تعتزم شركة أجينوس جمع 85 مليون دولار لتمويل تجربة دواء لعلاج سرطان القولون، وقد يصل التمويل إلى 340 مليون دولار في حال تفعيل خيارات الشراء.
Agenus Inc. AGEN | 0.00 |
أعلنت شركة أجينوس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AGEN ) ، الرائدة في مجال ابتكارات علم المناعة السرطانية، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية لطرح خاص بقيمة إجمالية تقارب 85 مليون دولار أمريكي، قبل خصم مصاريف الطرح الخاص، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 255 مليون دولار أمريكي عند ممارسة جميع حقوق شراء الأوراق المالية. وقد قادت شركة كومودور كابيتال عملية التمويل، بمشاركة من آر إيه كابيتال مانجمنت، وتي سي جي إكس، وإنفوس، وليجاند فارماسوتيكالز.
من المتوقع أن تدعم العائدات الصافية لهذا التمويل أولويات شركة أجينوس الاستراتيجية في استخدام عقاري بوتنسيليماب وبالستيليماب (BOT+BAL) كعلاج مساعد قبل الجراحة لسرطان القولون المستقر ميكروساتليًا (MSS)، بما في ذلك تطوير تجربة ROBBIN1، وهي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المخطط لها لتسجيل هذا العلاج المساعد قبل الجراحة لسرطان القولون المستقر ميكروساتليًا (MSS). يُصيب سرطان القولون عالي الخطورة من المرحلتين الثانية والثالثة من سرطان القولون المستقر ميكروساتليًا (MSS) ما يُقدّر بنحو 38,000 مريض سنويًا في الولايات المتحدة وأكثر من 200,000 مريض حول العالم،2 مما يُمثل فرصة مبيعات سنوية مُستهدفة في الولايات المتحدة تُقدّر بأكثر من 7 مليارات دولار، مع عدم وجود علاجات جديدة مُعتمدة بهدف الشفاء التام منذ أكثر من 20 عامًا.3
كما هو موضح أدناه، وبموجب شروط الاكتتاب الخاص، ستصدر الشركة أسهمًا من أسهمها العادية (أو بدلاً منها، سندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقًا) بقيمة إجمالية تقارب 85 مليون دولار أمريكي، قبل خصم مصاريف الاكتتاب الخاص، بالإضافة إلى سند شراء من الفئة "أ" وسند شراء من الفئة "ب" اللذين، في حال ممارستهما بالكامل، سيوفران 255 مليون دولار أمريكي إضافية كعائدات إجمالية، ليصل إجمالي العائدات الإجمالية إلى 340 مليون دولار أمريكي. وبافتراض ممارسة جميع سندات الشراء، تتوقع شركة أجينوس أن يغطي التمويل استكمال مشروع روبين، مع استمرارية حتى نهاية عام 2031. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب الخاص في 15 يوليو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وقد تم تسعير سعر الشراء الأولي للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسعار ممارسة سندات الشراء من الفئتين "أ" و"ب"، بعلاوة سعرية على سعر إغلاق السوق للسهم الواحد اعتبارًا من يوم الجمعة 10 يوليو 2026.