تُسلط الأرباح المتوقعة من أسهم شركات تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي الرئيسية، مثل أبلايد ماتيريالز وسيسكو، الضوء على حجم الاستثمارات المُوجهة نحو الرقائق الإلكترونية، وسعة الحوسبة السحابية، ونماذج اللغة الضخمة. هذا التركيز على الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي يُحفز المستثمرين الراغبين في اغتنام الفرصة. تُسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم من خلال أداة فحص الذكاء الاصطناعي، والتي تستفيد بشكل مباشر من هذا التوسع في تقنيات الدردشة الآلية (ChatGPT) والذكاء الاصطناعي.

الأسهم الثلاثة المذكورة في هذه المقالة ليست سوى عينة أولية، وقد كشفت عملية البحث الكاملة عن 669 شركة أخرى ذات قصص نجاح مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي، لم يتم التطرق إليها هنا. لتحديد وتحليل الفرص التي تتناسب مع رؤيتك الخاصة حول ChatGPT وتطوير الذكاء الاصطناعي، انتقل مباشرةً إلى أداة البحث عن أسهم الذكاء الاصطناعي .

أبيان هي شركة برمجيات أمريكية تساعد المؤسسات الكبيرة على تصميم وأتمتة سير العمل المعقد باستخدام منصة أبيان، التي تجمع بين أدوات البرمجة منخفضة الكود، وبنية البيانات، والذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات التجارية الحيوية. تبيع الشركة منتجاتها بشكل رئيسي من خلال اشتراكات سحابية مصحوبة بخدمات الدعم والخدمات الاحترافية في قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية، والحكومة، والتأمين، والرعاية الصحية. وتبلغ قيمة الشركة حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي.

قد يجد المستثمرون الذين يتطلعون إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد الرقائق الإلكترونية، شركة Appian مثيرة للاهتمام، إذ تهدف إلى أن تكون طبقة التنسيق التي تُمكّن المؤسسات من نشر أتمتة موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وقد أظهرت النتائج الأخيرة طلبًا قويًا على اشتراكات الحوسبة السحابية المرتبطة بعروض الذكاء الاصطناعي، وانخفاضًا في الخسائر، ورفعًا لتوقعات عام 2026، على الرغم من أن الشركة لا تزال تُسجّل خسارة صافية وتواجه مخاطر في ميزانيتها العمومية نتيجةً لتجاوز التزاماتها لأصولها. وتُعدّ المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة والبرمجة منخفضة الكود حقيقية. ومع ذلك، فإن موقع Appian في حالات الاستخدام عالية القيمة والبالغة الأهمية، وتعاونها مع Deloitte في حلول مراقبة الذكاء الاصطناعي، يُشير إلى إمكانات نمو لم تُغطّها التوقعات الحالية بالكامل.

يحظى سعي شركة Appian لتكون طبقة أتمتة الذكاء الاصطناعي لسير العمل بالغ الأهمية باهتمام متزايد، إلا أن وضعها المالي وخسائرها لا تزال تثير تساؤلات. اطلع على التقرير المالي الكامل لشركة Appian.

أنشئ قائمة مختصرة خاصة بك لأتمتة الذكاء الاصطناعي

ظهرت أسهم Appian والأسهم الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي في هذه المقالة من خلال عملية بحث واحدة على منصة Simply Wall St، لكن الميزة الحقيقية تكمن في تخصيص الفلاتر وفقًا لما يهمك أكثر. استخدم أداة البحث المرنة لدينا مع مزيجك المفضل من معايير التقييم والنمو والميزانية العمومية والمخاطر، أو انتقل مباشرةً إلى أفكارنا الاستثمارية المختارة للحصول على نقاط انطلاق جاهزة.

تدير Datadog منصة شاملة للمراقبة والأمن، تُساعد الشركات على تتبع حالة وأداء وأمان تطبيقاتها السحابية في الوقت الفعلي، بدءًا من البنية التحتية والسجلات وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي ومراقبة نماذج اللغة الضخمة. وتُعدّ الشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 82.3 مليار دولار أمريكي.

