أعلنت شركة ألمونتي للصناعات ("ألمونتي" أو "الشركة") (ناسداك: ALM ) (بورصة تورنتو: AII ) (بورصة أستراليا: AII) (فرانكفورت: ALI1) اليوم عن تسعير طرحها الخاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 700,000,000 دولار أمريكي، بفائدة 2.25%، تستحق في عام 2031 ("السندات")، والذي شهد إقبالاً كثيفاً، وذلك في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقاً للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). ومن المقرر تسوية إصدار وبيع السندات في 9 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. كما منحت ألمونتي المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 100,000,000 دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يوماً من تاريخ إصدار السندات.

ستكون هذه السندات التزاماتٍ ذات أولوية وغير مضمونة لشركة ألمونتي، وستستحق عليها فائدة بنسبة 2.25% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا في 1 يناير و1 يوليو من كل عام، بدءًا من 1 يناير 2027. وتستحق السندات في 1 يوليو 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. قبل 1 أبريل 2031، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم فقط عند وقوع أحداث معينة. ابتداءً من 1 أبريل 2031، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في أي وقت يختارونه حتى نهاية يوم التداول الثاني المُجدول مباشرةً قبل تاريخ الاستحقاق. ستقوم ألمونتي بتسوية عمليات التحويل بتسليم أسهم عادية، أو قد تختار الدفع أو التسليم، حسب الاقتضاء، نقدًا أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيار ألمونتي. يبلغ معدل التحويل الأولي 36.4950 سهمًا عاديًا لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 27.40 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. ويمثل سعر التحويل الأولي علاوة بنسبة 32.5% تقريبًا على آخر سعر بيع مُعلن عنه والبالغ 20.68 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي بتاريخ 4 يونيو 2026. وسيخضع كل من معدل التحويل وسعر التحويل للتعديل عند وقوع أحداث معينة.

تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا وفقًا لتقدير شركة ألمونتي في أي وقت، وذلك في الأول من يوليو 2029 أو بعده، وقبل أو في اليوم الأربعين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم العادي 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. إضافةً إلى ذلك، تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا وليس جزئيًا، وفقًا لتقدير شركة ألمونتي في أي وقت فيما يتعلق ببعض التغييرات في قانون الضرائب. ويكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث "تغيير جوهري" (كما هو مُعرّف في عقد السندات)، فإنه، مع مراعاة استثناء محدود، ستكون شركة ألمونتي مُلزمة بعرض إعادة شراء سنداتها نقدًا على كل حامل سند. وسيكون سعر إعادة الشراء مساويًا للقيمة الأصلية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المُطبّق، باستثناء ذلك التاريخ.

تُقدّر شركة ألمونتي أن صافي عائدات الطرح سيبلغ حوالي 675.9 مليون دولار أمريكي (أو حوالي 772.7 مليون دولار أمريكي في حال ممارسة المشترين الأوليين خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية)، وذلك بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأوليين ونفقات الطرح المُقدّرة لشركة ألمونتي. وتعتزم ألمونتي استخدام حوالي 83.0 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات لتمويل تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه. كما تعتزم استخدام حوالي 50.0 مليون دولار أمريكي من المبلغ المتبقي من صافي العائدات لإعادة تمويل الديون والالتزامات القائمة، وحوالي 543.0 مليون دولار أمريكي من المبلغ المتبقي من صافي العائدات لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الاستحواذ على أصول أو شركات. وفي حال ممارسة المشترين الأوليين خيارهم لشراء سندات إضافية، فإن ألمونتي تعتزم استخدام جزء من صافي العائدات الإضافية لتمويل تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة الإضافية كما هو موضح أدناه.