أعلنت شركة ألوت المحدودة (ناسداك: ALLT ، وبورصة تورنتو: ALLT))) ("ألوت" أو "الشركة")، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول ذكاء وأمن الشبكات المبتكرة لمقدمي الخدمات والشركات حول العالم، اليوم عن طرح عام أولي لأسهمها العادية. وستقوم الشركة ببيع جميع الأسهم العادية في هذا الطرح العام الأولي.

تتوقع الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح العام لسداد 31.41 مليون دولار من رأس المال المستحق بموجب سند إذني قابل للتحويل غير مضمون بقيمة اسمية 40.0 مليون دولار أصدرته الشركة إلى أكبر مساهم فيها، Lynrock Lake Master Fund LP ("Lynrock")، في 18 فبراير 2022 (كما تم تعديله، "سند Lynrock")، والرصيد للأغراض العامة للشركة.

فيما يتعلق بالطرح، وافقت لينروك على تحويل المبلغ المتبقي من أصل السند، والبالغ 8.59 مليون دولار أمريكي، إلى أسهم عادية. وستُبرم لينروك اتفاقية حظر تداول اعتيادية مع جهات الاكتتاب بشأن أسهمها العادية، بما في ذلك تلك التي ستُصدر عند تحويل سند لينروك، لمدة 75 يومًا من تاريخ الملحق النهائي لنشرة الإصدار. ولن يكون على الشركة أي ديون قائمة على الأموال المقترضة بعد سداد سند لينروك وتحويله.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن تمنح مكتتبي الطرح العام خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم العادية المباعة في الطرح العام بسعر الطرح العام، مطروحًا منها خصومات الاكتتاب والعمولات.

تتولى شركة TD Cowen وشركة William Blair دور المديرين المشتركين لإدارة الاكتتاب، وتتولى شركة Needham & Company دور المدير الرئيسي، فيما يتعلق بالطرح العام للأسهم العادية.