع إتمام الطرح العام في أو حوالي 11 يونيو 2026 (يُشار إليه فيما يلي بـ " تاريخ الإتمام ")، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك إدراج الأسهم العادية المطروحة في بورصة تورنتو (يُشار إليها فيما يلي بـ " TSX ") وسوق ناسداك كابيتال (يُشار إليه فيما يلي بـ " ناسداك ")، وأي موافقات مطلوبة من بورصتي تورنتو وناسداك. لا يرتبط إتمام الطرح العام بإتمام طرح LIFE، كما لا يرتبط إتمام طرح LIFE بإتمام الطرح العام. من المتوقع إتمام طرح LIFE في أو حوالي تاريخ الإتمام، أو أي تاريخ آخر قد تحدده الشركة، وفي جميع الأحوال، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ هذا الاتفاق. قد يتم إغلاق عرض LIFE على دفعة واحدة أو أكثر.

يتم طرح الاكتتاب العام بموجب بيان تسجيل الرف الفعال على النموذج F-10، بصيغته المعدلة (رقم الملف 333-292023)، والذي تم تقديمه مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 15 ديسمبر 2025 وأصبح ساري المفعول عند تقديمه، ونشرة الاكتتاب الأساسية المختصرة الكندية للشركة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 (" نشرة الاكتتاب الأساسية ") وملحق نشرة الاكتتاب المصاحب لنشرة الاكتتاب الأساسية (" ملحق نشرة الاكتتاب "، ومع نشرة الاكتتاب الأساسية، " نشرة الاكتتاب النهائية ").

تم إيداع نشرة الاكتتاب الأساسية المتعلقة بالاكتتاب العام، والتي تصف شروطه، لدى هيئات تنظيم الأوراق المالية في مقاطعتي كولومبيا البريطانية وأونتاريو، ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وهي متاحة مجانًا عبر زيارة ملفات تعريف الشركة على موقع SEDAR+ الإلكتروني التابع لهيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية على الرابط www.sedarplus.ca ، أو على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرابط www.sec.gov ، حسب الاقتضاء. وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب لدى هيئات تنظيم الأوراق المالية في مقاطعتي كولومبيا البريطانية وأونتاريو، ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية، عند توفرها، من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرابط www.sec.gov ، أو من شركة كاناكورد جينويتي، قسم التوزيع، 1 ميدان البريد، الطابق 30، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@cgf.com .

قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة النشرة النهائية وغيرها من الوثائق التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول الشركة والطرح.

يُطرح برنامج LIFE للمشترين المقيمين في جميع مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج من شرط نشرة الإصدار، والمتاح بموجب الجزء 5أ من الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار، والأمر الشامل المنسق 45-935 - الإعفاءات من شروط معينة لإعفاء تمويل المُصدر المُدرج الصادر عن هيئات الأوراق المالية الكندية (يُشار إليهما مجتمعين بـ " إعفاء LIFE "). وبشرط الامتثال لشروط إعفاء LIFE، لن تخضع الأسهم العادية المعروضة بموجب هذا الإعفاء (" أسهم LIFE ") لقيود إعادة البيع بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية السارية. إضافةً إلى ذلك، يجوز طرح أسهم LIFE للبيع على أساس اكتتاب خاص، بموجب الإعفاءات المتاحة من متطلبات التسجيل أو نشرة الإصدار، للمستثمرين المقيمين في بعض الولايات القضائية الأخرى خارج كندا والولايات المتحدة. شريطة أن يكون مفهوماً أن الشركة لن تكون ملزمة بالتسجيل أو تقديم أي ملفات (بخلاف التقارير المتعلقة بمبيعات الأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا) في هذه الولايات القضائية.

يوجد مستند عرض خاص بهذا العرض الاستثماري لشركة LIFE، ويمكن الاطلاع عليه ضمن ملف تعريف الشركة على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.com وعلى موقع الشركة الإلكتروني www.adurocleantech.com . يُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة مستند العرض هذا قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

تتوقع الشركة مشاركة بعض المطلعين عليها في طرح أسهم LIFE. وتُعدّ أي مشاركة من قِبل المطلعين في طرح أسهم LIFE "معاملة مع طرف ذي صلة" وفقًا للتعريف الوارد في الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حقوق المساهمين الأقلية في المعاملات الخاصة (" الصك 61-101 "). ومع ذلك، تتوقع الشركة الاعتماد على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة المساهمين الأقلية المنصوص عليها في الصك 61-101، وذلك استنادًا إلى حقيقة أن القيمة السوقية العادلة لأسهم LIFE التي اكتتب بها المطلعون، وكذلك المقابل المدفوع مقابل أسهم LIFE من قِبلهم، لن تتجاوز 25% من القيمة السوقية للشركة في تاريخ هذا البيان الصحفي.

