إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تُرهق سوق رقائق الذاكرة العالمية ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق نقص يتوقع قادة الصناعة أن يستمر حتى عام 2027 على الأقل.

أدى الاستثمار المكثف في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة حادة في الطلب على رقائق الذاكرة، وخاصة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

مع تدفق عشرات المليارات من الدولارات إلى مراكز البيانات، تحول إمداد الذاكرة بشكل كبير نحو أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تقليل عدد الرقائق المتاحة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

قادة الصناعة يحذرون من نقص طويل الأمد

ساسين غازي ، الرئيس التنفيذي لشركة سينوبسيس. صرح غازي ، من شركة (NASDAQ: SNPS )، لشبكة CNBC يوم الاثنين، بأن معظم إنتاج موردي الذاكرة الرئيسيين يُستوعب الآن في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يُزاحم الأسواق النهائية الأخرى. وقال غازي: "إنها الآن فترة ذهبية لشركات الذاكرة".

بدأت الأسواق المالية بالفعل تعكس هذا التحول. شركة مايكرون تكنولوجي. ارتفع سهم شركة (NASDAQ: MU ) بأكثر من 328% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت أسهم شركتي SK Hynix و Samsung Electronics Co., Ltd. (OTC: SSNLF ) حققت مكاسب قوية في عام 2026.

وقال إن الصناعة تفتقر إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة، مما يخلق نقصاً في المنتجات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقال غازي إن أزمة الرقائق الحالية من المرجح أن تستمر حتى عامي 2026 و2027 لأن توسيع تصنيع الذاكرة يستغرق عامين على الأقل لتوفير طاقة إنتاجية جديدة.

تعمل شركات إنتاج الذاكرة الرائدة سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون على توسيع الإنتاج، لكن الإغاثة على المدى القريب لا تزال محدودة.

ارتفاع الأسعار يضغط على مصنعي الإلكترونيات

إن ارتفاع أسعار الذاكرة يدفع مصنعي الإلكترونيات بالفعل إلى التفكير في رفع الأسعار.

وقال غازي إن ارتفاع الأسعار بدأ بالفعل في التأثير.

مجموعة لينوفو المحدودة (OTC: LNVGY ) قال المدير المالي وينستون تشينغ أيضًا إن الطلب لا يزال يتجاوز العرض، وأن المصنعين في وضع يسمح لهم بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وأشار إلى أن ترقيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المستمرة مرتبطة بشركة مايكروسوفت. (NASDAQ: MSFT ) يستمر إصدار نظام التشغيل Windows 11 في دعم الطلب، حتى مع تزايد ضغوط التكلفة في جميع أنحاء الصناعة.

سامسونج وإس كيه هاينكس تتنافسان على ريادة مجال ذاكرة الذكاء الاصطناعي

في غضون ذلك، تعمل سامسونج على تسريع جهودها في مجال ذاكرة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي حيث تتجه لبدء إنتاج رقائق HBM4 وتستعد للتعاون مع شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) كعميل رئيسي، بهدف سد الفجوة مع الشركة الرائدة في السوق SK Hynix.

تخطط سامسونج لبدء تصنيع HBM4 في وقت مبكر من الشهر المقبل، وهي تستعد للشحنات الأولية بعد أن أفادت التقارير باجتيازها اختبارات التأهيل لكل من Nvidia و Advanced Micro Devices, Inc. (ناسداك: AMD ).

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة إس كيه هاينكس على حماية موقعها المهيمن.

وقد أبرمت الشركة بالفعل محادثات توريد مع عملاء رئيسيين للعام المقبل، وهي تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية، مع خطط لبدء تغذية رقائق السيليكون في مصنع تصنيع جديد في كوريا الجنوبية لتعزيز إنتاج رقائق السيليكون عالية الطاقة.

تشتد المنافسة مع استعداد شركة Nvidia لإطلاق منصة Vera Rubin AI من الجيل التالي، والتي ستعمل مع ذاكرة HBM4.

مع ازدياد الطلب، قامت كل من سامسونج وإس كيه هاينكس برفع أسعار الذاكرة بشكل حاد.

صورة من تادا إيميجز عبر شترستوك