رؤى رئيسية

• يبدو أن المطلعين لديهم مصلحة في نمو Karooooo، كما يتضح من ملكيتهم الكبيرة
• أكبر مساهم في الشركة هو إيزاياس خوسيه كاليستو بحصة 75٪
• باستخدام البيانات من توقعات المحللين إلى جانب أبحاث الملكية، يمكن للمرء تقييم الأداء المستقبلي للشركة بشكل أفضل

نظرة على مساهمي شركة كارووو المحدودة ( ناسداك: KARO ) تكشف لنا أي مجموعة هي الأقوى. بحصة 75%، يمتلك المطلعون الأفراد أكبر عدد من أسهم الشركة. بمعنى آخر، المجموعة هي التي ستجني أكبر ربح (أو ستخسر أكثر) من استثمارها في الشركة.

ومع انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى 1.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، ربما واجه المطلعون أكبر الخسائر مقارنة بأي مجموعات أخرى من المساهمين في الشركة.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لمعرفة ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن كاروووووو.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن كاروووووو؟

عادةً ما تقيس المؤسسات نفسها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أقل من 5% من أسهم شركة Karoooooo. هذا يشير إلى أن بعض الصناديق تتطلع إلى الشركة، لكن الكثير منها لم يشترِ أسهمًا فيها بعد. لذا، إذا تمكنت الشركة نفسها من التحسن بمرور الوقت، فقد نشهد المزيد من المستثمرين المؤسسيين في المستقبل. عندما يرغب العديد من المستثمرين المؤسسيين في شراء أسهم، غالبًا ما نشهد ارتفاعًا في سعر السهم. قد يكون مسار الإيرادات السابق (الموضح أدناه) مؤشرًا على النمو المستقبلي، ولكن لا توجد ضمانات.

يبدو أن 7.1٪ من أسهم Karooooo تسيطر عليها صناديق التحوط. هذا يلفت انتباهي لأن صناديق التحوط تحاول أحيانًا التأثير على الإدارة أو إحداث تغييرات من شأنها خلق قيمة قريبة الأجل للمساهمين. بالنظر إلى بياناتنا، يمكننا أن نرى أن أكبر مساهم هو الرئيس التنفيذي إيزاياس خوسيه كاليستو بنسبة 75٪ من الأسهم القائمة. مع هذه الحصة الضخمة، نستنتج أن لديهم سيطرة كبيرة على مستقبل الشركة. عادةً ما يُعتبر امتلاك المطلعين لعدد كبير من الأسهم في الشركة علامة جيدة، وفي هذه الحالة، يسعدنا أن نرى أحد المطلعين على الشركة لديه مثل هذه الحصة في اللعبة. للسياق، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 7.1٪ من الأسهم القائمة، يليه ملكية 0.8٪ من قبل ثالث أكبر مساهم.

في حين أن دراسة بيانات ملكية المؤسسات لشركة ما أمرٌ منطقي، فمن المنطقي أيضًا دراسة آراء المحللين لمعرفة اتجاهات السوق. هناك العديد من المحللين الذين يغطون أسهم الشركة، لذا قد يكون من المفيد الاطلاع على توقعاتهم أيضًا.

ملكية داخلية لشركة كاروو

قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين الدول، ولكن أعضاء مجلس الإدارة يُؤخذون في الاعتبار دائمًا. تُجيب إدارة الشركة على أسئلة المجلس، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أكثر من نصف أسهم شركة كارووو المحدودة، مما يمنحهم سيطرة فعلية على الشركة. ونظرًا لقيمتها السوقية البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي، فإن هذا يعني أن المطلعين يمتلكون أسهمًا بقيمة هائلة تبلغ 885 مليون دولار أمريكي باسمهم. سيسعد معظمهم برؤية مجلس الإدارة يستثمر معهم. قد ترغب في معرفة ما إذا كانوا يشترون أم يبيعون.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصة 14% من الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. مع أن هذه المجموعة لا تملك بالضرورة القرار، إلا أنها بلا شك قادرة على التأثير بشكل كبير على كيفية إدارة الشركة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا.

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة ستنمو أم ستتقلص. لحسن الحظ، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لمستقبلها .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.