أعلنت شركة ألمونتي للصناعات ("ألمونتي" أو "الشركة") (ناسداك: ALM ) (بورصة تورنتو: AII ) (بورصة أستراليا: AII) (فرانكفورت: ALI1) اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع ألمونتي منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.

ستكون هذه السندات التزاماتٍ ذات أولوية وغير مضمونة لشركة ألمونتي، وستستحق فوائدها نصف سنوية في نهاية كل فترة، وتستحق في 1 يوليو 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم ألمونتي بتسوية عمليات التحويل عن طريق تسليم أسهم عادية، أو قد تختار، حسب الاقتضاء، الدفع نقدًا أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وذلك وفقًا لاختيار ألمونتي.

تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا وفقًا لتقدير شركة ألمونتي في أي وقت، وذلك في الأول من يوليو 2029 أو بعده، وقبل أو في اليوم الأربعين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم العادي 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. إضافةً إلى ذلك، تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا وليس جزئيًا، وفقًا لتقدير شركة ألمونتي في أي وقت فيما يتعلق ببعض التغييرات في قانون الضرائب. ويكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث تغييرات جوهرية في هيكل الشركة، فإنه مع مراعاة استثناء محدود، ستكون شركة ألمونتي ملزمة بعرض خيار إعادة شراء سنداتها نقدًا على كل حامل سند. وسيكون سعر إعادة الشراء مساويًا للقيمة الأصلية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المحدد، باستثناء ذلك التاريخ.

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي والشروط الأخرى للسندات عند تسعير الطرح.