تعتزم الشركة الاعتماد على الإعفاء المنصوص عليه في القسم 602.1 من دليل شركات بورصة تورنتو فيما يتعلق بالطرح، والذي ينص على أن بورصة تورنتو لن تطبق معاييرها على معاملات معينة تشمل جهات إصدار مؤهلة مدرجة في بورصة معترف بها.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي من أوراق الشركة المالية، ولا التماسًا لعرض شراء أي منها، ولن تُعرض هذه الأوراق أو تُباع في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل. كما لا يجوز عرض أو التماس أو بيع أي من أوراق الشركة المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها ذلك قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. ولن تُسجل أي من أسهم شركة لايف بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرض هذه الأوراق أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل.

جميع المبالغ الواردة في هذا البيان الصحفي بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتستند جميع حسابات صرف العملات الأجنبية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى سعر الصرف الذي أعلنه بنك كندا في 9 يونيو 2026، وهو 1 دولار أمريكي = 1.3947 دولار كندي.

نبذة عن شركة أدورو كلين تكنولوجيز

شركة أدورو كلين تكنولوجيز هي شركة رائدة في تطوير تقنيات مائية حاصلة على براءات اختراع لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائياً، وتحويل النفط الخام الثقيل والبيتومين إلى زيوت أخف وأكثر قيمة، وتحويل الزيوت المتجددة إلى وقود أو مواد كيميائية متجددة ذات قيمة أعلى. تعتمد تقنية Hydrochemolytic™ الخاصة بالشركة على الماء كعنصر أساسي في منصة كيميائية تعمل في درجات حرارة منخفضة نسبياً وبتكلفة زهيدة، وهو نهج ثوري يحوّل المواد الخام منخفضة القيمة إلى موارد قيّمة للقرن الحادي والعشرين.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

آبي دايك، رئيس قسم تطوير الشركات / علاقات المستثمرين
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأمريكية السارية، و"معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الكندية (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات التطلعية"). جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية. تشمل العوامل والافتراضات الأساسية المستخدمة في صياغة البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ما يلي: فهمنا وإيماننا بظروف السوق الحالية، وخطط العمل المعتمدة والموافقات التنظيمية المتعلقة بمصنع FOAK وغيره من المصانع التجريبية، واستمرار النتائج الإيجابية في البحث والتطوير، ونتائج اختباراتنا لتحسينات التكنولوجيا والعمليات، وخبرتنا مع الجهات التنظيمية، واستمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي أو غيره، فإن كلمات مثل "خطة"، و"محتمل"، و"يشير"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"إذا"، و"يتنبأ"، وما شابهها من تعابير، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، الإشارات إلى توقعات الشركة بشأن إتمام كل من الاكتتاب العام واستيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في اتفاقية الاكتتاب، وإتمام طرح أسهم LIFE واستيفاء الشروط المسبقة لأي اتفاقية اكتتاب مبرمة في هذا الشأن، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية (بما في ذلك موافقات بورصتي تورنتو وناسداك) للاكتتاب العام وطرح أسهم LIFE، والعائدات الإجمالية المتوقعة من الاكتتاب العام وطرح أسهم LIFE، واستخدامها المتوقع للعائدات الصافية من الاكتتاب العام وطرح أسهم LIFE. ولا تُعد هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وافتراضات معينة يصعب التنبؤ بها. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة للاكتتاب العام واكتتاب LIFE، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، أو غيرها من العوامل التي تؤدي إلى تغييرات في استخدام الشركة المتوقع للعائدات، بما في ذلك تلك التي قد تؤثر على توقعات الشركة فيما يتعلق بمصنع FOAK أو غيره من المصانع التجريبية. هذه المخاطر والشكوك وغيرها موصوفة بمزيد من التفصيل في القسم المعنون "عوامل الخطر" في نشرة الاكتتاب الأساسية للشركة، وملحق نشرة الاكتتاب، ومناقشات وتحليلات الإدارة، ونموذج المعلومات السنوي بتاريخ 27 أغسطس 2025، وجميعها متاحة أو ستكون متاحة على SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca ، وعلى EDGAR على الموقع www.sec.gov . تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تلتزم الشركة بتحديث هذه المعلومات إلا بما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا.

تتوفر صورة مرفقة بهذا الإعلان على الرابط التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-be2b-c9943a626097