طرح عام مضمون بقيمة 13.75 مليون دولار، مع إمكانية تحقيق عائدات إضافية تصل إلى 29.6 مليون دولار مرتبطة بممارسة حق شراء الأسهم بالكامل عند إصدار سندات محددة القيمة خلال فترة الطرح.

إرفاين، كاليفورنيا، 14 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة AEON Biopharma, Inc. ("AEON" أو "الشركة") (NYSE American: AEON)، وهي شركة أدوية بيولوجية تعمل على تطوير ABP-450 كبديل حيوي لـ BOTOX® (onabotulinumtoxinA) للاستخدام العلاجي بهدف دخول السوق الأمريكية بشكل كامل، اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب لجمع ما يصل إلى 43.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا من العائدات الإجمالية بناءً على ما يقرب من 13.75 مليون دولار أمريكي من العائدات الإجمالية المتوقعة من الطرح وما يصل إلى 29.6 مليون دولار أمريكي إضافية من العائدات الإجمالية المحتملة عند ممارسة حقوق الشراء النقدية بالكامل الصادرة في الطرح.

يتألف الطرح من 42,688,606 سهمًا من الأسهم العادية للشركة (أو سندات شراء مسبقة الدفع بدلاً منها)، حيث يُرفق بكل سهم عادي أو سند شراء مسبق الدفع سند شراء لمدة عامين لشراء سهم عادي واحد (أو سند شراء مسبق الدفع بدلاً منه)، وسند شراء لمدة خمس سنوات لشراء سهم عادي واحد (أو سند شراء مسبق الدفع بدلاً منه). يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي 0.3221 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (أو 0.3220 دولارًا أمريكيًا لكل سند شراء مسبق الدفع) مع سند الشراء لمدة عامين وسند الشراء لمدة خمس سنوات. يبلغ سعر ممارسة كل سند شراء مسبق الدفع 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. يبلغ سعر ممارسة كل سند شراء لمدة عامين 0.3221 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، ويبلغ سعر ممارسة كل سند شراء لمدة خمس سنوات 0.3704 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. كلٌّ من سندات التمويل المسبق، وسندات الإنجاز لمدة عامين، وسندات الإنجاز لمدة خمس سنوات، قابلة للتنفيذ فور إصدارها. ويمكن تنفيذ سندات التمويل المسبق في أي وقت حتى يتم تنفيذها بالكامل. وتنتهي صلاحية كل سند إنجاز لمدة عامين في أقرب وقت من التاريخين التاليين: (أ) الذكرى السنوية الثانية لتاريخ الإصدار، أو (ب) بعد 45 يومًا من إعلان الشركة العلني عن تحقيق إنجاز تنظيمي محدد فيما يتعلق بـ ABP-450. وتنتهي صلاحية كل سند إنجاز لمدة خمس سنوات في أقرب وقت من التاريخين التاليين: (أ) الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار، أو (ب) بعد 45 يومًا من إعلان الشركة العلني عن تحقيق إنجاز سريري محدد فيما يتعلق بـ ABP-450.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 13.75 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى المقدرة. وفي حال تم تفعيل جميع سندات الضمان ذات المدة المحددة بسنتين وجميع سندات الضمان ذات المدة المحددة بخمس سنوات المباعة في هذا الطرح نقدًا بسعر التفعيل المحدد، فسنحصل على عائدات إجمالية إضافية تبلغ حوالي 29.6 مليون دولار أمريكي، قبل خصم النفقات والرسوم. كما منحت الشركة الممثل خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 6,403,290 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً من ذلك) و/أو ضمانات مرحلية لمدة عامين لشراء ما يصل إلى 6,403,290 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً من ذلك) و/أو ضمانات مرحلية لمدة خمس سنوات لشراء ما يصل إلى 6,403,290 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً من ذلك) فقط لتغطية أي اكتتابات زائدة، إن وجدت.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 15 يوليو 2026، رهناً باستيفاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تُستخدم عائدات هذا الطرح لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إجراء اختبارات تحليلية مقارنة على ABP-450 لدعم التماثل الحيوي مع BOTOX®.

