إن موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تثير طفرة هائلة في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، حيث تتوقع شركة جولدمان ساكس نمو الطلب على الكهرباء بشكل لم نشهده منذ تسعينيات القرن العشرين - وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة عبر سلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا.

تتوقع شركة جولدمان ساكس الآن أن ينمو استخدام الكهرباء في مراكز البيانات العالمية - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات القديمة (غير الذكاء الاصطناعي) - بنسبة 175% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023. وهذا يزيد عن توقعاتها السابقة البالغة 165% ويعادل تقريبًا إضافة دولة جديدة من بين أكبر 10 دول مستهلكة للطاقة في العالم إلى الشبكة.

طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة وحدها ارتفاعًا في إجمالي الطلب على الكهرباء بنسبة 2.6% سنويًا حتى عام 2030، وهو تسارع قدره 1.2 نقطة مئوية بفضل نمو مراكز البيانات. وفي سياق متصل، نادرًا ما تجاوز نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة نسبة 2% خلال العقدين الماضيين.

وقال المحلل المالي المعتمد في جولدمان ساكس براين سينجر في مذكرة صدرت يوم الاثنين إن الشركات الضخمة - مثل أمازون (ناسداك: AMZN )، ومايكروسوفت (نيويورك: MSFT )، وألفابت (ناسداك: GOOGL ) ، وميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ) - من غير المرجح أن تبطئ الإنفاق، وذلك بفضل مراكزها النقدية القوية وقدرتها على استيعاب أسعار الكهرباء المرتفعة.

تسلط شركة جولدمان ساكس الضوء على ستة عوامل ـ أو ما يطلق عليها "العوامل الستة" ـ وراء الارتفاع الكبير في احتياجات الطاقة.

• يعكس انتشار الذكاء الاصطناعي مدى اعتماده على نطاق واسع في جميع الصناعات، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الحوسبة.
• تتحسن إنتاجية الحوسبة ، لكن مكاسب الكفاءة لن تعوض الطلب المتزايد بشكل كامل.
• قد ترتفع أسعار الكهرباء ، ولكن شركات الحوسبة الضخمة قادرة على استيعاب التكاليف.
• إن الدعم السياسي ، بما في ذلك الحوافز الناجمة عن قانون خفض التضخم، يعمل على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، ولكنه قد يتضاءل بعد عام 2028.
• إن توفر الأجزاء - من التوربينات إلى الرقائق - سوف يشكل مدى سرعة توسع القدرة.
• الناس . يرى جولدمان أن هناك نقصًا في 78 ألف عامل ماهر مطلوب في قطاعي النقل والتوزيع، وهي أدوار تتطلب تدريبًا يصل إلى أربع سنوات.

هل تستطيع الشبكة مواكبة الطلب؟

لتلبية هذا الطلب الهائل، ستحتاج الولايات المتحدة إلى 82 جيجاواط من طاقة توليد الكهرباء الجديدة بحلول عام 2030، بزيادة عن توقعات جولدمان السابقة البالغة 72 جيجاواط. ومن المتوقع أن يأتي حوالي 60% من هذه الطاقة من الغاز الطبيعي، والباقي من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

ما هو إجمالي الاستثمار المطلوب في الشبكة؟ حوالي 790 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، مُوَجَّهة بشكل رئيسي إلى البنية التحتية للتوزيع والنقل، وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس المُحدَّثة.

ما هي الأسهم التي من المتوقع أن تستفيد؟

سلطت شركة جولدمان ساكس الضوء على العديد من الشركات المصنفة بـ "الشراء" والجهات الفاعلة في الصناعة عبر سلسلة توريد الطاقة:

موردي الوقود والطاقة:

• نيكست إيرا للطاقة (بورصة نيويورك: NEE )
• شركة فيسترا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VST )
• كونستليشن إنرجي (ناسداك: CEG )
• كيندر مورغان (NYSE: KMI )
• شركة EQT (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: EQT )

بناة القدرات:

• إكسيل للطاقة (ناسداك: XEL )
• شركة فيرست سولار المحدودة (ناسداك: FSLR )
• GE Vernova (NYSE: GEV )
• شركة كوانتا سيرفيسز (بورصة نيويورك: PWR )
• شركة ماستيك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MTZ )

موردو المكونات والمعدات:

• شركة فيرتيف القابضة (بورصة نيويورك: VRT )
• شركة إيتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ETN )
• جينيراك القابضة (رمزها في بورصة نيويورك: GNRC )
• فلوينس للطاقة (ناسداك: FLNC )
• شركة جابيل سيركيت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JBL )

اقرأ التالي:

• بنك أوف أمريكا يُصدر توقعات مُذهلة: سعر الفضة سيصل إلى 65 دولارًا، والذهب إلى 5000 دولار في عام 2026

الصورة: شاترستوك