بقلم دنكان ميريري ونكوبيلي دلودلا

نيروبي/جوهانسبرج، 29 يونيو (رويترز) - تسعى بنوك أفريقية، من بينها البنك التجاري الدولي المصري، وبنك أكسيس النيجيري، وبنك نيدبانك الجنوب أفريقي، إلى التوسع في كينيا، لكن المنافسة من المقرضين المحليين الراسخين في البلاد تحد من عوائدها.

تكمن جاذبية كينيا في دورها كبوابة إلى مجموعة شرق أفريقيا، وهي كتلة سريعة النمو تتوسع بنسبة 5% على الأقل سنوياً.

"يصبح الأمر جذابًا للغاية، للغاية"، هذا ما قاله كيني فيهلا، الرئيس التنفيذي لبنك أبسا الجنوب أفريقي ABGJ.J ، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه سيزيد حصته في أعماله الكينية ABSA.NR إلى ما يصل إلى 85٪ من خلال عرض شراء.

انشغلت البنوك الأفريقية بإبرام الصفقات مع خروج عمالقة عالميين مثل ستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال من الأسواق الصغيرة للتركيز على الأسواق الأساسية مثل كينيا، في حين أن الحاجة المتزايدة للاستثمار في التكنولوجيا دفعت الصفقات إلى اكتساب حجم أكبر.

ومع ذلك، فإن تحقيق النمو في القطاع المصرفي المزدحم في كينيا يستغرق وقتاً، والذي أظهرت بيانات البنك المركزي أنه حقق حوالي ملياري دولار من الأرباح السنوية قبل الضرائب في عام 2024، حيث تستفيد الشركات القائمة بما في ذلك Equity Group EQTY.NR و KCB Group KCB.NR من قواعد عملاء كبيرة وانتشار إقليمي ومنصات جوالة قوية.

"هل حققنا الربحية التي كنا نتمناها؟ أعتقد أنه يمكن للمرء دائمًا أن ينظر إلى الماضي ويقول "كان ينبغي أن ننمو بشكل أسرع، كان من الممكن أن ننمو بشكل أسرع"، قال تيروس مويثيغا، الرئيس التنفيذي لأعمال CIB في كينيا، مضيفًا أن الشركة لا تزال واثقة بالنظر إلى نمو الأصول وتحسينات الأرباح.

تستحوذ البنوك الكبرى في كينيا على حصص سوقية تتراوح بين 10% و15%، بينما تتراوح حصص البنوك المتوسطة، مثل بنك فاميلي، عادةً بين 10% و9%. كما يوجد عدد كبير من البنوك الصغيرة، بما في ذلك بنك CIB الذي دخل السوق الكيني قبل ست سنوات عن طريق الاستحواذ على بنك صغير، ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ 0.3%.

"عندما تنظر إلى تركيزنا على 23 مليون عميل، وقاعدة رأس مال تبلغ 350 مليار شلن، يمكننا أن نتفوق عليهم، ويمكننا أن نتفوق عليهم في الأداء"، هذا ما قاله جيمس موانجي، الرئيس التنفيذي لبنك إيكويتي.

تباطؤ النمو في مناطق أخرى من أفريقيا

يدفع النمو البطيء والقطاع الناضج في جنوب إفريقيا أكبر بنوكها إلى التوسع في أماكن أخرى.

وافق بنك نيدبانك (NEDJ.J) في وقت سابق من هذا العام على الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك NCBA الكيني (NCBA.NR) كجزء من توسعه الإقليمي، متفوقاً بذلك على منافسه الجنوب أفريقي ستاندرد بنك (SBKJ.J )، الذي يعمل في كينيا تحت اسم ستانبيك، في هذه الصفقة، حسبما صرح مسؤولون مصرفيون كينيون لوكالة رويترز.

"تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية نيدبانك طويلة الأجل للتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء القارة"، صرح بنك نيدبانك لوكالة رويترز.

امتنع ممثلو بنك NCBA وبنك ستاندرد في شرق أفريقيا عن التعليق.

استحوذت شركة "أكسيس" النيجيرية على البنك الوطني الكيني من مجموعة "كيه سي بي" في صفقة اكتملت في منتصف العام الماضي.

من المتوقع أن تؤدي خطوة كينيا لرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من مليار شلن في عام 2024 إلى 10 مليارات بحلول عام 2032 إلى تحفيز المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والتي تجذب أيضاً كمركز للسفر ومقرات البنوك الإقليمية.

تساهم الأنظمة المالية المتينة نسبياً، وسهولة تحويل الأرباح إلى الخارج، وتداول الشلن بحرية في زيادة جاذبيتها.

وفي الوقت نفسه، فإن سوق المستهلكين الكبير ونظام الدفع عبر الهاتف المحمول المتقدم، بقيادة خدمة M-Pesa التابعة لشركة Safaricom، يدعمان الخدمات المصرفية الرقمية ونمو العملاء في كينيا.

"ربما يكون مستوى تطور قطاع التكنولوجيا والدفع من بين الأكثر تقدماً في القارة بأكملها"، هذا ما قاله جيريمي أووري، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوبنك، التي تعمل في 34 سوقاً أفريقية بما في ذلك كينيا.

الانتخابات المتوقعة

لكن المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة للبنوك الأجنبية الوافدة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام في كينيا، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، والتعرض للصدمات العالمية مثل تقلبات أسعار الوقود.

وتتعرض كينيا أيضاً لتقلبات سياسية، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة فيها في أغسطس 2027.

وقال مويثيغا من شركة CIB كينيا لوكالة رويترز: "الجميع يأمل ويدعو أن تسير الأمور بسلاسة وألا تصبح مدمرة للغاية للاقتصاد".

بشكل عام، قال المسؤولون التنفيذيون الذين أجرت معهم رويترز مقابلات إن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي في كينيا.

"إذا كنت مستثمراً على المدى الطويل ... فهو سوق واعد، ويشهد نمواً، وقد حقق عوائد عالية على حقوق الملكية على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك"، هذا ما قاله بيرجو سانغراجكا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد كينيا.

(1 دولار أمريكي = 16.6325 راند)