باسادينا، كاليفورنيا ، 12 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Alexandria Real Estate Equities, Inc. ("Alexandria" أو "الشركة") (NYSE: ARE) اليوم أنها حددت سعر طرح عام بقيمة إجمالية قدرها 1,000,000,000 دولار أمريكي من سندات ثانوية ثابتة معدل إعادة التعيين من الفئة A بنسبة 7.250% تستحق في عام 2057 ("السندات"). تتولى كل من JP Morgan Securities LLC و BofA Securities, Inc. و Citigroup Global Markets Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC و BBVA Securities Inc. و Mizuho Securities USA LLC و Scotia Capital (USA) Inc. و SMBC Nikko Securities America, Inc. و TD Securities (USA) LLC و Truist Securities, Inc. و US Bancorp Investments, Inc. و BNP Paribas Securities Corp. و PNC Capital Markets LLC إدارة الاكتتاب العام المشترك، بينما تتولى كل من Fifth Third Securities, Inc. و M&T Securities, Inc. و Santander US Capital Markets LLC و Capital One Securities, Inc. و Huntington Securities, Inc. و Regions Securities LLC و Samuel A. Ramirez & Company, Inc. إدارة الاكتتاب العام بشكل مشترك.

تم تسعير السندات بنسبة 100% من قيمتها الأصلية. وستحمل السندات في البداية فائدة سنوية قدرها 7.250% حتى 15 فبراير 2032 (باستثناء هذا التاريخ)، وبعد ذلك بمعدل يساوي معدل سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات مضافًا إليه 2.889%، ويُعاد ضبطه كل خمس سنوات، بحد أدنى 7.250%. وستكون السندات التزامات ثانوية غير مضمونة للشركة، ومضمونة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل شركة ألكساندريا ريل إستيت إكويتيز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة بشكل غير مباشر. ومن المتوقع إتمام عملية بيع السندات في 21 أغسطس 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات السندات لأغراضها العامة، والتي قد تشمل رأس المال العامل، وتخفيض الرصيد القائم، إن وجد، على خط الائتمان الرئيسي غير المضمون للشركة، وتخفيض المديونية القائمة، إن وجدت، بموجب برنامج الأوراق التجارية للشركة، وسداد ديون أخرى، والتطوير أو إعادة التطوير أو الاستحواذ الانتقائي على العقارات. وإلى حين استخدام هذه العائدات، يجوز للشركة استثمار صافي العائدات في أوراق مالية قصيرة الأجل عالية الجودة، و/أو استخدامها مؤقتًا لرأس المال العامل العام ولأغراض الشركة العامة الأخرى.

تُطرح هذه السندات بموجب بيان تسجيل ساري المفعول على النموذج S-3، والذي سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من أوراق الشركة المالية، بما في ذلك السندات، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب المتعلق بهذا العرض، عند توفرها، عن طريق الاتصال بـ: JP Morgan Securities LLC، عبر Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، هاتف: 1-212-834-4533 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com ؛ BofA Securities, Inc.، عبر الهاتف على الرقم 1-800-294-1322؛ Citigroup Global Markets Inc.، عبر Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، عبر الهاتف على الرقم 1-800-831-9146 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@citi.com ؛ Goldman Sachs & Co. LLC، قسم النشرات، في 200 West Street، نيويورك، نيويورك 10282، عبر الهاتف على (866) 471-2526، عبر الفاكس على (212) 902-9316 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com ؛ أو RBC Capital Markets, LLC، عبر الهاتف المجاني على (866) 375-6829.

نبذة عن شركة ألكساندريا للعقارات المحدودة.

شركة ألكساندريا، المدرجة ضمن ^مؤشر ستاندرد آند بورز 500، هي شركة استثمار عقاري رائدة في مجال علوم الحياة، تتميز برسالتها الواضحة وإحداثها أثراً إيجابياً ومستداماً في العالم. منذ تأسيسها عام 1994، كانت ألكساندريا رائدة في مجال العقارات المتخصصة في علوم الحياة. وتُعدّ ألكساندريا الشركة الأبرز والأقدم في مجال امتلاك وتشغيل وتطوير بيئات ميجاكامبوس ^™ التعاونية في مواقع متميزة ضمن مراكز الابتكار في علوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك منطقة بوسطن الكبرى، وسان دييغو، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل، وماريلاند، ومنطقة مثلث الأبحاث، ومدينة نيويورك.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بطرح الشركة للسندات، والإغلاق المتوقع للطرح، والاستخدام المزمع للعائدات. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى نوايا الشركة ومعتقداتها وتوقعاتها الحالية، إلا أنها غير مضمونة التحقق، وقد لا تتحقق. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في البيانات الاستشرافية للشركة نتيجةً لعوامل متعددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المفصلة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. جميع البيانات الاستشرافية صادرة بتاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات. لمزيد من المناقشة المتعلقة بالمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية للشركة، والمخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال الشركة بشكل عام، يرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K وأي تقارير ربع سنوية تم تقديمها لاحقاً على النموذج 10-Q.

للتواصل: جويل ماركوس، الرئيس التنفيذي والمؤسس، (626) 578-0777، jmarcus@are.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/alexandria-real-estate-equities-inc-announces-pricing-of-public-offering-of-1-000-000-000-of-series-a-fixed-to-fixed-reset-rate-junior-subordinated-notes-due-2057--302850201.html

المصدر: شركة ألكساندريا للعقارات المحدودة.