تحتل Datadog مكانة محورية في تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ توفر أدواتها للشركات رؤية شاملة لأعباء العمل المعقدة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتشير النتائج الأخيرة إلى أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ينعكس إيجابًا على الإيرادات والأرباح. في الوقت نفسه، تراجع سعر السهم بعد أن جدد أكبر عملائها في مجال الذكاء الاصطناعي اشتراكه مع تقليص استخدامه. يُشكل هذا الأمر خطرًا ناتجًا عن التركيز المفرط، ويُذكّر بأن التوقعات العالية والتقييم المرتفع لا يتركان مجالًا كبيرًا لخيبة الأمل. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا المزيج من المكانة القوية، وتحسن الربحية، والتساؤلات الجديدة حول اعتماد الشركة على العملاء وقدرتها على تحديد الأسعار، يجعل Datadog شركة تستحق دراسة متأنية.

إنّ تزايد اعتماد Datadog على الذكاء الاصطناعي وتراجع قاعدة عملائها مؤخرًا يُخفيان الكثير وراء العنوان الرئيسي. تعرّف على كيفية ترابط اتجاهات الاستخدام وهوامش الربح ومخاطر التركيز في تقرير تحليل Datadog.

تدير شركة Dynatrace منصة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُساعد المؤسسات الكبيرة على مراقبة وتأمين بنيتها التحتية الرقمية وتطبيقاتها وتجربة المستخدم في مكان واحد. وتُحقق الشركة معظم إيراداتها، التي تُقدر بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي، من برامج وخدمات الإنترنت. وتبيع الشركة منتجاتها عالميًا في قطاعات متنوعة كالبنوك والحكومة والتجزئة، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 14.1 مليار دولار أمريكي.

قد يجد المستثمرون الراغبون في الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الرقائق الإلكترونية شركة Dynatrace جذابة، نظرًا لأن منصتها تتكامل بسلاسة مع أحمال العمل السحابية والذكاء الاصطناعي الحيوية، وقد أظهرت نتائجها الأخيرة زخمًا قويًا في الإيرادات السنوية المتكررة، وصفقات أكبر، وتوقعات أداء أعلى، إلى جانب عمليات إعادة شراء أسهم نشطة. في الوقت نفسه، تعرضت الأرباح وهوامش الربح لضغوط، ويتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة، ويعتمد التمويل كليًا على مصادر ذات مخاطر عالية. لذا، فإن التوقعات تعتمد على استمرار تبني الذكاء الاصطناعي، وتعافي هوامش الربح، وتخصيص رأس المال بشكل منضبط. إن الجمع بين التكامل العميق مع المؤسسات، والإيرادات المتكررة، وسجل حافل في مجال المراقبة، يجعل من Dynatrace شركة لا تتضح حقيقتها إلا عند النظر إلى ما هو أبعد من توقعات النمو المعلنة وأهداف أسعار المحللين.

تقع شركة Dynatrace عند مفترق طرق بين إمكانية رصد الذكاء الاصطناعي، والإيرادات المتكررة، ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، والتي لا تزال تعتمد على تمويل عالي المخاطر. اطلع على السياق الكامل في تقرير التحليل الخاص بشركة Dynatrace.

البحث عن بدائل جديدة قبل فوات الأوان

لا تبقى فرص الاستثمار الجديدة في الأسهم بعيدة عن الأنظار لفترة طويلة. فبمجرد أن يزداد الزخم، قد تختفي فرص الدخول قبل أن يلحق بها الآخرون. لذا، اطلّع على هذه الشاشات الآن وبادر بالاستثمار مبكراً.

• رصد الشركات التي تسعى إلى تحقيق تدفقات نقدية مرنة وميزانيات عمومية قوية من خلال قائمة منتقاة من الميزانيات العمومية والأساسيات القوية (49 نتيجة) والتي تساعدك على تجنب القصص الهشة قبل أن تتغير الظروف.
• استغل فرص الدخل المحتملة من خلال البحث في 8 شركات رائدة في توزيع الأرباح تركز على الشركات التي تستهدف عوائد أعلى في حين أن الأسعار لم تعكس هذا الأمر بشكل كامل بعد.
• استبق التحولات طويلة الأجل في البنية التحتية من خلال مراجعة 36 شركة متخصصة في تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية، والتي تضم شركات تركز على تحديثات الشبكات، بينما لا تزال هذه الشركات بعيدة عن الأنظار في الوقت الحالي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.