مع ارتفاع تقييمات الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير، يبحث المستثمرون ذوو الثروات العالية عن فرص استثمارية دفاعية خارج قطاع التكنولوجيا المزدهر.

في حين أن الارتفاعات الهائلة في أسهم التكنولوجيا قد دفعت شركة تصنيع الرقائق Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) لتصبح شركة بقيمة تريليون دولار، فإن إدارة الثروات الخاصة في Morgan Stanley تنصح العملاء بجني بعض الأرباح والتحول إلى السلع الملموسة وأسهم الطاقة المقاومة للتضخم.

التحول إلى الأصول الحقيقية

أشارت كاثلين إنتويستل ، العضو المنتدب ومستشارة الثروات الخاصة في مورغان ستانلي، في حديث مع قناة سي إن بي سي، إلى أن المستثمرين سعداء بأداء قطاع التكنولوجيا ، وأن إيجاد مكاسب مستدامة يتطلب تحولاً تكتيكياً.

لاحظت إنتويستل قائلة: "لقد شهد السوق انتعاشاً ملحوظاً بلا شك". وبدلاً من الإفراط في الاستثمار في شركات التكنولوجيا العملاقة باهظة الثمن ، توصي بالاستفادة من أدوات التحوط ضد التضخم.

وقالت: "لقد حان الوقت للنظر في إضافة بعض السلع الأساسية والأصول الحقيقية إلى المحفظة الاستثمارية"، مشيرة إلى الذهب والفضة باعتبارهما ملاذين آمنين رئيسيين.

أسهم الطاقة "تحافظ على مستواها"

إلى جانب المعادن الثمينة، يفضل مورغان ستانلي بشدة البنية التحتية للطاقة وأسهم الطاقة واسعة النطاق مثل SLB NV (NYSE: SLB )، المعروفة سابقًا باسم شلمبرجير.

تؤكد إنتويستل أن هذه الاختيارات المحددة مصممة لتحمل الضغوط الاقتصادية الكلية التي عادةً ما تضر بأسهم النمو. وأوضحت قائلةً: "سيظل قطاع الطاقة متماسكًا حتى في ظل بيئات التضخم". ويأتي هذا التحول في وقته تمامًا، نظرًا للمؤشرات الفيدرالية التي تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى ارتفاعها بشكل طفيف.

نقدم لكم بدائل دائمة الخضرة

ولتحقيق تنويع حقيقي ، تستهدف استراتيجية إنتويستل التداولات غير التقنية والأدوات البديلة غير المرتبطة لحماية رأس المال.

تقوم الشركة بنشاط بإدخال "بدائل دائمة" إلى محافظ العملاء، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية وأبراج الاتصالات والائتمان الخاص على السندات التقليدية طويلة الأجل.

بدلاً من التخلي عن الأسهم تماماً، فإن إطار تخصيص الأصول الحديث هذا يهيئ المستثمرين الأثرياء للتحولات المفاجئة في السوق، ويوفر نقطة دخول مستقرة في حالة حدوث تراجع أوسع في قطاع التكنولوجيا.

حركة الأسعار ضمن اختيارات مورغان ستانلي

ارتفع سهم شركة SLB، التي اختارها إنتويستل للاستثمار في قطاع الطاقة، بنسبة 51.07% منذ بداية العام، و62.59% خلال الأشهر الستة الماضية، و72.52% على مدار العام. وتُظهر تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم اتجاهًا سعريًا قويًا على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع نمو ملحوظ في مؤشر النمو، ولكن قيمة منخفضة في مؤشر القيمة.

في غضون ذلك، انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.41% عند آخر تحديث، ليحوم حول 4489.12 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مثل صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD )، بنسبة 4.46% منذ بداية العام و33.66% خلال العام. في المقابل، ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بشركات تعدين الذهب، مثل صندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX )، بنسبة 1.91% منذ بداية العام و75.14% خلال العام.

وبالمثل، انخفض سعر الفضة الفورية بالدولار الأمريكي بنسبة 2.16% ليصل إلى 75.3215 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث. في المقابل، ارتفع مؤشر iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) بنسبة 107% منذ بداية العام و128.97% على مدار العام. كما ارتفع مؤشر Global X Silver Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIL )، المرتبط بشركات تعدين الفضة، بنسبة 6.81% منذ بداية العام و114.09% على مدار العام.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

صورة من موقع Shutterstock