تتولى شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس، ذ.م.م.، إدارة الاكتتاب لهذا العرض. وتتولى شركة لايدلو وشركاه (المملكة المتحدة) المحدودة إدارة الاكتتاب الرئيسي.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1 (رقم الملف 333-297327 )، بصيغته المعدلة، والمتعلق بالأوراق المالية، مبدئيًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") في 8 يوليو 2026، ودخل حيز النفاذ في 13 يوليو 2026. كما تم تقديم بيان تسجيل ذي صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 13 يوليو 2026 وفقًا للقاعدة 462(ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وأصبح نافذًا تلقائيًا عند تقديمه (يُشار إليهما معًا بـ"بيان التسجيل"). يتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة اكتتاب أولية تُشكل جزءًا من بيان التسجيل، ونشرة اكتتاب نهائية. يتوفر بيان التسجيل ونشرة الاكتتاب الأولية المتعلقة بهذا الطرح مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني www.sec.gov . يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية، عند توفرها، من شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس، الكائنة في 121 شارع 8 جنوب، جناح 1000، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@lakestreetcm.com. وسيتم إيداع نشرة الاكتتاب النهائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني على الرابط http://www.sec.gov .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة إيون بيوفارما
شركة AEON Biopharma هي شركة أدوية بيولوجية تعمل على تطوير ABP-450 كبديل حيوي مُقترح لـ BOTOX® للاستخدامات العلاجية. يتجاوز حجم سوق السموم العصبية العلاجية في الولايات المتحدة 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مما يُمثل فرصة كبيرة لدخول سوق البدائل الحيوية. ABP-450 هو نفس مُركب توكسين البوتولينوم المُعتمد والمُسوّق حاليًا للاستخدامات التجميلية من قِبل شركة Evolus, Inc. تحت اسم Jeuveau®. يتم تصنيع ABP-450 بواسطة شركة Daewoong Pharmaceutical في منشأة مُرخصة من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الصحة الكندية، ووكالة الأدوية الأوروبية لتصنيع منتجات توكسين البوتولينوم التابعة لجهات خارجية. تمتلك AEON حقوق التطوير والتوزيع الحصرية للاستخدامات العلاجية لـ ABP-450 في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وبعض المناطق الدولية الأخرى.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. جميع التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي تصريحات استشرافية. يمكن تمييز هذه التصريحات الاستشرافية من خلال استخدام أفعال المستقبل، بالإضافة إلى عبارات مثل "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نعتقد"، "نُقدّر"، "سوف"، وما شابهها من تعابير أو نفيها. تستند هذه التصريحات إلى افتراضات وتقييمات معينة أجرتها الإدارة في ضوء خبرتها وفهمها للاتجاهات التاريخية، والظروف الراهنة، والتطورات المستقبلية المتوقعة، وعوامل أخرى تراها مناسبة. قد تختلف التصريحات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا، وذلك بسبب المخاطر والشكوك وعوامل أخرى تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: التوقعات المتعلقة بإتمام عملية الطرح واستخدام عائداتها؛ وقدرة الشركة على تحقيق الأهداف المرحلية التي تقوم عليها ضمانات القيمة لمدة سنتين وخمس سنوات. قدرة الشركة على تطوير دواء ABP-450 عبر مسار الأدوية الحيوية المماثلة بموجب المادة 351(ك)؛ قدرة الشركة على الالتزام بمعايير الإدراج المستمر في بورصة نيويورك الأمريكية؛ قدرة الشركة على إكمال دراساتها ما قبل السريرية والسريرية؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية أو الوطنية. هذه القائمة من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى ليست شاملة. قد يتبين أن أيًا من البيانات التطلعية التي تصدرها الشركة، أو جميعها، غير صحيحة. لذا، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تعكس إلا الوضع القائم في تاريخه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الاتجاهات أو الظروف اللاحقة لتاريخ إصدارها، ما لم تكن الشركة ملزمة بذلك بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية.

للتواصل مع المستثمرين
هيرشل بيري
مجموعة بلوبرينت لعلوم الحياة
hberry@Bplifescience.com

المصدر: شركة إيون بيوفارما