أرلينغتون، فرجينيا ، 11 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة AES (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AES) ("AES" أو "الشركة") اليوم عن تسعير سنداتها الممتازة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دولار أمريكي، بفائدة 5.200%، والمستحقة في عام 2029 ("سندات 2029")، وسنداتها الممتازة بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دولار أمريكي، بفائدة 5.750%، والمستحقة في عام 2033 ("سندات 2033"، ويُشار إليها مع سندات 2029 بـ"السندات"). ومن المتوقع إتمام طرح السندات، رهناً باستيفاء بعض الشروط المعتادة، في 16 يونيو/حزيران 2026 (بعد ثلاثة أيام من تاريخ الاكتتاب).

تعتزم شركة AES استخدام صافي عائدات الطرح لسداد الديون القائمة ولأغراض الشركة العامة.

تتولى كل من JP Morgan Securities LLC و Wells Fargo Securities, LLC و Citigroup Global Markets Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و SMBC Nikko Securities America, Inc. إدارة الاكتتاب المقترح بشكل مشترك.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو التماسًا لعرض شراء أي منها، كما لا يُعد عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يُحظر فيها ذلك. وقد سبق لشركة AES أن قدمت بيان تسجيل مُعتمدًا مُتعلقًا بالسندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ويتم طرح وبيع السندات فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب المؤرخ في 11 يونيو 2026، ونشرة الاكتتاب الأساسية المُرفقة المؤرخة في 11 مارس 2025 والمتعلقة بهذا الطرح. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة نشرة الاكتتاب وملحق نشرة الاكتتاب التمهيدي في بيان التسجيل المذكور، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى التي قدمتها شركة AES إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على معلومات أكثر شمولًا حول شركة AES وهذا الطرح. يُمكنكم الحصول على هذه الوثائق مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الإلكتروني www.sec.gov . بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية ذات الصلة بهذا العرض من شركة جي بي مورغان للأوراق المالية، عن طريق برودريدج للحلول المالية، 1155 لونغ آيلاند أفينيو، إيدجوود، نيويورك 11717 أو عبر الهاتف على الرقم (212) 834-4533؛ من شركة ويلز فارجو للأوراق المالية، 608 الجادة الثانية الجنوبية، الجناح 1000، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، عناية: خدمة عملاء WFS، عبر الهاتف على الرقم (800) 645-3751 أو عبر البريد الإلكتروني على wfscustomerservice@wellsfargo.com ؛ من سيتي جروب جلوبال ماركتس، عن طريق برودريدج للحلول المالية، 1155 لونغ آيلاند أفينيو، إيدجوود، نيويورك 11717 أو عبر الهاتف على الرقم (800) 831-9146؛ من شركة غولدمان ساكس وشركاه المحدودة، قسم النشرات، 200 شارع ويست، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف على الرقم (866) 471-2526 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com ؛ أو من شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية الأمريكية ، قسم عمليات الأوراق المالية، 277 بارك أفينيو، نيويورك، نيويورك 10172 أو عبر الهاتف على الرقم (888) 868-6856.

نبذة عن AES

شركة AES (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AES) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، وتساهم في تسريع وتيرة مستقبل الطاقة. بالتعاون مع شركائنا، نعمل على تحسين حياة الناس من خلال توفير حلول طاقة أكثر استدامة وذكاءً تلبي احتياجات العالم. يلتزم فريق عملنا المتنوع بالابتكار المستمر والتميز التشغيلي، مع الحرص على التعاون مع عملائنا في تحولاتهم الاستراتيجية في مجال الطاقة، ومواصلة تلبية احتياجاتهم من الطاقة اليوم.

إفصاح الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. ولا تُعدّ هذه البيانات الاستشرافية ضمانًا للنتائج المستقبلية، بل هي تمثل توقعات شركة AES الحالية بناءً على افتراضات معقولة. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، خططنا التمويلية، بما في ذلك طرح السندات وتفاصيلها، والاستخدام المقترح لعائداتها، والآثار المتوقعة الأخرى لطرح السندات والاستخدام المتوقع لبيان التسجيل المسبق، والتي تخضع لمخاطر وشكوك، مثل استمرار أهليتنا لاستخدام بيان التسجيل المسبق، والظروف الاقتصادية العامة، وغيرها من المخاطر والشكوك.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية لشركة AES نظرًا للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى. وتُناقش العوامل المهمة التي قد تؤثر على النتائج الفعلية في ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بالطرح وفي ملفات AES لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المذكورة في البند 1أ: "عوامل الخطر" والبند 7: "مناقشة الإدارة وتحليلها" في التقرير السنوي لشركة AES لعام 2025 على النموذج 10-K، وفي التقرير الفصلي لشركة AES على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وفي أي تقارير لاحقة تُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة ملفات AES للاطلاع على المزيد من المعلومات حول عوامل الخطر المرتبطة بأعمال الشركة. ولا تلتزم AES بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين: ماكس تراسك 571-217-3249، max.trask@aes.com

للتواصل الإعلامي: إيمي أكرمان 703-682-6399، amy.ackerman@aes.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/aes-announces-pricing-of-1-billion-of-senior-notes-in-public-offering-302798725.html

المصدر: شركة AES