نيويورك، 26 يونيو/حزيران 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ألبكس للاستحواذ (ناسداك: ALPXU) ("الشركة")، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان، اليوم عن إتمام طرحها العام الأولي لـ 11,500,000 وحدة بسعر 10.00 دولار أمريكي للوحدة، والذي يشمل ممارسة خيار متعهدي الاكتتاب بالكامل لشراء 1,500,000 وحدة إضافية لتغطية أي اكتتابات زائدة. وبلغ إجمالي عائدات الطرح 115,000,000 دولار أمريكي قبل خصم رسوم الاكتتاب ومصاريف الطرح المقدرة. الوحدات مدرجة في سوق ناسداك العالمي ("ناسداك")، وبدأ تداولها تحت الرمز "ALPXU" في 25 يونيو 2026. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة "أ"، وشهادة شراء قابلة للاسترداد، وحق في الحصول على ربع سهم عادي من الفئة "أ" عند إتمام عملية اندماج أولية. تخوّل كل شهادة شراء قابلة للاسترداد حاملها شراء سهم عادي واحد من الفئة "أ" بسعر ممارسة قدره 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم. بمجرد بدء تداول الأوراق المالية المكونة للوحدات بشكل منفصل، من المتوقع إدراج الأسهم العادية من الفئة "أ" وشهادات الشراء والحقوق في ناسداك تحت الرموز "ALPX" و"ALPXW" و"ALPXR" على التوالي.

بالتزامن مع إتمام الاكتتاب العام الأولي، أتمّت الشركة طرحاً خاصاً لـ 187,500 وحدة بسعر 10.00 دولارات أمريكية للوحدة، محققةً عائدات إجمالية قدرها 1,875,000 دولار أمريكي. وتتطابق وحدات الطرح الخاص مع الوحدات المباعة في الاكتتاب العام الأولي، مع مراعاة بعض الاستثناءات المحدودة الموضحة في نشرة الاكتتاب النهائية.

تولت شركة دي. بورال كابيتال المحدودة إدارة الاكتتاب بشكل منفرد. ومثّلت شركة روبنسون آند كول للمحاماة الشركة بصفتها المستشار القانوني، بينما مثّلت شركة ريمون للمحاماة شركة دي. بورال كابيتال المحدودة بصفتها المستشار القانوني.

من صافي العائدات المستلمة من إتمام الاكتتاب العام الأولي والطرح الخاص المتزامن، تم إيداع مبلغ 115,000,000.00 دولار أمريكي (10.00 دولارات أمريكية لكل وحدة مباعة في الاكتتاب العام) في حساب ضمان. وسيتم إرفاق الميزانية العمومية المدققة للشركة بتاريخ 26 يونيو 2026، والتي تعكس استلام العائدات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي والطرح الخاص، كمرفق لتقرير حالي على النموذج 8-K الذي ستقدمه الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تم إيداع نشرة الاكتتاب النهائية، التي تتضمن تفاصيل وشروط الطرح النهائي، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويتم الطرح حصراً عن طريق نشرة الاكتتاب. ويمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب، عند توفرها، من شركة دي. بورال كابيتال ذ.م.م، الكائنة في 590 ماديسون أفينيو، الطابق 39، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على الرقم (212) 970-5150 أو عبر البريد الإلكتروني على dbccapitalmarkets@dboralcapital.com . كما يمكن الاطلاع على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية عبر موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة ألبكس للاستحواذ

شركة ألبكس للاستحواذ هي شركة تأسست لغرض إتمام عملية اندماج، أو تبادل أسهم، أو الاستحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة هيكلة رأس المال، أو إعادة تنظيم، أو أي عملية اندماج أو استحواذ مماثلة مع شركة أو أكثر. ولن تقتصر جهود الشركة في تحديد الشركات المستهدفة المحتملة على قطاع صناعي أو منطقة جغرافية محددة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية"، بما في ذلك ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية. ولا يُمكن تقديم أي ضمانات بشأن إتمام الاكتتاب المذكور أعلاه بالشروط الموضحة، أو إتمامه على الإطلاق، أو بشأن استخدام العائدات الصافية للاكتتاب على النحو المُشار إليه. وتخضع التصريحات الاستشرافية لعدد من الشروط، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك تلك الواردة في قسم عوامل المخاطرة في بيان تسجيل الشركة، والنشرة التمهيدية، والنشرة النهائية للاكتتاب المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتتوفر نسخ منها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . وتُخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزامات أو تعهدات بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي تصريحات استشرافية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعات الشركة بشأنها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها أي من هذه التصريحات، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

اتصال:

شركة ألبكس للاستحواذ
يينغ شو
المدير المالي
executive@alpexacquisitioncorp.com